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229 tutoriais

• A Rica no WhatsApp do clienteConecte as pessoas da estrutura ao WhatsApp da Rica, entenda o que o cliente consegue pedir, a janela de 24 horas, as confirmações e onde acompanhar as conversas.Começar
• Aba Agentes da consultoriaSaiba o que a aba Agentes de Preferências da consultoria mostra e onde está o tutorial completo de modelos de agentes.Configurações
• Aceite o convite do OfficeEntre com o e-mail do convite, confira o escritório e a oferta em Meu Office, aceite ou recuse e saiba o que muda na sua conta depois do aceite.Office
• Ações e pessoas acompanhadasEscolha as ações do agente, ligue a espera por resposta, use a resposta da pessoa na categorização e defina quem o agente acompanha e quem recebe as mensagens.Agentes e MCP
• AcompanhamentoConheça a aba Acompanhamento do Estúdio, com agentes, hábitos, lembretes e o chat de cada pessoa do cliente, e encontre o tutorial de cada uma.Estúdio
• Acompanhar dívidas e parcelasVeja o saldo devedor, o valor contratado e as parcelas pagas, a vencer e em atraso dos empréstimos do cliente, separe instituições e contratos nos totais e fixe o quadro no Monitor.Estúdio
• Acompanhar e resolver conexões Open FinanceLeia o estado de cada conexão Open Finance, sincronize os dados, renove o consentimento, mova a conexão de projeto, consulte o histórico para o suporte e remova com segurança.Estúdio
• Acompanhar os hábitos do clienteLeia a aba Hábitos do Estúdio com o dia de hoje, as metas da semana, a sequência, os ciclos cumpridos e as marcações recentes de cada pessoa, e abra o plano para editar.Estúdio
• Acompanhe a equipeLeia os estados dos vínculos no painel do Office, filtre afiliados e clientes, abra os detalhes de um planejador e entenda o histórico.Office
• Acontecimentos e condiçõesEscolha o acontecimento que desperta o agente e ajuste origem, categorias, conceitos, valor, horário, metas e objetivos para que ele só reaja aos casos certos.Agentes e MCP
• Adicionar e editar pessoasInclua cônjuge, filhos e outras pessoas na estrutura do cliente, conecte o WhatsApp, ative a conta, crie o plano e saiba o que a exclusão apaga.Estúdio
• Adicionar um clienteCadastre um cliente no Nexo com nome, e-mail, WhatsApp e oferta, a partir do zero ou de um lead, e saiba o que fazer quando a Rica recusa o cadastro.Nexo e Feed
• Afastamentos e saídasSuspenda e reative um afiliado, encerre um vínculo, cancele um convite pendente e saiba o que acontece com os clientes e com a conta de quem sai.Office
• AgentesEntenda o que um agente faz pelo cliente, onde ficam os agentes no Estúdio, quem pode criá-los e como montar, testar e acompanhar cada um.Agentes e MCP
• Agentes de atendimento e chatsCrie o agente que recebe pessoas no WhatsApp da consultoria, escolha as ferramentas de lead e leia o histórico das conversas na aba Chat.Configurações
• Ajustes da consultoriaEscreva o perfil de especialista, decida se a Rica aprende com correções manuais, defina o nome e as cores da consultoria e use os reinícios e a remoção de estruturas com cuidado.Configurações
• Ajustes do sistemaAjuste o aprendizado com correções, o nome da estrutura, o compartilhamento de dados entre pessoas, o regime do balanço, o primeiro dia do mês e o histórico do Open Finance do cliente, e abra a Rica como o cliente vê.Estúdio
• Analisar a previdência do clienteConheça as abas de Previdência Social, a ordem de trabalho a partir do CNIS e o que recalcular depois de mudar o extrato ou as premissas.Estúdio
• Analisar o patrimônio do clienteConfira os dados de patrimônio de um cliente novo na ordem certa, das pessoas e investimentos às dívidas, e chegue à primeira simulação na aba Vida.Estúdio
• Analisar os investimentos do clienteEncontre a aba Investimentos do Estúdio, entenda Resultados e Asset Allocation, use o painel Filtros e saiba o que precisa existir para cada análise.Estúdio
• Analisar um lançamento, a meta e a contraparteGere a explicação de um lançamento e o impacto dele na meta, saiba quais mensagens chegam ao cliente nessas ações e pesquise a empresa por trás de um lançamento com o dossiê da contraparte.Estúdio
• AnálisesSaiba o que cada aba de Análises mostra, o que precisa estar cadastrado para os números aparecerem e por onde começar a preparar a reunião com o cliente.Estúdio
• Aplicar entrevistas ao clienteTraga uma entrevista do catálogo para uma pessoa da estrutura, responda com o cliente ou envie um link público e leia o resultado calculado.Estúdio
• Apurar a restituição de contribuiçõesEncontre as competências em que o cliente contribuiu ao INSS acima do teto por ter vínculos ao mesmo tempo, leia o crédito original e o corrigido pela Selic e prepare o pedido.Estúdio
• Área do cliente na webAbra a tela que o cliente vê na web, entenda as abas de Home e Perfil, o que o cliente faz em cada uma e o que fica só no iPhone, no WhatsApp ou no Estúdio.Começar
• Assinar e ativar a conta profissionalEscolha um plano Rica Pro, entre com o e-mail de trabalho, preencha o checkout e confira o que a ativação cria na sua conta.Começar
• Assinatura e cobrançaLeia o status da assinatura Rica Pro, troque o cartão, regularize um pagamento pendente, retome ou volte a assinar, peça o cancelamento e consulte as faturas.Configurações
• Assinatura e integraçõesConsulte o plano, a situação, o valor e o contrato da assinatura do cliente, ligue o número do cliente ao WhatsApp da Rica e apague o histórico da conversa com a Rica.Estúdio
