Prepare a consultoria
Antes de cadastrar muitos clientes, organize o catálogo que a consultoria pretende reutilizar.
Onde acessar
Abra Configurações → Consultoria.
Ordem recomendada
| Etapa | O que decidir |
|---|---|
| Categorias | Como os lançamentos serão identificados no nível mais específico. |
| Caixas | Como as categorias serão reunidas para orçamento e análise. |
| Templates | Que base será aplicada ao iniciar uma estrutura. |
| Tipos | Quais conceitos ajudam a separar entrada, saída, investimento, provisão e movimento circular. |
| Entrevistas | Que perguntas sustentam o levantamento inicial. |
| Estratégias | Quais referências de asset allocation serão usadas, quando aplicável. |
| Aparência e ajustes | Identidade visual e parâmetros gerais da operação. |
Comece pequeno
Uma base extensa não é necessariamente uma base melhor. Para a primeira versão:
- crie as categorias que realmente aparecem na rotina dos clientes;
- agrupe-as em caixas que respondam perguntas úteis;
- monte um template principal com as caixas necessárias;
- teste o template em uma estrutura;
- refine os conceitos depois de revisar lançamentos reais.
Use Automático como cor inicial quando não houver uma escolha metodológica. A rica atribui uma cor disponível sem depender de cinza, preto ou branco como opções manuais.
Importar uma metodologia existente
Para cadastrar ou revisar categorias, caixas e templates em lote, siga Importação de templates por Excel. Revise a análise da importação antes de aplicar mudanças ao catálogo.
Próximo passo
Depois que a base estiver utilizável, cadastre o primeiro cliente.