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Lançamentos

Lançamentos é a lista de movimentos financeiros da estrutura do cliente.

Use essa tela para revisar entradas, saídas, investimentos, provisões e movimentos circulares. A lista reúne lançamentos criados manualmente, informados pelo WhatsApp ou importados por conexões como Open Finance, quando disponíveis.

Onde acessar​

  1. Entre em Consultoria > Estúdio.
  2. Abra a estrutura do cliente.
  3. Clique em Lançamentos.

O que fazer nessa tela​

  • Filtrar por período, pessoa, projeto, conta, categoria, tipo ou origem.
  • Revisar a categoria e o tipo de cada lançamento.
  • Conferir o nome da conta do lançamento quando ele ajudar a explicar a categoria ou o tipo.
  • Abrir os dados importados por Open Finance quando o lançamento tiver essa origem.
  • Pesquisar a contraparte com Perplexity pelo ícone , quando a linha permitir.
  • Conferir lançamentos por arquivo pelo ícone .
  • Exportar lançamentos pelo ícone .
  • Enviar lançamentos para categorização e tipagem com IA pelo ícone ; a IA também pode considerar o nome da conta quando ele estiver disponível.
  • Cancelar processamentos pendentes com IA pelo ícone , quando houver itens em fila.

Cuidados de revisão​

  • Nem todo movimento positivo é receita. Resgates, transferências e pagamentos internos podem ser circulares.
  • Nem todo gasto em cartão aparece igual na fatura e no Open Finance; confira data, descrição e valor antes de criar duplicidade.
  • Em conceitos de tipo, use o nome da conta quando ele diferenciar o padrão, por exemplo: Tipar como Circular quando o lançamento tiver nome parecido com RESGATE CDB COFRINHOS na conta Corrente Principal.
  • Use a IA como apoio de classificação. Quando houver impacto no plano do cliente, a decisão final continua sendo do planejador.