• Ativo patrimonialO que conta como ativo patrimonial na Rica, como ele é cadastrado como investimento, quais naturezas e classes existem e o que cada campo muda nas análises.Conceitos
• Automatize e use IAEscolha entre agentes que acompanham o cliente sozinhos, o MCP Pro para trabalhar a carteira no Claude ou ChatGPT e o MCP do cliente, e veja as fontes de dados B3 e Open Finance.Agentes e MCP
• Autorizar e acompanhar a B3Crie a autorização B3 de uma pessoa, acompanhe o consentimento, leia posições, movimentações e eventos, atualize os dados e exclua a autorização sabendo o que acontece na B3.Estúdio
• Avaliação da metaO que é a nota de 0 a 5 de uma meta na Rica, a diferença entre a estrela local e a participação na média e os estados mostrados ao lado da nota.Conceitos
• Avaliação do objetivoO que é a nota de 0 a 5 de um objetivo na Rica, como ela junta as metas pelo valor e pelo tempo e o que significa avaliação parcial.Conceitos
• Avaliação geralO que é a nota geral de 0 a 5 do planejamento do cliente na Rica, as faixas de Muito baixa a Excelente e onde ler o cálculo.Conceitos
• Avaliar a otimização do pró-laboreCalcule quantas contribuições sobre um salário maior compensam para o sócio, leia o mínimo viável e o plano recomendado e compare com aplicar o mesmo dinheiro no mercado e com o imposto de renda.Estúdio
• Avaliar a reserva de emergênciaSaiba o que a aba Reserva de Emergência mostra hoje e avalie a reserva do cliente com o objetivo, a média de gastos, as contas do Hub e a Liquidez dos investimentos.Estúdio
• Avisar o cliente sobre uma metaConfigure faixas de notificação e avisos de ação dentro da meta, escolha quem recebe e por qual canal, leia o histórico de comunicações e descubra por que uma mensagem não chegou.Começar
• B3 na RicaEntenda o que a autorização B3 traz para a Rica, com que atraso e frequência os dados chegam, onde eles aparecem e quem pode autorizar.Estúdio
• Bancos disponíveis no Open FinanceConsulte as instituições que podem ser conectadas à Rica pelo Open Finance, para pessoa física, empresas e investimentos, e saiba como escolher a opção certa na hora de conectar.Estúdio
• Cadastrar e acompanhar leadsCadastre contatos em Leads, corrija ou exclua um contato, transforme um lead em cliente e leve o contato para um card do Pipeline.Nexo e Feed
• Cadastre o Office e a equipeDefina o nome e a imagem do Office, mantenha a conta principal em dia, edite as contas dos planejadores e autorize quem aparece como especialista no app Rica.Office
• CaixaO que é uma caixa na Rica, como ela agrupa categorias, calcula o saldo pelo tipo dos lançamentos e alimenta metas e análises.Conceitos
• Calcular a aposentadoria especialMarque no extrato os períodos de atividade especial de 15, 20 ou 25 anos, calcule os cenários de aposentadoria especial e leia benefício, tempo especial e requisitos na memória de cálculo.Estúdio
• Cartão de créditoO que é um cartão de crédito na Rica, a diferença entre o cartão conectado e o manual e como ler limite utilizado, limite disponível e faturas.Conceitos
• Cartões, limites e faturasCrie um cartão manual, leia o limite utilizado e o disponível de cada cartão e consulte as faturas, os pagamentos e os encargos informados pelo banco.Estúdio
• Catálogo da consultoria e cadastro do clienteEntenda a diferença entre o catálogo da consultoria e a estrutura do cliente, copie caixas e categorias do catálogo e reaplique um template sabendo o que é substituído.Estúdio
• Catálogo de caixasCrie caixas no catálogo da consultoria, escolha as categorias de cada uma, refaça as cores do catálogo e exclua uma caixa conferindo o que ela afeta.Configurações
• Catálogo de categoriasCrie categorias no catálogo da consultoria, leve uma categoria nova para todas as estruturas, escreva conceitos, gere conceitos CNAE e MCC e exclua com segurança.Configurações
• Catálogo e regras da equipeMantenha o catálogo do Office, entenda como os afiliados recebem cópias de categorias, caixas e templates, veja as permissões atuais e use os ajustes e reinícios do Office.Office
• CategoriaO que é uma categoria de lançamento, como ela se liga às caixas e o papel dos conceitos na categorização automática.Conceitos
• Categorias, conceitos, caixas e templates pelo MCP ProMantenha pelo Claude ou ChatGPT as categorias, conceitos e caixas de um cliente e o catálogo da consultoria, respeitando limites e entendendo o que muda ao remover.Agentes e MCP
• Categorização e distribuiçãoO que significam categorizar e distribuir lançamentos na Rica, como a classificação automática decide e onde o planejador corrige.Conceitos
• CicloO que é um ciclo de meta na Rica, como as datas são calculadas a partir do início da meta e como ler o valor efetivo, o realizado e a situação de cada ciclo.Conceitos
• Classificar categoria e tipo, manual e com IACorrija a categoria e o tipo de vários lançamentos de uma vez, peça a classificação à IA, acompanhe e cancele o processamento e ensine a Rica com conceitos gerados a partir das suas correções.Estúdio
• Claude e ChatGPT via MCPCompare o MCP Pro, que você usa com a carteira, e o MCP do cliente, que a família usa com a própria conta, e escolha o tutorial de conexão e de uso de cada um.Agentes e MCP
• ClienteO que é um cliente na Rica Pro, como ele aparece na carteira do Nexo e a diferença entre cliente, pessoa da estrutura e contato.Conceitos
• CNIS: como baixar o extrato do Meu INSSAcesse o Meu INSS, baixe o CNIS completo com relações previdenciárias e remunerações e confira o PDF antes de importar na Rica.Estúdio
