Notificações da Rica

A Rica avisa o cliente e você por e-mail, WhatsApp e notificação no iPhone (push). Consulte esta lista para saber o que cada pessoa recebe, o que dispara cada aviso e onde ligar ou desligar.

Onde se configuram

O que você quer mudar	Onde
Canais de uma estrutura: Open Finance, progresso de metas, avisos de ação, mensagens cobradas e alcance	No Estúdio, com o cliente em atendimento. Veja notificações nas preferências do cliente.
Os mesmos canais, pelo cliente	No iPhone, em Perfil → Notificações, ou pedindo à Rica na conversa. Veja como o cliente escolhe os avisos.
Quando e quantas vezes uma meta avisa	Na própria meta, em faixas de notificação e avisos de ação. Veja alertas e avisos de metas.
Mensagens de agentes	No agente, que define o gatilho, as pessoas e o canal. Veja agentes.
Lembretes	Em cada lembrete, no campo Enviar para: Planejando (o cliente) ou Planejador. Veja Acompanhamento.

Quem pode mudar as preferências de uma estrutura: o planejador responsável, a equipe dele no Office e o titular da estrutura. Uma pessoa convidada da estrutura só consulta.

Como cada canal funciona

• E-mail: vai para o e-mail do cadastro da pessoa. Confira a caixa de spam se não chegar.
• WhatsApp: a Rica envia pelo número +55 21 92367-0660. Se a pessoa conversou com a Rica nas últimas 24 horas, a mensagem sai normalmente. Fora dessa janela, só sai com Mensagens cobradas por WhatsApp ligado na estrutura, por meio de uma mensagem modelo aprovada. Essas mensagens não aparecem em Configurações → Conta → Consumo e não geram cobrança na sua conta da Rica. Ligue a opção quando os avisos daquele cliente precisarem chegar mesmo sem conversa recente; com ela desligada, eles esperam o cliente falar com a Rica.
• Push: aparece no iPhone de quem entrou no app Rica com a própria conta e permitiu notificações em Ajustes → Notificações → Rica.
• Na tela: a Rica Pro na web não tem central de notificações. As telas abertas se atualizam sozinhas quando chegam dados novos.

Com Toda a estrutura ligado, os avisos de Open Finance pelo WhatsApp, de progresso e de ação vão para todas as pessoas vinculadas à estrutura, e não só para a pessoa do lançamento ou do projeto. Com o compartilhamento de dados desligado, os avisos de progresso e de ação só chegam a quem pode ver aqueles dados.

O que o cliente recebe

Aviso	Quando chega	Canal	Configuração
Boas-vindas	Quando você cadastra o cliente ou ele aceita o convite. E-mail “Boas-vindas à Rica: seus primeiros passos”.	E-mail e WhatsApp	Não depende das preferências.
Convite para conversar com a Rica	Ao cadastrar o cliente, ao incluir uma pessoa com WhatsApp na estrutura ou ao usar Conectar pessoa no WhatsApp.	WhatsApp	Não depende das preferências. É uma mensagem modelo, que sai mesmo fora da janela de 24 horas.
Novo lançamento do Open Finance	Cada lançamento novo que chega do banco, já categorizado. E-mail “Novo lançamento Open Finance”.	E-mail (só para o dono da conta) e WhatsApp	Open Finance por e-mail e Open Finance por WhatsApp. Vêm desligados.
Conta conectada	Quando a primeira importação e a categorização de uma conexão terminam. Título como “Sua conta Nubank está pronta”.	Push e e-mail	Não depende das preferências.
Conexão concluída	Quando uma conexão Open Finance termina. “Sua conexão Open Finance com Itaú foi concluída com sucesso.”	WhatsApp	Não depende das preferências, mas fora da janela de 24 horas só sai com Mensagens cobradas por WhatsApp.
Progresso de meta	Quando um lançamento muda o percentual de uma meta e cai numa faixa de notificação. Assunto “Atualização da meta” seguido do nome da meta.	E-mail, WhatsApp e push	Notificações de progresso por canal e faixas da meta.
Aviso de ação	No horário programado na regra da meta, quando a condição é atendida. Título “Aviso sobre” seguido do nome da meta.	E-mail, WhatsApp e push	Avisos de ação por canal e regras da meta.
Análise de um lançamento	Quando você usa Analisar lançamento selecionado em Lançamentos.	WhatsApp e push	Não depende das preferências. O WhatsApp só sai dentro da janela de 24 horas.
Lembrete	Na data e hora do lembrete, criado por você ou pelo cliente na conversa.	WhatsApp e push	No lembrete.
Lembrete de hábito	No horário escolhido na meta do hábito, no iPhone do cliente.	Notificação do próprio iPhone	Na meta do hábito, no app.
Mensagem de agente	Conforme o gatilho do agente. O e-mail traz Responder ao agente na Rica.	E-mail, WhatsApp e push	No agente, que escolhe o canal de cada ação.
Código de acesso	Quando a pessoa entra com Entrar com e-mail. Assunto “Rica - código de acesso”.	E-mail	Não depende das preferências.

