Navegar pela Rica Pro

A Rica Pro se divide em ambientes: Consultoria, Configurações, Office e a área do cliente. A barra superior muda conforme o ambiente aberto, e o menu da Rica leva de um ambiente a outro.

Barra da Consultoria. Ao passar o mouse num ícone, aparece o nome do módulo e a lista das abas.

Tela real com dados fictícios.

Ícones da barra superior

Ambiente	Ícone	O que abre
Consultoria	Nexo	Clientes, Leads e Pipeline. Veja o Nexo.
Consultoria	Feed	Referências de investimentos e mercado.
Consultoria	Estúdio	A estrutura do cliente em atendimento: Estrutura, Hub, Lançamentos, Análises, Objetivos, Programação, Conquistas, Acompanhamento e Preferências. Veja o Estúdio.
Configurações	Preferências da consultoria	Categorias, caixas, templates e demais itens do catálogo.
Configurações	Preferências de Marketplace	Ofertas, loja, canais e faturamento.
Configurações	Preferências de Office	Só para quem é responsável por um Office.
Configurações	Preferências do atendimento	A área Conta (este é o tooltip do ícone): assinatura, consumo, cartões e vínculo com Office. Veja Conta.
Office	e	Afiliados e atividade da equipe.
Área do cliente	Home, Perfil e Voltar	A tela que o cliente vê. Voltar leva de volta ao Estúdio. Veja a área do cliente.

Os ícones de cada ambiente ficam à direita da barra superior. Home e Perfil aparecem só dentro da área do cliente. Para abri-la, use Estúdio → Preferências → Sistema → Abrir o ambiente do cliente.

O título no canto esquerdo

O texto grande à esquerda diz em que contexto você está:

• no Nexo e no Feed, o nome da consultoria (ou o seu nome, se a consultoria ainda não tiver nome);
• no Estúdio, o nome da estrutura em atendimento, como “Família Costa”. Sem nome definido, aparece o nome do titular;
• nas Configurações, “Configurações” seguido do nome da consultoria;
• na área do cliente, o nome do titular, como “Marina Costa”.

Antes de editar qualquer dado no Estúdio, leia esse título. É ele que mostra de quem é a estrutura aberta.

Usar o menu da Rica

O menu da Rica é o logo da Rica, o último item à direita da barra superior. Passe o mouse sobre ele para abrir. Para chegar às Configurações, passe o mouse no logo e use Ajustes → Configurações.

Menu da Rica de uma conta com Office próprio.

Tela real com dados fictícios.

Seção	Item	O que faz
Ambientes	Consultoria	Abre o Nexo.
Ambientes	Office	Abre o painel do Office. Aparece nas contas do tipo Office, que é o tipo gravado pela assinatura da Rica Pro. Contas de consultoria mais antigas não veem o atalho e abrem o painel pelo endereço app.rica.com.br/office.
Ajustes	Configurações	Abre as Configurações da consultoria.
Aparência	Modo escuro ou Modo claro	Troca o tema.
Aparência	Anonimizar ou Desanonimizar	Esconde os nomes completos na tela.
Sessão	Sair	Encerra a sessão neste navegador.

Na área do cliente, o clique no logo abre só a troca de tema. Para sair de lá, use Voltar e depois o menu.

Anonimizar os nomes antes de mostrar a tela

Use antes de compartilhar a tela numa reunião, numa aula ou numa gravação.

1. Passe o mouse no logo da Rica.
2. Em Aparência, use Anonimizar.
3. Confira a lista de clientes.

Com a opção ligada, cada nome aparece só com o sobrenome: “Marina Costa” vira “Costa”, e “Carlos Mendes” vira “Mendes”. CPF e NIT aparecem mascarados. Para voltar ao normal, use Desanonimizar.

Clientes do Nexo com os nomes anonimizados.

Tela real com dados fictícios.

A opção esconde nomes, CPF e NIT. Valores, e-mails e telefones continuam visíveis em algumas telas, como a lista Trocar Estrutura. Confira a tela antes de compartilhar.

Trocar o cliente em atendimento

O Estúdio sempre trabalha com uma estrutura de cada vez. Há duas formas de escolher qual:

• no Nexo, na linha do cliente, use Iniciar atendimento para Marina Costa. O Nexo mostra cada estrutura pelo nome do titular. A Rica abre Estúdio → Estrutura, na subaba Monitor, com essa estrutura;
• dentro do Estúdio, passe o mouse no nome do canto superior esquerdo. Em Trocar Estrutura, busque por nome, e-mail ou WhatsApp e clique no cliente.

A lista mostra o titular de cada estrutura e inclui a sua própria, com o seu nome.

Tela real com dados fictícios.

Ana Ribeiro estava na Família Costa e precisava conferir um lançamento de Carlos Mendes. Passou o mouse em “Família Costa”, digitou “Mendes” na busca e clicou em Carlos Mendes. O título mudou para “Carlos Mendes”, e a aba aberta passou a mostrar os dados dele.

Recarregar a página volta para a sua estrutura

A Rica guarda o cliente em atendimento só na página aberta, enquanto você navega sem recarregar. Se você recarregar a página (F5), abrir um link direto do Estúdio ou abrir uma nova aba, o Estúdio volta para a sua própria estrutura, sem aviso. Leia o título antes de editar. Para atualizar os dados sem perder o cliente, use Atualizar sessão.

Cada aba guarda o próprio cliente. Você pode atender dois clientes em duas abas: abra a segunda aba, escolha o cliente em Trocar Estrutura e não recarregue nenhuma das duas.

Voltar, avançar e atualizar a sessão

Abaixo do título ficam três comandos:

• Voltar e Avançar percorrem as telas já visitadas nesta aba;
• Atualizar sessão recarrega os dados da estrutura em atendimento, como lançamentos que acabaram de chegar pelo Open Finance. O cliente continua o mesmo.

Se a atualização falhar, aparece “Não foi possível atualizar a sessão. Tente novamente.”

Breadcrumb e abas

O breadcrumb mostra o caminho da tela atual, como Consultoria → Estúdio → Estrutura → Caixas. Clique num nível anterior para voltar a ele.

As abas de cada módulo ficam logo abaixo. Para ganhar espaço, use Retrair abas de navegação. Para mostrá-las de novo, use Expandir abas de navegação.

Se algo não aparecer

Situação	Causa	O que fazer
Toda tela leva a Configurações → Conta → Assinatura.	A assinatura não está ativa ou o pagamento está pendente.	Siga assinatura e cobrança.
O menu não mostra Office.	A conta não é do tipo Office.	Se você é responsável por um Office numa conta antiga, abra app.rica.com.br/office. Se foi convidado por um Office, veja o vínculo em Configurações → Conta → Office.
O título mostra o seu nome quando você esperava um cliente.	A página foi recarregada ou aberta em outra aba.	Escolha o cliente de novo em Trocar Estrutura.
Trocar Estrutura mostra “Nenhuma estrutura encontrada para” seguido do termo buscado.	A busca não encontrou o termo.	Apague a busca ou procure pelo e-mail.