• Comece aquiOrdem para começar na Rica Pro, da assinatura ao primeiro cliente, passando pela sua própria conta, pela navegação e pelas notificações.Começar
• Comece pela sua própria contaUse a estrutura que a Rica cria para você na ativação para conectar o seu banco e a B3, corrigir categorias, criar um objetivo e um hábito, conversar com a Rica e ver a tela do cliente.Começar
• Como a meta conta os lançamentosVeja quais lançamentos entram em uma meta, como o tipo do lançamento define o sinal, por que um reembolso reduz o gasto e como a Rica divide um lançamento entre metas que usam a mesma categoria.Estúdio
• Como a nota de 0 a 5 é calculadaEntenda a nota dos ciclos, das metas, dos objetivos e do planejamento, por que aportes só entram depois do vencimento, como os gastos são avaliados pelo teto e como as notas se compensam.Estúdio
• Como criar e configurar templatesMonte um template de estrutura com caixas, modelos de agentes, entrevistas e estratégias, edite ou exclua um template e entenda o que ele copia para o cliente.Configurações
• Como criar ofertasCadastre ofertas no Portfólio com valor, frequência, vigência, template e contrato, e saiba onde cada oferta pode ser usada, no convite pelo Nexo, na loja e no Office.Configurações
• Como o cliente compra na sua lojaVeja o que o cliente encontra na loja, cada etapa do checkout com o código de WhatsApp e o cartão, o que a Rica cria depois do pagamento e como resolver uma compra que não terminou.Configurações
• Como objetivo, realização, processo e meta se ligamEntenda cada peça do planejamento na Rica com o apartamento da Família Costa, a diferença entre realização e realizado e onde cada peça aparece para você e para o cliente.Estúdio
• Como pessoas, projetos, contas, categorias e caixas se relacionamEntenda o caminho de um lançamento da pessoa até a meta, como a caixa calcula o saldo pelo tipo e por que caixas sobrepostas não se somam.Estúdio
• Comparar a rentabilidade com CDI, Selic e IPCALeia os indicadores de rentabilidade informados pela B3 e pelo Open Finance, a cobertura de cada um e a curva estimada da carteira comparada com CDI, Selic e IPCA.Estúdio
• Comparar cenários na MatrizCalcule a Matriz Previdenciária, leia benefício, custo, ganho, retorno e meses complementares de cada cenário, fixe planos para comparar e abra a memória de cálculo.Estúdio
• Comparar índices no ExploradorEscolha até cinco índices, defina o período, leia o gráfico em base 100 e a variação acumulada de CDI, poupança, IPCA e outros índices.Nexo e Feed
• Conectar o MCP Pro e autorizar o acessoAdicione a Rica Pro como conector no Claude ou no ChatGPT, entre com a conta profissional, confira consulta e alteração e resolva erros de plano, cliente e permissão.Agentes e MCP
• Conectar um banco pelo EstúdioConecte um banco do cliente pelo Open Finance no Hub, escolha o projeto certo e saiba o que a Rica importa, classifica e avisa depois da conexão.Estúdio
• Conferir a cobertura do FGCVeja quanto cada pessoa tem em produtos cobertos pelo FGC em cada instituição, identifique o que passa de R$ 250.000 e saiba o que a conta deixa de fora.Estúdio
• Conferir catálogo e atualização dos índicesVeja quais índices o Feed tem, o último valor e a unidade de cada um, e confira na aba Fontes se a atualização pelo Banco Central está em dia.Nexo e Feed
• Conferir identidades da estruturaConfira os titulares e documentos das contas do cliente, inclua CPF ou CNPJ que faltam e entenda como as identidades ajudam a reconhecer transferências entre contas da família.Estúdio
• Conferir investimentos no HubConfira a carteira do cliente vinda da B3 e do Open Finance, troque entre lista e alocação por instituição, classe ou produto, abra o detalhe de cada posição e entenda o que dá para excluir.Estúdio
• Conferir lançamentos com extrato ou faturaEnvie um extrato ou uma fatura em PDF, CSV, Excel ou OFX, veja o que o documento tem e a Rica não tem, entenda as regras de pareamento e crie os lançamentos que faltam.Estúdio
• Conferir os ciclos e os lançamentos de uma metaAbra a tabela de ciclos de uma meta, leia teto efetivo, realizado, andamento, frequência, Carry Over e Empréstimo, e expanda os lançamentos que contaram em cada ciclo.Estúdio
• ConfiguraçõesEncontre as quatro áreas de Configurações da Rica Pro, o que cada uma guarda e quem vê cada ícone da barra.Configurações
• Configurar resultado e processoPreencha o resultado e o processo de uma realização, escolha o critério de acúmulo, use a taxa e o saldo inicial e confira os aportes na tabela da projeção.Estúdio
• Conheça a RicaO que a Rica Pro faz pelo planejador e pelo cliente, como o trabalho se organiza do relacionamento ao acompanhamento e por quais canais o cliente participa.Começar
• ConquistasLeia em Conquistas a nota de 0 a 5 de cada objetivo financeiro, as metas de entrada e de saída, o desvio previsto e a avaliação geral do planejamento do cliente.Estúdio
• Consultar as expectativas do FocusLeia as expectativas de IPCA e Selic do Boletim Focus para os próximos anos, alterne entre mediana e média e use os números nas projeções do cliente.Nexo e Feed
• Consultar e exportar dados de um índiceConsulte os valores de um índice do Banco Central entre duas datas, leia cada coluna da tabela e exporte a página em CSV para usar numa planilha.Nexo e Feed
• ConsultoriaEntenda o ambiente de trabalho do planejador, quem tem acesso e quando usar o Nexo, o Feed e o Estúdio.Nexo e Feed
• ContaEncontre a assinatura, o consumo de serviços pagos, os cartões desses serviços, o vínculo com um Office e a exclusão da conta em Configurações → Conta.Configurações