O que você recebe como planejador

Aviso	Quando chega	Canal
Assinatura pronta	Na compra do plano. Assunto com o nome do plano e botão Entrar no grupo da Rica.	E-mail
Boas-vindas à Rica Pro	Depois da ativação. Cerca de dois dias depois chega “Como foi seu começo na Rica Pro?”.	E-mail
Convite para conversar com a Rica	Depois da ativação, no telefone informado no checkout.	WhatsApp
Categorização concluída	Quando termina a categorização ou a definição de tipo por inteligência artificial pedida em Lançamentos. Assunto “Classificação de lançamentos concluída” ou “Tipagem de lançamentos concluída”.	E-mail
Conexão concluída de um cliente	Quando um cliente termina uma conexão Open Finance. “Marina Costa concluiu a conexão Open Finance com Nubank.”	WhatsApp. Fora da janela de 24 horas da sua conversa com a Rica, só sai se Mensagens cobradas por WhatsApp estiver ligado nas notificações da estrutura do cliente.
Lembrete para o planejador	Lembretes com Enviar para: Planejador.	WhatsApp e push. O WhatsApp segue a mesma janela de 24 horas, liberada pela opção da estrutura do cliente.
Novo lead do agente	Quando um agente de atendimento capta um contato pelo WhatsApp e tem a ação de avisar por e-mail.	E-mail
Avisos da sua própria estrutura	Os mesmos avisos de um cliente, conforme as preferências da sua estrutura.	Conforme a configuração

A Rica não envia a você uma cópia dos avisos do cliente. Para ver o que um cliente recebeu sobre uma meta, abra a meta e consulte Comunicações da meta.

Avisos que não dependem das preferências

Estes avisos não dependem das preferências da estrutura:

• boas-vindas e convite do cliente;
• conta conectada (push e e-mail);
• conexão concluída (WhatsApp), que fora da janela de 24 horas ainda depende de Mensagens cobradas por WhatsApp;
• categorização concluída, por e-mail ao planejador;
• análise de lançamento pedida com Analisar lançamento selecionado (o WhatsApp só sai dentro da janela de 24 horas);
• código de acesso.

Antes de usar Analisar lançamento selecionado num cliente, lembre que a análise também chega a ele pelo WhatsApp e pelo iPhone.

O que a Rica não avisa

• Erros de sincronização, conexão expirada ou consentimento do banco vencendo. Esses estados aparecem só em Estúdio → Hub → Open Finance. Confira a lista de conexões na rotina de cada cliente.
• Cliente que aceitou o convite ou mandou mensagem para a Rica. Acompanhe no Nexo e em Estúdio → Acompanhamento → Chat.

Testar a entrega

Na tela de notificações da estrutura há Enviar notificação de teste (push; tooltip Enviar um teste push) e Enviar mensagem de teste (WhatsApp; tooltip Enviar um teste de WhatsApp). O teste vai para o usuário da estrutura aberta e confere só o canal: ele não executa as regras das metas. O passo a passo está em notificações nas preferências do cliente.

Se uma notificação não chegar

O que aconteceu	O que conferir
Nada chega por um canal.	Se o canal está ligado na estrutura certa e se o e-mail ou o WhatsApp da pessoa está correto no cadastro.
Só o WhatsApp não chega.	Se a pessoa conversou com a Rica nas últimas 24 horas. Fora disso, é preciso Mensagens cobradas por WhatsApp.
Só o push não chega.	Se a pessoa entrou no app com a própria conta e permitiu notificações nos ajustes do iPhone.
O cliente recebe avisos do Open Finance e não das metas.	São preferências separadas. Ligue Notificações de progresso ou Avisos de ação.
O aviso de uma meta não chegou.	Siga o que conferir quando uma mensagem de meta não chega.