Pular para o conteúdo principal

Segurança e controle

O MCP Pro amplia a capacidade de leitura do planejador e permite manutenção controlada da taxonomia, mas não substitui sua responsabilidade. Use a IA para organizar informações e preparar perguntas; mantenha a validação e a decisão com o profissional.

Confirme o cliente​

Antes de consultar dados financeiros:

Liste os clientes que correspondem ao nome informado.
Mostre os dados de identificação disponíveis e espere eu escolher.
Depois confirme o cliente selecionado em uma linha.

Esse cuidado evita misturar pessoas com nomes parecidos, familiares ou empresas relacionadas.

Separe fato de interpretação​

Para cada conclusão, separe:
1. dado encontrado na rica;
2. interpretação possível;
3. pergunta que devo validar com o cliente.

Quando um dado não existir, a resposta correta é dizer que ele não está disponível — não completar a lacuna por suposição.

Proteção de informações​

As consultas do MCP Pro usam respostas reduzidas para evitar a exposição de:

  • credenciais e chaves;
  • tokens de conexão;
  • conteúdo bruto de Open Finance ou B3;
  • documentos fiscais completos da B3;
  • senhas e permissões temporárias de upload;
  • identificadores sensíveis de cobrança quando não são necessários.

Mesmo assim, evite copiar dados pessoais para conversas ou mensagens quando eles não forem necessários ao atendimento.

Mudanças de taxonomia​

O MCP Pro pode criar, atualizar e remover categorias, conceitos e caixas do cliente confirmado e categorias, conceitos, caixas e templates do catálogo da consultoria. Antes de executar:

Mostre o cliente ou catálogo que será alterado, o item atual, a mudança proposta,
os IDs relacionados, a cota disponível e as dependências.
Espere minha confirmação e execute uma mudança por vez.

Remoções exigem confirmar=true e são bloqueadas quando houver dependências. Não há exclusão em cascata. Fora da taxonomia, ações futuras podem aparecer no catálogo técnico e pedir confirmação, mas ainda retornam que não foram executadas.

Evite recomendação automática​

Bom pedido:

Organize os investimentos por tipo e origem.
Mostre lacunas e perguntas para validar.
Não recomende compra, venda ou produto.

Evite:

Diga qual investimento o cliente deve contratar.

O assistente ajuda a preparar o diagnóstico. A recomendação precisa considerar o contexto completo, as premissas e a responsabilidade profissional.

Checklist do planejador​

Cliente confirmadoNão houve escolha apenas pelo nome.
Período definidoA análise deixa claro quais datas foram consideradas.
Fonte identificadaCada conclusão importante aponta o dado que a sustenta.
Lacunas declaradasAusência de informação não virou suposição.
Mudança projetadaContexto, cota, IDs e dependências foram revisados antes de gravar.
Decisão humanaRecomendação e comunicação final foram revisadas pelo planejador.

Sinais para parar e revisar​

  • o assistente escolheu o cliente sem confirmação;
  • informações de clientes diferentes parecem misturadas;
  • uma inferência foi apresentada como fato;
  • o período da análise não está claro;
  • surgiu uma recomendação sem premissas;
  • o assistente prometeu executar uma mudança fora da taxonomia pelo MCP Pro;
  • uma alteração de taxonomia foi proposta sem confirmar cliente ou catálogo, cota e dependências.

Próximos passos​