• Conta correnteO que é uma conta corrente na Rica, a diferença entre a conta conectada pelo Open Finance e a conta manual e o que significam saldo, cheque especial e saldo investido automaticamente.Conceitos
• Conta de recebimentoCadastre a conta bancária que recebe os pagamentos das ofertas pagas, como pessoa física ou jurídica, com os documentos pedidos, e confira antes de enviar de novo.Configurações
• Conta RicaO que é uma Conta Rica, a conta ou o cartão manual que recebe lançamentos registrados à mão, e quais dados ela guarda.Conceitos
• ContatoO que é um contato (lead) na aba Leads do Nexo, de onde ele vem e como se relaciona com o card do Pipeline e com o cliente.Conceitos
• Conversar com a Rica sobre o clienteLeia no Chat do Estúdio a linha do tempo de cada pessoa do cliente, com WhatsApp, app, lembretes, retornos de metas e agentes, e saiba o que acontece quando você pergunta à Rica.Estúdio
• Convide os planejadoresEnvie o convite de afiliado com a oferta do Office, compartilhe o link de aceite, corrija um convite errado e regularize vínculos antigos.Office
• Corrigir, anular ou excluir lançamentosEdite um lançamento, consulte o histórico de alterações, saiba o que o banco sobrescreve em lançamentos importados e escolha entre anular e excluir sem perder dados.Estúdio
• Criar a meta de um processoCrie a meta ligada a um processo, defina tipo, valor, frequência, ciclos, caixas e projetos e saiba o que muda ao salvar ou editar uma meta.Estúdio
• Criar e ajustar uma projeçãoCrie a projeção de uma pessoa com idade de aposentadoria, expectativa de vida e investimentos, escolha qual projeção a aba Vida simula e edite ou exclua uma projeção.Estúdio
• Criar e manter contasCrie contas manuais, leia o card de cada conta, edite, mova para outro projeto, ignore contas do Open Finance que não entram no plano e exclua contas com segurança.Estúdio
• Criar e organizar caixasCrie caixas, relacione categorias, crie metas a partir das caixas e saiba o que muda nas metas quando uma caixa é excluída.Estúdio
• Criar e organizar categoriasCrie, renomeie e exclua categorias da estrutura, relacione cada categoria às caixas e entenda o que acontece com os lançamentos quando uma categoria sai.Estúdio
• Criar e organizar projetosSepare as contas de uma pessoa por finalidade, crie e renomeie projetos e saiba o que é apagado quando um projeto é excluído.Estúdio
• Criar e organizar um objetivoCrie um objetivo financeiro ou não financeiro, dê nome e descrição, acrescente realizações pelo mapa ou pelo painel lateral e organize os objetivos do cliente.Estúdio
• Criar hábitos e objetivos não financeirosCrie objetivos não financeiros com resultado, processo e metas de hábito, defina vezes, frequência, duração e peso e saiba quem marca o dia e onde os hábitos aparecem.Estúdio
• Criar o primeiro objetivo e a metaCrie em dez passos o objetivo Japão em família, com resultado, processo e meta mensal de aporte, e confira o primeiro ciclo na Programação.Estúdio
• Criar um agenteCrie um agente na estrutura do cliente, escreva o roteiro com acontecimentos e ações, escolha quem ele acompanha, salve, pause, edite ou remova.Agentes e MCP
• Criar uma meta a partir de uma caixaCrie uma meta ligada a uma caixa com o valor sugerido pela média ou pela mediana do gasto, escolha o objetivo e o processo e confira a meta na Programação.Estúdio
• Dados do cliente e conta de acessoEdite nome, e-mail de login e WhatsApp do usuário da estrutura em atendimento e saiba que Minha conta de acesso, nesta aba, exclui a sua própria conta.Estúdio
• Definições da RicaGlossário dos cadastros, movimentos, objetivos e indicadores da Rica Pro, com links para os tutoriais de cada assunto.Conceitos
• Definir as premissas no PerfilEscolha os valores de contribuição, a expectativa de vida, o custo de imposto de renda, a rentabilidade comparativa, a condição de PcD e os dados da pensão por morte usados nos cálculos previdenciários.Estúdio
• Definir uma estratégia de asset allocationAjuste as faixas mínima, alvo e máxima de cada classe e subclasse de investimento do cliente e use a estratégia para medir o desvio da carteira.Estúdio
• Desvio previstoO que é o desvio previsto (valor livre previsto) das metas de gasto na Rica, como ele é calculado e onde aparece em Conquistas.Conceitos
• Diagnóstico e solução de problemasDescubra por que um agente não agiu, mandou mensagem a mais, não entregou o WhatsApp, não retomou com a resposta ou falhou ao categorizar, e o que fazer em cada caso.Agentes e MCP
• Distribua os clientesAtribua um cliente do Office a um afiliado, troque o responsável, devolva o atendimento ao escritório e abra o atendimento pelo painel.Office
• Dúvidas e checklist do OfficeResolva problemas comuns de painel, convite, aceite, permissões e atribuição no Office e confira a implantação da equipe passo a passo.Office
• Dúvidas frequentesO que conferir quando uma área não aparece, o cliente errado está aberto, o banco para de atualizar, os números não batem, um aviso não chega ou a assinatura bloqueia o acesso.Começar
• Editar e excluir objetivos, realizações e metasSaiba o que muda ao editar ou excluir um objetivo, uma realização ou uma meta, o que a Rica remove junto e o que continua, e como evitar metas soltas.Estúdio
• Empréstimos importadosVeja os financiamentos e créditos que chegam pelo Open Finance, leia a situação, o CET e o valor do contrato e saiba por que um contrato pode aparecer desatualizado.Estúdio
