Preferências
Preferências reúne ajustes específicos da estrutura atendida no Estúdio.
Use essa área para conferir dados da conta do cliente, integrações, preferências de patrimônio e ajustes do sistema relacionados à estrutura.
Onde acessar
- Entre em Consultoria > Estúdio.
- Abra a estrutura do cliente.
- Clique em Preferências.
Abas disponíveis
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Conta | Revisar dados básicos ligados à estrutura. |
| Patrimônio | Ajustar informações usadas na leitura patrimonial. |
| Assinatura | Conferir informações de assinatura quando aplicável à estrutura. |
| Integrações | Ver integrações relacionadas ao atendimento. |
| Sistema | Notificações e parâmetros gerais da estrutura. |
As preferências de Notificações permitem habilitar separadamente os canais usados nas notificações de progresso e nos avisos de ação das metas. Veja o passo a passo em Notificações e avisos de metas.
Em Opções da estrutura, o campo Primeiro dia do mês define o início do mês financeiro usado na segmentação dos lançamentos. O padrão é dia 1. Se a estrutura começar o mês no dia do salário, por exemplo dia 15, os períodos passam a seguir esse corte. Quando o dia escolhido não existir no mês, a Rica usa o último dia disponível.
No mesmo componente, Histórico Open Finance define a janela de movimentações considerada em toda a estrutura. O padrão é 3 meses e o intervalo permitido vai de 0 a 12. Em 0, a Rica não usa dados anteriores à data de criação de cada conexão; de 1 a 12, usa a janela móvel correspondente sem apagar os registros persistidos.
Como usar
- Consulte essa área quando uma informação estiver correta no cadastro, mas aparecer de forma inesperada em outra tela.
- Revise o histórico Open Finance em Sistema > Opções da estrutura antes de investigar diferenças na leitura de lançamentos. Para critérios de tipagem, use Estrutura > Tipos.
- Ao alterar o primeiro dia do mês, confira filtros e totais do período antes de comparar a leitura com relatórios anteriores.
- Evite alterar preferências durante uma reunião sem explicar o impacto para o cliente.