Preferências do cliente
Em Estúdio → Preferências ficam os ajustes da estrutura em atendimento: dados do usuário, premissas de patrimônio, assinatura, ligação com o WhatsApp da Rica, regime, mês financeiro, histórico do Open Finance e notificações. Quase tudo vale para a estrutura inteira, inclusive para o que o cliente vê na Rica. Mude com o cliente ciente.
Abra Estúdio → Preferências com o cliente em atendimento. A tela abre na aba Conta.
A aba Sistema reúne os ajustes que mudam como a Rica calcula e avisa.
Tela real com dados fictícios.O que cada aba tem
| Aba | Cards | Tutorial |
|---|---|---|
| Conta | Dados do usuário da estrutura e Minha conta de acesso. | Dados do cliente e conta de acesso |
| Patrimônio | Parâmetros das projeções de patrimônio e independência financeira. | Premissas de patrimônio |
| Assinatura | Plano, situação e valor da assinatura do cliente. | Assinatura e integrações |
| Integrações | Conectar Chat Assistente e Remover Chat Assistente. | Assinatura e integrações |
| Sistema | Aprendizado com correções, visão do cliente, nome da estrutura, compartilhamento de dados entre pessoas, regime, notificações, painéis do app, primeiro dia do mês e histórico do Open Finance. | Ajustes do sistema, notificações e painéis do app |
Endereços antigos levam para o lugar novo: Dados abre Conta, Open Finance abre Sistema e Tipos abre Estrutura → Tipos.
Quem pode alterar
O planejador responsável, a equipe e os afiliados do Office alteram as opções de Sistema. Para os demais, os controles ficam desativados com “Somente o planejador responsável e sua equipe podem alterar esta opção.”
Painéis do app só aparece quando a estrutura tem planejador e você pode gerenciá-la.
Ajustes que mudam números
| Ajuste | O que muda |
|---|---|
| Regime do Balanço | Em que mês cada lançamento conta: pelo vencimento ou pela data da compra. |
| Primeiro dia do mês | Onde começa e termina cada mês financeiro. |
| Histórico do Open Finance | Quantos meses de lançamentos do banco entram na Rica. |
| Parâmetros de patrimônio | As projeções de independência financeira. |
Ao mudar um desses ajustes, compare os totais com relatórios anteriores antes de concluir que algo mudou no orçamento do cliente. Para entender o efeito nas metas, veja metas e ciclos.