B3
A integração B3 permite trazer para a rica posições e movimentações de investimentos autorizadas pelo cliente. Ela complementa o Open Finance e ajuda o planejador a formar uma visão mais completa da carteira antes de analisar patrimônio, portfólio ou aderência à estratégia.
Como conectar
- Abra Consultoria > Estúdio e selecione a estrutura do cliente.
- Entre em Hub > B3.
- Escolha a pessoa e o projeto corretos.
- Inicie a autorização B3.
- Oriente o cliente a concluir o consentimento no ambiente da B3.
- De volta à rica, consulte a situação da autorização e solicite a atualização dos dados.
- Confira os resultados em Hub > Investimentos antes de usar as análises de Portfólio.
Atualização dos dados
Os dados disponibilizados pela B3 podem ter defasagem operacional de D-1. Confira a data da última atualização antes de apresentar conclusões ao cliente.
B3, agentes e IA
- Agentes: o gatilho Novo investimento B3 pode iniciar um acompanhamento quando uma posição realmente nova aparece depois da sincronização inicial. Mudanças apenas de preço, saldo ou quantidade não contam como novo investimento.
- MCP Pro: o planejador pode consultar autorizações e investimentos já disponíveis, com documentos protegidos. A criação ou a sincronização de uma autorização continua sendo feita na rica.
- MCP do cliente: permite preparar o consentimento, consultar sua confirmação e acessar os dados permitidos, sempre respeitando pessoa, projeto e informações protegidas.
Segurança e consentimento
A autorização pertence a uma pessoa e a um projeto específicos. Não exponha CPF, tokens, certificados, links de autorização persistidos nem dados brutos da B3. Ao encerrar o acesso, remova a autorização na rica e oriente o cliente a revogá-la também no ambiente da B3.