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Você não precisa conhecer toda a rica antes de atender. Para colocar a primeira estrutura em funcionamento, siga cinco etapas.

1. Acesse a conta profissional

Acesso e ativação reúne a escolha do plano profissional, o login, o checkout e o que conferir depois da liberação.

2. Faça o onboarding

Assista ao onboarding da rica para profissionais para conhecer o fluxo completo: configuração, Nexo, Estúdio, Open Finance, objetivos, metas, acompanhamento, agentes, MCP e experiência do cliente.

3. Prepare a consultoria

Antes de cadastrar clientes, revise as configurações da consultoria. Categorias, caixas, perfis, templates e tipos formam a base que será reutilizada nas estruturas.

Se você já possui uma metodologia organizada em planilha, use Importação de templates por Excel.

4. Cadastre e conecte o cliente

1. Cadastre o primeiro cliente.
2. Confirme pessoas e projetos em Estúdio → Estrutura.
3. Crie a conexão e faça a conferência do Open Finance.
4. Revise os lançamentos antes de interpretar orçamento ou análises.

5. Modele e acompanhe

Quando a base estiver coerente:

1. crie objetivos e metas;
2. acompanhe metas e ciclos;
3. configure notificações e avisos;
4. use agentes quando a rotina já estiver clara e puder ser automatizada.

Ao concluir

Você deve conseguir:

• localizar um cliente e abrir sua estrutura;
• conferir a origem dos dados financeiros;
• corrigir categoria e tipo de um lançamento;
• criar um objetivo, uma realização e uma meta;
• interpretar o ciclo atual;
• escolher quando usar uma notificação, um aviso ou um agente.

Para aprofundar, continue pela seção Atenda e planeje da navegação lateral.