Análises
Análises reúne leituras consolidadas da estrutura para apoiar a preparação e a conversa com o cliente.
Abas
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Fluxo de Caixa | Ler entradas, saídas, programação, balanço, categorias e caixas. |
| Portfólio | Ver investimentos e estudos de asset allocation do portfólio. |
| Reserva de Emergência | Apoiar a leitura da reserva financeira do cliente. |
| Previdência | Revisar previdência social e previdência privada. |
| Patrimônio | Ver projeções e simulações patrimoniais. |
Caminho recomendado
- Comece por Fluxo de Caixa para entender comportamento financeiro.
- Use Categorização e Distribuição quando a pergunta for sobre categorias ou caixas.
- Vá para Portfólio, Reserva de Emergência, Previdência ou Patrimônio conforme o tema da reunião.
- Volte a Lançamentos, Estrutura ou Hub sempre que a análise apontar dado de origem que precisa ser conferido.