Preferências
Preferências reúne ajustes específicos da estrutura atendida no Estúdio.
Use essa área para conferir dados da conta do cliente, integrações, preferências de patrimônio, Open Finance e ajustes do sistema relacionados à estrutura.
Onde acessar
- Entre em Consultoria > Estúdio.
- Abra a estrutura do cliente.
- Clique em Preferências.
Abas disponíveis
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Conta | Revisar dados básicos ligados à estrutura. |
| Patrimônio | Ajustar informações usadas na leitura patrimonial. |
| Assinatura | Conferir informações de assinatura quando aplicável à estrutura. |
| Integrações | Ver integrações relacionadas ao atendimento. |
| Open Finance | Revisar preferências de conexão e leitura de dados financeiros. |
| Sistema | Ajustes gerais da estrutura no sistema. |
Como usar
- Consulte essa área quando uma informação estiver correta no cadastro, mas aparecer de forma inesperada em outra tela.
- Revise Open Finance antes de investigar problemas de leitura de lançamentos. Para critérios de tipagem, use Estrutura > Tipos.
- Evite alterar preferências durante uma reunião sem explicar o impacto para o cliente.