• Encontros com clientes do appEntenda como clientes do app Rica encontram você como especialista e compram um encontro, e confirme o horário, conclua e avalie cada encontro na aba Encontros.Configurações
• Ensinar a categorização com conceitosEscreva conceitos nas categorias, gere conceitos MCC e CNAE, aprove sugestões criadas a partir de um lançamento e saiba o que Remontar conceitos apaga.Estúdio
• Ensinar a classificação automáticaRotina para que a Rica acerte categoria e tipo dos lançamentos do cliente, com as pistas que ela lê, os conceitos que vale escrever e exemplos de correções que viram regra.Estúdio
• Escolher o período e o regimeAjuste a janela de meses das análises com atalhos, setas e alças, e escolha entre regime de caixa e regime de competência sabendo o que muda na estrutura do cliente.Estúdio
• Escolher quem recebe cada avisoLigue os canais de e-mail, WhatsApp e push de cada tipo de aviso para um cliente, decida se toda a família recebe, libere mensagens fora da janela de 24 horas e teste a entrega.Estúdio
• Estimar a proteção de renda pelo INSSCalcule quanto o INSS pagaria ao cliente em caso de incapacidade temporária ou permanente e quanto a família receberia de pensão por morte, com dependentes, cota e duração.Estúdio
• Estratégias da consultoriaCrie estratégias de asset allocation no catálogo da consultoria, ajuste as faixas de cada classe e leve as estratégias para os clientes novos pelo template.Configurações
• EstruturaO que é a estrutura do cliente na Rica, o que ela reúne, quem pode alterar e quais limites ela tem.Conceitos
• Excluir a conta profissionalEntenda o alcance da exclusão da conta profissional, que apaga também os clientes e cancela a assinatura, e siga a prévia, a confirmação e o acompanhamento pelo protocolo.Configurações
• Exemplo: apartamento próprioPlaneje a compra do apartamento da Família Costa em dezembro de 2030 com 54 aportes de R$ 5.000,00, compare Principal e Manual, separe os aportes em uma caixa própria e leia a meta completa.Estúdio
• Exemplo: renda na aposentadoriaPlaneje a renda de aposentadoria de Carlos Mendes com data por idade, compare capital necessário e patrimônio perene e crie a meta da fase de aportes.Estúdio
• Exemplo: reserva de emergênciaMonte do início ao fim a reserva de emergência da Família Costa, com R$ 24.000,00 já guardados, 36 aportes de R$ 1.000,00, meta mensal de Investimento e conferência dos ciclos.Estúdio
• Exemplo: viagem ao JapãoPlaneje a viagem da Família Costa ao Japão em julho de 2027 com R$ 18.500,00 já guardados e 13 aportes de R$ 1.500,00, e veja como montar uma viagem que se repete todo ano.Estúdio
• Exemplos de agentes com a Família CostaCopie roteiros prontos para perguntar sobre Pix, revisar metas toda semana, avisar quando Essenciais chegar ao limite, comemorar a meta do Japão e avisar uma nova posição na B3.Agentes e MCP
• Exportar lançamentosExporte os lançamentos exibidos ou todos os do cliente em CSV, Excel ou PDF e saiba quais colunas o arquivo traz.Estúdio
• FeedEncontre no Feed os índices do Banco Central, as taxas dos títulos públicos, a curva de juros, o simulador e as expectativas do Focus, e saiba de onde vem cada dado.Nexo e Feed
• Filtrar, agrupar e encontrar lançamentosEscolha o período, o regime de caixa ou competência, a segmentação, os agrupamentos e os filtros por tipo e origem, e marque lançamentos com estrela e anotações para revisar depois.Estúdio
• Gerar o relatório Serasa de uma pessoaConsulte o CPF de uma pessoa da estrutura no Serasa, com o custo mostrado antes da confirmação e cobrança no seu cartão, e saiba como acompanhar, atualizar e conferir a cobrança.Estúdio
• Guardar anexos da estruturaEnvie, baixe e exclua arquivos do cliente na subaba Anexos e saiba quais arquivos de outros fluxos também aparecem ali.Estúdio
• Guardar documentos no DriveEnvie contratos, apólices, declarações e faturas do cliente para o Drive do Estúdio, saiba onde o arquivo fica e o que a Rica faz com ele.Estúdio
• Histórico de atividade e respostasLeia o histórico de um agente, abra cada ativação para ver mensagens, respostas e categorizações, e oriente o cliente a responder pelo WhatsApp ou pelo iPhone.Agentes e MCP
• Hub do clienteEncontre no Estúdio as contas, os cartões, os investimentos, os empréstimos, as conexões Open Finance e B3 e os documentos do cliente, e saiba em que ordem revisar essa base.Estúdio
• Importação de templates por ExcelMonte uma planilha com categorias, caixas e conceitos, analise a prévia e importe o template para o catálogo da consultoria.Configurações
• Importar clientes por arquivo ExcelBaixe o modelo Excel, preencha nome, e-mail e WhatsApp, analise o arquivo e crie vários clientes com a mesma oferta, respeitando o limite de cadastros por hora.Nexo e Feed
• Importar o CNIS de um clienteEnvie o PDF do CNIS para uma pessoa da estrutura ou crie um cliente a partir dele, saiba o que a Rica lê e guarda e o que fazer quando a leitura falha.Estúdio
• Iniciar e trocar o atendimentoPonha um cliente em atendimento pela xícara do Nexo, confira o nome no Estúdio e volte para a sua própria estrutura quando terminar.Nexo e Feed
• INSS para planejadores financeirosPor que o INSS entra no planejamento financeiro, como ler o CNIS, comparar aposentadorias, avaliar pró-labore, restituição e proteção de renda, e como explicar o resultado ao cliente.Estúdio
• LançamentoO que é um lançamento na Rica, seus tipos, datas, situação e origens, e como parcelas e recorrências são guardadas.Conceitos
• LançamentosLeia a lista de lançamentos do cliente no Estúdio, entenda cada elemento da linha e da barra de ferramentas e encontre o tutorial de cada tarefa com lançamentos.Estúdio
