Prepare a consultoria
Antes do primeiro cliente, deixe pronta a base que a Rica vai copiar para cada estrutura nova: categorias, caixas, um template e uma oferta ligada a ele. Comece pelo catálogo base que já vem na conta e ajuste o que for diferente na sua metodologia.
O catálogo base traz três templates:
| Template | Organização |
|---|---|
| Reduzido | Poucos grupos, como casa, dia a dia e lazer. |
| Geral | Os grupos principais, como mercado, transporte e saúde. |
| Detalhado | Cada gasto no seu lugar, para acompanhar de perto. |
Abra cada template em Templates para ver as caixas que ele traz.
| Etapa | Onde | O que decidir |
|---|---|---|
| 1. Categorias | Preferências da consultoria → Categorias | Os assuntos dos lançamentos. Veja o catálogo de categorias. |
| 2. Caixas | Preferências da consultoria → Caixas | Como as categorias viram metas. Veja o catálogo de caixas. |
| 3. Peças opcionais | Agentes, Entrevistas e Estratégias | O que mais entra no atendimento inicial. |
| 4. Template | Preferências da consultoria → Templates | Qual estrutura um cliente novo recebe. Veja como criar templates. |
| 5. Oferta | Preferências de Marketplace → Portfólio → Ofertas | O serviço, o valor e o template. Veja como criar ofertas. |
| 6. Ajustes | Preferências da consultoria → Ajustes | Nome da consultoria, cores e perfil de especialista. Veja ajustes da consultoria. |
Todas ficam em Configurações: passe o mouse no logo da Rica, no canto direito da barra, e clique em Ajustes → Configurações. O que cada aba guarda está em Preferências da consultoria.
Comece com pouco
Na primeira versão, prepare só o que você vai usar logo:
- use as categorias do catálogo base e crie só as que faltam na rotina dos seus clientes;
- monte quatro ou cinco caixas que respondam perguntas do orçamento, como Receitas, Essenciais, Estilo de vida e Investimentos;
- monte um template com essas caixas;
- crie uma oferta com esse template e teste com a sua própria estrutura ou com um cliente de teste antes de usar com clientes reais;
- ajuste os conceitos depois de revisar lançamentos reais.
Se você já tem a metodologia numa planilha, use a importação de templates por Excel para criar categorias, caixas e o template de uma vez.
Se você cobra o cliente por fora da Rica, crie a oferta com valor R$ 0,00. Ela serve para o convite pelo Nexo e não precisa de conta de recebimento. Oferta paga exige a conta de recebimento concluída e só faz sentido para vender pela loja.
Como o cliente entra
Com a oferta ativa e ligada ao template, há dois caminhos:
- você convida o cliente pelo Nexo e escolhe a oferta, como em como adicionar clientes;
- o cliente compra a oferta na sua loja pública e a estrutura é criada sozinha. Veja monte sua loja.
Nos dois caminhos, a Rica cria a estrutura com o template da oferta.