Comece aqui
Na ativação, a Rica cria uma estrutura financeira para você. Comece por ela: você aprende as telas com os seus próprios dados e só depois cadastra o primeiro cliente.
Escolha o plano, entre com o e-mail de trabalho e confirme o pagamento.
Barra superior, menu, troca de cliente e o que acontece ao recarregar a página.
Conecte o seu banco, corrija categorias, crie um objetivo e um hábito.
Revise categorias, caixas, templates e ofertas que serão copiados para os clientes.
Convide a pessoa e abra a estrutura dela no Estúdio.
Veja se contas, cartões e lançamentos chegaram completos.
Saiba o que a Rica envia a você e ao cliente, e por qual canal.
Se preferir ver o fluxo em vídeo, assista ao tutorial express de onboarding. Ele tem capítulos para pular direto ao assunto.
Sua própria estrutura entre os clientes
A sua estrutura aparece em Nexo → Clientes com o seu nome. Ela representa você e está ligada ao seu acesso. Use-a para testar uma ideia antes de aplicar a um cliente e para cuidar das suas finanças. Para atender outra pessoa, cadastre um novo cliente; não troque os dados da sua estrutura pelos dela. Veja o que a ativação cria e como usar a sua conta.
Depois do primeiro cliente
Com a base do cliente conferida:
- crie objetivos e metas;
- acompanhe a programação das metas;
- configure os alertas e avisos de metas;
- crie agentes quando a rotina de acompanhamento estiver clara.
Confira se você já consegue
- entrar com a mesma forma de acesso e encontrar a sua estrutura em Nexo → Clientes;
- trocar o cliente em atendimento sem voltar ao Nexo;
- conectar um banco e ver os lançamentos chegarem;
- corrigir a categoria e o tipo de um lançamento;
- criar um objetivo com uma realização e uma meta;
- abrir a tela que o cliente vê e voltar ao Estúdio;
- dizer quais notificações o cliente recebe e onde mudá-las.
Se travar em alguma etapa, fale com o suporte pelo WhatsApp da Rica.