Rica para Profissionais
Esta documentação acompanha o trabalho do planejador na ordem em que ele normalmente acontece: preparar a operação, cadastrar o cliente, organizar os dados, modelar o plano e acompanhar a execução.
Se você está começando
Siga esta sequência:
- Ative e acesse sua conta profissional.
- Prepare a metodologia da consultoria.
- Cadastre o primeiro cliente.
- Conecte e confira o Open Finance.
- Abra o Estúdio e siga o fluxo Estrutura → Hub → Lançamentos → Objetivos → Metas → Análises.
Encontre o conteúdo pela tarefa
| Quero… | Comece por… |
|---|---|
| organizar clientes, leads e agenda | Nexo |
| revisar pessoas, projetos, categorias e caixas | Estrutura |
| conferir contas, cartões e conexões | Hub |
| corrigir e classificar movimentações | Lançamentos |
| transformar uma intenção em plano | Objetivos |
| acompanhar metas e ciclos | Metas e ciclos |
| interpretar o cliente antes da reunião | Análises |
| manter o acompanhamento entre reuniões | Acompanhamento |
| automatizar uma rotina | Agentes |
| consultar a rica com um assistente de IA | MCP |
Como a documentação está organizada
- Comece aqui apresenta a menor sequência necessária para operar a primeira estrutura.
- Atenda e planeje explica os ambientes na ordem do trabalho profissional.
- Guias práticos ensina tarefas completas, com exemplos e pontos de conferência.
- Automatize e use IA reúne agentes, MCP, B3 e Open Finance.
- Administre a operação cobre configurações, Marketplace e Office.
- Consulte a referência explica a modelagem e os termos da rica.
- Acompanhe a rica preserva gravações e mudanças de produto sem misturá-las ao aprendizado principal.
Princípio de uso
As análises são tão confiáveis quanto a base que as alimenta. Quando um número parecer incoerente, volte nesta ordem:
- pessoa e projeto;
- conta ou origem;
- data e regime;
- categoria e caixa;
- tipo do lançamento;
- filtros ativos.
Depois dessa conferência, use objetivos, metas, previsões e automações para apoiar a decisão — sempre mantendo a validação profissional.