Automatize e use IA

Use esta área para reduzir tarefas repetitivas, conversar com os dados autorizados da rica e acompanhar informações que chegam por integrações financeiras. Comece pela necessidade do atendimento e escolha um dos caminhos abaixo.

AgentesCrie rotinas que reagem a horários, mensagens e mudanças nos dados do cliente.Automação dentro da rica

MCPConsulte informações autorizadas da rica em assistentes como Claude e ChatGPT.Conversa com IA

B3Autorize, atualize e confira posições e movimentações de investimentos.Dados de investimentos

Open FinanceConecte instituições e consulte quais bancos estão disponíveis para cada tipo de cliente.Dados bancários autorizados

Como escolher

• Use Agentes quando uma ação precisar acontecer por horário, mensagem ou evento.
• Use MCP quando quiser investigar e organizar dados da rica em uma conversa com IA.
• Use B3 para posições e movimentações de investimentos autorizadas pelo cliente.
• Use Open Finance para contas, cartões, lançamentos e outros produtos enviados pelas instituições conectadas.

Comece com segurança

Confirme a pessoa e o projeto antes de conectar ou consultar dados. Em análises com IA, separe fatos encontrados, interpretações e pontos que ainda precisam ser validados com o cliente.