Como usar a Rica Pro
Encontre o passo a passo do que você quer fazer: adicionar um cliente, conectar o banco dele, organizar caixas e categorias, criar uma meta ou preparar a reunião.
Tutoriais para começar
- Comece pela sua própria contaUse a estrutura que a Rica cria para você na ativação para conectar o seu banco e a B3, corrigir categorias, criar um objetivo e um hábito, conversar com a Rica e ver a tela do cliente.Começar
- Adicionar um clienteCadastre um cliente no Nexo com nome, e-mail, WhatsApp e oferta, a partir do zero ou de um lead, e saiba o que fazer quando a Rica recusa o cadastro.Nexo e Feed
- Conectar um banco pelo EstúdioConecte um banco do cliente pelo Open Finance no Hub, escolha o projeto certo e saiba o que a Rica importa, classifica e avisa depois da conexão.Estúdio
- Criar e organizar caixasCrie caixas, relacione categorias, crie metas a partir das caixas e saiba o que muda nas metas quando uma caixa é excluída.Estúdio
Para quem está começando
01
Ative a conta profissional
02Escolha o plano, entre e confira o que a ativação já prepara.
Use a Rica na sua própria conta
03Você já é cliente da Rica. Conecte seu banco, crie um objetivo e veja o que o cliente vê.
Prepare a consultoria
04Revise categorias, caixas, templates e ofertas que cada cliente novo recebe.
Adicione o primeiro cliente
05Cadastre, convide e abra o atendimento no Estúdio.
Entenda como tudo se liga
06Pessoa, projeto, conta, lançamento, categoria, caixa e meta.
Crie objetivos e metas
Transforme o que o cliente quer em resultado, processo e metas por ciclo.
Tarefas do dia a dia
Resolver uma conexão de bancoLeia o estado da conexão e saiba o que fazer.Corrigir categorias e tiposAjuste um lançamento ou vários de uma vez.Organizar caixasAgrupe categorias para metas e análises.Ler o fluxo de caixaEntradas, saídas e saldo mês a mês.Automatizar avisosCrie um agente que acompanha o cliente entre as reuniões.Trabalhar em equipeConvide planejadores e distribua clientes no Office.
Áreas da Rica Pro
Você também pode consultar todos os tutoriais, os conceitos da Rica e as dúvidas frequentes.