Estúdio
O Estúdio é a área de trabalho do planejamento financeiro do cliente.
Use o Estúdio depois de selecionar uma estrutura no atendimento. É nele que o planejador revisa a base financeira, organiza lançamentos, acompanha objetivos, configura orçamento, acompanha evolução e usa análises.
Visões
| Visão | Para que serve |
|---|---|
| Estrutura | Organizar pessoas, projetos, caixas, categorias, tipos de lançamento, identidades, anexos e entrevistas. |
| Hub | Gerenciar Open Finance, B3 e Drive e conferir contas, cartões, investimentos e empréstimos da estrutura. |
| Lançamentos | Revisar entradas, saídas, investimentos, provisões e movimentos circulares. |
| Análises | Ler fluxo de caixa, categorias, caixas, portfólio, reserva, previdência e patrimônio. |
| Objetivos | Registrar objetivos financeiros e acompanhar cenários e realizações. |
| Orçamento | Acompanhar metas, ciclos e panorama orçamentário. |
| Evolução | Ver realizações associadas aos cenários e objetivos do cliente. |
| Acompanhamento | Configurar agentes, lembretes e conversas da estrutura. |
| Preferências | Ajustar dados, integrações, Open Finance, patrimônio e configurações da estrutura. |
Caminho recomendado
- Comece em Estrutura para confirmar pessoas, projetos, categorias e caixas.
- Use Hub para gerenciar conexões Open Finance, autorizações B3, contas, cartões, produtos financeiros e documentos.
- Revise Lançamentos antes de tirar conclusões de orçamento ou comportamento.
- Configure Objetivos e Orçamento quando a base estiver coerente.
- Use Análises para preparar a conversa com o cliente.
- Use Acompanhamento para agentes, lembretes e conversas; ajuste Preferências conforme a rotina da estrutura.