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B3 na Rica

A autorização B3 traz para a Rica a carteira que o cliente tem registrada na B3, em todas as corretoras: Tesouro Direto, ações, renda fixa, derivativos e aluguel de ações. Ela completa o Open Finance, que traz contas e cartões, e evita pedir extrato de corretora a cada reunião.

Opções da autorização B3 da Marina com status Autorizada, histórico Completo e posições de Tesouro Direto e ações

Autorização B3 da Marina com as posições recebidas.

Tela real com dados fictícios.

O que chega​

FonteO que traz
Contas do investidorAs corretoras onde a pessoa tem conta, com o número da conta.
PosiçõesO que a pessoa tem hoje em cada produto: Tesouro Direto, ações, renda fixa, derivativos e aluguel de ações.
MovimentaçõesEntradas, saídas e eventos de cada produto.
Eventos provisionadosProventos que a B3 já informa como previstos.

São 12 fontes ao todo. A tela Período disponível B3 mostra o andamento de cada uma.

A B3 não gera lançamentos na Rica. As posições aparecem em Hub → Investimentos e em Análises → Investimentos.

Quando os dados chegam​

  • A B3 publica com um dia útil de atraso.
  • Depois da autorização, a Rica carrega primeiro os últimos 30 dias e, em segundo plano, o histórico desde 01/11/2019.
  • A atualização automática roda de madrugada, de terça a sábado, algumas autorizações por vez. Antes de uma reunião, peça a atualização em Ver período disponível → Atualizar dados B3.

Quem autoriza e como​

A autorização é de uma pessoa e de um projeto. Você cria em Estúdio → Hub → B3, informando o CPF, e a pessoa dá o consentimento no painel da B3. Podem criar o planejador responsável, a equipe e os afiliados do Office e quem administra a estrutura. Uma pessoa convidada autoriza só para si.

O cliente também pode autorizar sozinho: no iPhone, em Finanças → Integrações → B3, ou pedindo na conversa com a Rica, na web ou no WhatsApp. O consentimento é dado na Área do Investidor da B3. O tutorial dele está em base.rica.com.br/b3.

No MCP Pro, você consulta as autorizações B3 do cliente. Criar e atualizar continuam no Estúdio.

Cuidados​

  • Excluir a autorização na Rica apaga os dados da B3 na Rica, mas não revoga o consentimento na B3. Oriente o cliente a revogar na área logada da B3 quando quiser encerrar.
  • Não envie o CPF do cliente por canais abertos. Digite direto na janela da autorização.
  • Para usar a carteira em reunião, confira a data da última atualização em Período disponível B3.

Veja como a Rica protege o CPF e os dados em segurança e privacidade da B3.