• Lançamentos, objetivos e metas pelo MCP ProCrie, corrija e remova lançamentos dos clientes pelo Claude ou ChatGPT, monte objetivos, realizações e metas financeiros ou de hábito e confira tudo no Estúdio.Agentes e MCP
• Ler a aba Ciclos da ProgramaçãoLeia o cartão de cada meta no ciclo atual e no período completo, entenda os rótulos por tipo de meta, como o estouro aparece e busque metas, caixas ou lançamentos.Estúdio
• Ler a aba Metas da ProgramaçãoEscolha a janela de meses e leia os resumos Saídas, Entradas e reservas e Balanço, a participação de cada caixa, o mapa de calor mensal e o detalhamento das metas do cliente.Estúdio
• Ler a curva de jurosLeia as curvas Prefixado, IPCA+ e IGP-M+ montadas com as taxas dos títulos públicos e compare as taxas de prazos diferentes para os objetivos do cliente.Nexo e Feed
• Ler a evolução estimada do patrimônioEscolha a janela da Evolução, leia patrimônio atual, variação e cobertura estimada e entenda o que a curva considera e o que deixa de fora.Estúdio
• Ler a lista de clientesEncontre um cliente no Nexo, leia o resumo de pessoas, projetos e último acesso, abra as opções da estrutura e reconheça a sua própria estrutura na carteira.Nexo e Feed
• Ler as taxas dos títulos públicosConsulte a taxa indicativa, as taxas de compra e venda e o preço de cada título público no mercado secundário e encontre os vencimentos próximos do prazo do cliente.Nexo e Feed
• Ler e corrigir o extratoLeia o cabeçalho e o gráfico de salários do CNIS, revise as relações previdenciárias e seus avisos, corrija vínculos e contribuições, marque atividade especial e exporte o extrato.Estúdio
• Ler e montar o MonitorLeia os quadros do Monitor da estrutura, escolha o período e adicione, remova, mova ou redimensione quadros para a equipe.Estúdio
• Ler o balanço do fluxo de caixaLeia o Balanço mês a mês, entenda as linhas de saldo e as Despesas Programadas, abra os lançamentos de um mês e corrija o que estiver fora do lugar.Estúdio
• Ler o relatório SerasaLeia o Resumo e as subabas Pendências, Protestos e ações, Consultas e Cadastro do relatório Serasa, escolha um relatório anterior e exclua uma análise quando precisar.Estúdio
• Ler um contrato de dívidaAbra um contrato de empréstimo ou financiamento, leia taxas, tarifas, encargos, garantias e pagamentos, e use a quitação estimada para conversar sobre antecipar ou renegociar.Estúdio
• Limites e custos dos agentesEntenda a janela de 24 horas do WhatsApp, ligue as mensagens cobradas, veja os limites de roteiro, resposta, tentativas e histórico, e evite mensagens em série.Agentes e MCP
• Limites e premissas dos cálculos previdenciáriosSaiba quais tabelas, dados e regras a Rica usa nos cálculos de Previdência Social e em quais casos o resultado precisa de conferência fora da Rica.Estúdio
• Manutenção de caixas e categoriasRotina para revisar as caixas e categorias de um cliente com o mapa de relações, juntar itens repetidos, renomear, excluir com segurança e trazer mudanças do catálogo.Estúdio
• MCP ProUse a Rica Pro no Claude ou no ChatGPT para preparar atendimentos, consultar a carteira e ajustar lançamentos, metas e categorias dos clientes com a sua confirmação.Agentes e MCP
• MetaO que é uma meta na Rica, como ela conta os lançamentos das caixas e dos projetos, como o tipo define o sinal e como o peso divide lançamentos entre metas.Conceitos
• Modelagem de patrimônioO que é modelar o patrimônio do cliente na Rica, quais telas participam (Vida, Investimentos, Previdência e Dívidas) e quais premissas mudam o resultado.Conceitos
• Modelos de agentes e templatesCrie modelos de agentes no catálogo da consultoria, inclua-os nos templates de estrutura e aplique um modelo a um cliente que já está em atendimento.Agentes e MCP
• Montar ativos e passivos da curvaCrie pela aba Vida os ativos e passivos da simulação, informe valor, rendimento, inflação e vigência, e cadastre manutenções de aporte e de retirada a partir de valores, caixas ou metas.Estúdio
• Montar o orçamento do clienteMonte o orçamento mensal do cliente com metas de Saída, Entrada e Investimento por caixa, alinhe os ciclos ao mês da família e leia o resultado na Programação.Estúdio
• Montar um portfolioCrie um portfolio em um projeto, inclua os investimentos da B3 e do Open Finance, retire ou reinclua títulos, cadastre investimentos manuais e exclua o portfolio.Estúdio
• Monte sua lojaCrie a loja pública da consultoria em app.rica.com.br, escolha o endereço, a imagem, o agente de WhatsApp, as ofertas e as páginas, e compartilhe links por canal.Configurações
• Navegar pela Rica ProUse a barra superior, o menu da Rica, o histórico e o breadcrumb, troque o cliente em atendimento e anonimize os nomes antes de mostrar a tela.Começar
• NexoVeja o que fica em cada aba do Nexo (Clientes, Leads e Pipeline) e encontre o tutorial para adicionar, atender, acompanhar ou remover um cliente.Nexo e Feed
• Notificações da RicaLista de tudo o que a Rica envia ao planejador e ao cliente por e-mail, WhatsApp e push, com o gatilho, o destinatário, onde se configura e quais avisos não dependem das preferências.Começar
• Número e conta do WhatsAppContrate uma linha virtual com DDD brasileiro, registre a conta WhatsApp Business da consultoria e conclua a verificação e o registro para usar o número no atendimento.Configurações
• O que dá para pedir ao MCP ProVeja por área o que o MCP Pro consulta e altera nos clientes e na consultoria, com pedidos de exemplo e os limites de cada consulta.Agentes e MCP
