Automatize e use IA
A Rica Pro tem dois jeitos de usar IA no atendimento. Os agentes trabalham dentro da Rica e conversam com o cliente sozinhos, a partir de um roteiro seu. O MCP leva os dados da Rica para uma conversa sua, ou do cliente, no Claude ou no ChatGPT.
| Se você quer | Use |
|---|---|
| Perguntar ao cliente sobre cada Pix e categorizar com a resposta | Agentes |
| Mandar um resumo das metas toda segunda-feira | Agentes |
| Avisar a família quando Essenciais chegar a R$ 9.800,00 | Agentes |
| Preparar a reunião da Família Costa | MCP Pro |
| Corrigir lançamentos ou categorias de vários clientes pela conversa | MCP Pro |
| Ensinar o cliente a revisar a semana no Claude ou no ChatGPT | MCP do cliente |
AgentesRoteiros que reagem a lançamentos, horários, mensagens, investimentos e metas do cliente.Dentro da Rica
MCP ProSua carteira no Claude ou no ChatGPT, com consultas e ajustes confirmados.Para você
MCP do clienteA conta do cliente no Claude ou no ChatGPT, com tutoriais na base do cliente.Para a família
A comparação entre os dois servidores MCP está em Claude e ChatGPT via MCP.
Fontes de dados
Agentes e MCP trabalham com os dados que chegam pelas conexões do cliente. Novas posições na B3 e no Open Finance podem despertar agentes.
B3Autorize e confira posições e movimentações de investimentos.Investimentos
Open FinanceConecte bancos e veja quais instituições estão disponíveis.Contas, cartões e lançamentos
Os agentes não pedem aprovação a cada ação, e o MCP grava alterações quando você confirma. Antes de ligar um agente ou autorizar alterações, leia testar e operar agentes com segurança e segurança e controle no MCP Pro.