Segurança e controle no MCP Pro
O MCP Pro só alcança os clientes da sua carteira e só altera com a permissão de alteração. Os dados que ele devolve ficam na conversa do Claude ou do ChatGPT e seguem as regras desses serviços. Peça só o necessário para a tarefa.
Quem e o que o MCP Pro alcança
- Os clientes que têm você como planejadora, a sua própria estrutura e, se você é afiliado do Office com vínculo ativo, os clientes atribuídos a você. Com o vínculo suspenso, eles saem da lista; com o vínculo encerrado, o MCP Pro deixa de responder.
- Dados de um cliente só com o identificador dele, conferido a cada pedido. Saber o identificador de outro cliente não dá acesso: a resposta é “Cliente nao encontrado ou nao vinculado ao planejador autenticado.”.
- Consultas com
clientes:read. Alterações comclientes:write.
Dados que vêm protegidos
| Dado | Como vem |
|---|---|
| E-mail do cliente na lista | Mascarado, como “m***@demo.local”. |
| Conexões Open Finance | Sem tokens e sem o conteúdo bruto do banco. |
| Autorizações B3 | Com o documento mascarado. |
| Documentos e anexos | Só nome e dados de cadastro, sem o arquivo, sem senha e sem link de download. |
| Linhas virtuais | Número mascarado. |
| Assinaturas | Sem dados de pagamento. |
Confirmações
Antes de qualquer alteração, peça ao aplicativo para mostrar o cliente, o item atual e o que vai mudar:
Antes de alterar a Rica Pro, mostre o cliente, o item atual, a mudança
e o que mais será afetado. Espere minha confirmação e faça uma mudança por vez.
Remoções e algumas ações marcadas exigem confirmar: true. Sem isso, a resposta é “A tool … exige confirmar=true.”. O aplicativo só deve enviar a confirmação depois do seu ok.
Algumas remoções desfazem ligações. Remover uma categoria de cliente deixa os lançamentos sem categoria e muda condições de agentes. Remover um objetivo leva as realizações e metas dele. Veja o que cada remoção afeta em categorias e caixas e em lançamentos, objetivos e metas.
Antes de levar a resposta ao cliente
- Confira se o cliente da resposta é o certo.
- Confira o período considerado.
- Peça qual dado da Rica sustenta cada número.
- Separe o que é dado do que é interpretação.
- Confira na Rica Pro os números que vão para a reunião.
Para cada número desta análise, diga qual consulta da Rica Pro trouxe o dado.
Separe dado, interpretação e pergunta para a família.
O MCP Pro organiza dados. Recomendação de produto, decisão sobre previdência e qualquer orientação regulada continuam com você.
Sinais para parar e revisar
- O aplicativo escolheu um cliente sem você confirmar.
- Dados de duas famílias aparecem misturados.
- Um número não aparece em nenhuma consulta.
- O aplicativo diz que alterou algo que a referência marca como não disponível.
- Uma remoção foi proposta sem mostrar o que sai junto.
Encerrar o acesso
Não há tela na Rica Pro para encerrar conexões MCP. Para cortar o acesso, remova o conector no Claude ou no ChatGPT. Se perder o computador ou o celular com a conversa aberta, entre no Claude ou no ChatGPT por outro aparelho e remova o conector. Se não conseguir, procure o suporte da Rica.
As regras de privacidade e LGPD da Rica estão em segurança.