• O que o cliente recebe depois do cadastroVeja o e-mail e a mensagem de WhatsApp que chegam ao cliente novo, o que já está pronto na estrutura dele e como orientar o primeiro acesso.Nexo e Feed
• O que o cliente vê ao responder uma entrevista pelo linkVeja as telas que o cliente percorre ao abrir o link público de uma entrevista, o que acontece depois do envio e onde você encontra as respostas.Nexo e Feed
• ObjetivoO que é um objetivo na Rica, a diferença entre objetivo financeiro e não financeiro e como ele se liga a realizações, processos e metas.Conceitos
• ObjetivosConheça a aba Objetivos do Estúdio, leia o mapa de cada objetivo e encontre o tutorial para criar objetivos, realizações, metas e hábitos do cliente.Estúdio
• OfficeEntenda o Office, a organização de planejadores na Rica, e encontre o painel da equipe, as configurações do escritório e a tela do afiliado.Office
• OnboardingTutorial express da Rica Pro em 32 minutos: cadastre clientes, organize a estrutura, conecte o Open Finance e acompanhe objetivos e metas. Vídeo com capítulos e transcrição.Começar
• Onde ver investimentos na RicaSaiba onde conferir a carteira do cliente, onde analisar alocação e criar investimentos manuais e onde consultar dados de mercado na Rica Pro.Estúdio
• Open Finance na RicaEntenda o que o Open Finance traz para a Rica, quem pode conectar e por onde, quando os dados chegam, como a primeira importação é classificada e quais avisos o cliente e você recebem.Estúdio
• OrçamentoO que é o orçamento na Rica, formado pelas metas de gasto, renda e aporte do cliente, e onde lê-lo no Estúdio.Conceitos
• Organizar a estrutura do clienteConheça as subabas de Estúdio → Estrutura e a ordem para preparar a base de um cliente novo antes de metas e análises.Estúdio
• Organizar o pipelineMonte as etapas e os grupos do pipeline, crie e mova cards, registre checklists, comentários e anexos e crie o cliente a partir do card.Nexo e Feed
• Organizar os painéis do appEscolha, ordene e dimensione os cartões que cada pessoa vê na aba Principal do app da Rica no iPhone e decida se a própria pessoa pode mudar esse resumo.Estúdio
• Oriente o cliente no Claude e no ChatGPTSaiba o que o cliente consegue fazer com a própria conta da Rica no Claude ou no ChatGPT, como orientar a primeira conexão e para quais tutoriais da base do cliente enviar a família.Agentes e MCP
• Passivo patrimonialO que é um passivo patrimonial na Rica, como ele entra na simulação da aba Vida, onde ficam empréstimos e dívidas e a diferença para um lançamento do mês.Conceitos
• Pedidos ao MCP Pro sobre carteira, agentes e catálogosPedidos prontos para revisar a carteira, o pipeline de leads, os atendimentos, os agentes e lembretes dos clientes e a padronização do catálogo da consultoria.Agentes e MCP
• Pedidos ao MCP Pro sobre Marketplace e OfficePedidos prontos para revisar lojas, ofertas, páginas, canais de WhatsApp e chats de atendimento, e para acompanhar afiliados e indicadores do Office.Agentes e MCP
• Pedidos ao MCP Pro sobre o Estúdio do clientePedidos prontos para revisar estrutura, fluxo de caixa, categorização, distribuição por caixas, patrimônio, metas, dados conectados e previdência de um cliente.Agentes e MCP
• Pedir ao cliente que conecte o bancoOriente o cliente a conectar o banco pelo iPhone, pela conversa com a Rica na web ou pelo WhatsApp, entenda o link de 30 minutos e acompanhe a conexão pelo Hub.Estúdio
• PessoaO que é uma pessoa na estrutura do cliente, o que a Rica cria junto com ela e a diferença entre o titular e as pessoas incluídas.Conceitos
• Preferências da consultoriaConheça o catálogo da consultoria, a ordem para prepará-lo e o que cada aba de Preferências da consultoria guarda, de categorias a ajustes.Configurações
• Preferências de MarketplaceConheça as abas de Preferências de Marketplace, do portfólio de ofertas à loja pública, ao WhatsApp da consultoria e à conta de recebimento, e a ordem para vender pela Rica.Configurações
• Preferências do clienteEncontre nas Preferências do Estúdio os dados da conta do cliente, as premissas de patrimônio, a assinatura, as integrações com o WhatsApp e os ajustes de sistema e notificações da estrutura.Estúdio
• Premissas de patrimônioAjuste idade de independência financeira, expectativa de vida, inflação, rentabilidade, custos e contribuição usados nas projeções de patrimônio, e confira de qual pessoa são as premissas editadas.Estúdio
• Preparar a reunião com as análisesSiga uma sequência de preparação e de apresentação das análises com a Família Costa, do Balanço à aba Vida, com o que conferir antes e as perguntas para fazer ao cliente.Estúdio
• Preparar e conduzir um atendimento com o MCP ProPrepare a reunião da Família Costa no Claude ou no ChatGPT, busque dados durante a conversa, registre ajustes combinados e monte o resumo pós-reunião.Agentes e MCP
• Preparar os investimentos para as análisesConfira de onde vêm os investimentos do cliente, quais campos cada análise usa e por que um investimento aparece sem taxa, sem instituição ou fora da conta.Estúdio
• Prepare a consultoriaSiga a ordem para preparar a consultoria antes do primeiro cliente, do catálogo de categorias e caixas ao template, à oferta e à loja.Configurações
• Prepare a oferta do conviteCadastre a oferta que acompanha o convite de afiliado, entenda quais ofertas aparecem no convite e o que acontece com o plano no aceite.Office
• Prepare o escritórioSaiba quem é responsável e quem é afiliado no Office, como abrir o painel em cada tipo de conta e o que cada pessoa pode ver e fazer.Office
