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Definições da Rica

Use este glossário para saber o que cada termo da Rica significa. Cada definição leva ao tutorial onde o assunto aparece na tela.

Cliente e estrutura​

  • Contato: registro do relacionamento comercial antes de virar cliente.
  • Cliente: pessoa atendida e vinculada à carteira.
  • Oferta e plano: serviço, condições e contratação.
  • Template: modelo de caixas, categorias, conceitos de tipo, agentes e entrevistas aplicado a um cliente novo.
  • Estrutura: o cadastro financeiro do cliente, onde o atendimento acontece.
  • