O que muda para o planejador
Sem o MCP Pro, o planejador abre telas, reúne números e depois leva esse contexto para a conversa com IA. Com o MCP Pro, o assistente pode consultar a Rica Pro autorizada e trabalhar diretamente com os dados disponíveis.
Antes
Planejador: “Prepare uma análise deste cliente.”
Assistente: “Envie planilhas, relatórios ou copie os dados.”
Com o MCP Pro
Planejador: “Prepare a reunião da cliente selecionada e destaque pontos a validar.”
Assistente: consulta a Rica Pro e organiza a pauta.
O ganho real
| Ganho | Na rotina |
|---|---|
| Menos preparação manual | O assistente reúne dados que já estão na rica. |
| Mais consistência | A mesma estrutura de revisão pode ser usada em toda a carteira. |
| Melhor conversa | Fatos viram perguntas e pontos de validação. |
| Mais rastreabilidade | Você pode pedir quais consultas sustentaram cada conclusão. |
Como o acesso funciona
- O planejador conecta sua conta profissional.
- O assistente lista apenas clientes vinculados a essa conta.
- O planejador escolhe e confirma o cliente.
- O assistente consulta os dados autorizados.
- O planejador interpreta, valida e decide.
O que pedir
Bom pedido:
Confirme o cliente selecionado e prepare uma leitura do fluxo de caixa.
Mostre os meses fora do padrão e transforme cada achado em uma pergunta.
Quando faltar dado, diga claramente que ele não está disponível.
Pedido que merece ajuste:
Analise tudo e diga o que o cliente deve fazer.
Prefira pedidos com objetivo, período e limite claro. A IA organiza o diagnóstico; a recomendação continua sendo responsabilidade do planejador.
Fronteira atual
O MCP Pro executa consultas e análises e também mantém a taxonomia: categorias, conceitos e caixas de clientes vinculados e categorias, conceitos, caixas e templates do catálogo da consultoria.
As demais ações de criação, atualização, remoção, envio e cobrança ainda não mudam dados pela conversa, mesmo quando aparecem no catálogo técnico.
Use o assistente para preparar a ação:
Com base na análise, separe as alterações de taxonomia que o MCP Pro pode executar
das demais ações que devo revisar na Rica Pro. Explique o motivo e a ordem sugerida.
Não execute nada antes da minha confirmação.