• PrevisãoO que é a previsão de uma meta na Rica, como ela usa os ciclos anteriores e o método escolhido, e onde ela aparece.Conceitos
• Previsão e transferência de saldoEscolha a política de transferência de saldo entre ciclos, entenda o teto efetivo, as colunas Carry Over e Empréstimo e configure a previsão da meta.Estúdio
• ProcessoO que é o processo de uma realização na Rica, como ele calcula o aporte pelo critério de acúmulo e por que toda meta nasce de um processo.Conceitos
• ProgramaçãoConheça a aba Programação do Estúdio, com as metas do cliente distribuídas no tempo na aba Metas e o ciclo atual de cada meta na aba Ciclos.Estúdio
• Programar lembretesCrie lembretes com data, hora e repetição para a pessoa principal do cliente e para você, escolha os destinatários, acompanhe o envio no calendário e edite ou remova a série.Estúdio
• ProjetoO que é um projeto na Rica, como ele separa as contas de uma pessoa e o que depende dele.Conceitos
• Proteger os dados do CNIS antes de compartilharGere no seu computador, sem internet, uma cópia do CNIS com nome, NIT, CPF e nome da mãe substituídos, para mandar a suporte, colegas ou treinamentos.Estúdio
• Quando os números do fluxo de caixa não batemEncontre por que o Balanço ou a Distribuição mostram um valor diferente do esperado e corrija tipo, categoria, caixa, período, regime ou filtros antes da reunião.Estúdio
• RealizaçãoO que é uma realização na Rica, como ela junta resultado e processo dentro de um objetivo e o que acontece com as metas quando ela é editada ou removida.Conceitos
• Referência das ferramentas do MCP ProConsulte as 91 ferramentas do MCP Pro que funcionam hoje, com permissão e confirmação de cada uma, e a lista das 78 que aparecem no conector mas ainda não executam.Agentes e MCP
• Registrar um lançamento manualRegistre à mão um gasto, um recebimento, uma provisão ou uma transferência, com parcelamento ou recorrência, e confira como o lançamento entra nas metas.Estúdio
• Remover um clienteSaiba o que é apagado ao remover a estrutura de um cliente no Nexo, quem pode fazer, como confirmar e o que fazer se a exclusão parar no meio.Nexo e Feed
• ResultadoO que é o resultado de uma realização na Rica, com valor, datas, frequência e taxa, e como ele define o alvo que o processo precisa formar.Conceitos
• Revisão e dúvidasSiga um roteiro para revisar objetivos e metas com o cliente e resolva as dúvidas mais comuns sobre valores calculados, realizado zerado, estouro, rateio e notas.Estúdio
• Roteiros de entrevistaMonte roteiros de entrevista no catálogo com grupos, perguntas, opções e resultados pontuados, e leve a entrevista para os clientes novos pelo template.Configurações
• Segurança e controle no MCP ProSaiba quais clientes e dados o MCP Pro alcança, como funcionam as confirmações de alteração e remoção, o que sai mascarado e os cuidados antes de usar a resposta com o cliente.Agentes e MCP
• Segurança e privacidadeComo a Rica protege o acesso, os pagamentos e os dados financeiros, o que muda ao usar o MCP com Claude ou ChatGPT, as responsabilidades na LGPD e como esconder nomes, revogar conexões e excluir a conta.Começar
• Segurança e privacidade da B3Saiba como a Rica protege o CPF e os dados da B3, quem pode acessar uma autorização, o que fica registrado em auditoria e o que acontece ao excluir uma autorização.Estúdio
• Simular o patrimônio na aba VidaLeia a curva de liquidez dos ativos contra o gasto anual até a expectativa de vida, teste idades e valores no painel Simulação e saiba o que fica gravado e o que é só simulação.Estúdio
• Simular um resgate na LiquidezInforme quanto o cliente precisa resgatar e até quando, veja quanto fica disponível por faixa de prazo e leia a curva de liquidez acumulada.Estúdio
• Simular um título públicoEscolha um título público, informe o valor aplicado e as projeções de IPCA ou Selic e leia o valor final bruto e líquido, o imposto de renda e a projeção com inflação.Nexo e Feed
• Testar e operar agentes com segurançaTeste um agente sem incomodar a família, entenda o que Executar agente agora faz de verdade, acompanhe a primeira semana e saiba pausar ou corrigir um agente.Agentes e MCP
• Tipos de lançamento e conceitos de tipoEntenda o efeito de cada tipo de lançamento nas caixas, nas metas e no patrimônio e ensine a tipagem automática com conceitos na aba Tipos.Estúdio
• Tipos de lançamento no catálogoEscreva os conceitos que ensinam quando um lançamento é entrada, saída, investimento, provisionamento ou circular no catálogo da consultoria.Configurações
• Trabalhar no EstúdioPonha um cliente em atendimento, troque de estrutura sem voltar ao Nexo e encontre as abas do Estúdio para preparar e acompanhar o planejamento.Estúdio
• Trabalhe como afiliadoEncontre os clientes recebidos do Office, use o catálogo herdado e os templates do escritório e saiba o que suas permissões liberam.Office
• Ver a distribuição e o desvio da estratégiaAgrupe a carteira por classe ou por instituição, alterne entre valor e participação e compare cada classe com o alvo da estratégia escolhida.Estúdio
• Ver a distribuição por caixasLeia o peso de cada caixa, os meses mais fortes do ano, a composição mês a mês e a média e a mediana de gasto, e use esses números para conversar sobre metas.Estúdio
• Ver a distribuição por categoriasLeia o peso de cada categoria, os meses fortes, a composição mensal e a média por categoria, e encontre lançamentos sem categoria antes da reunião.Estúdio

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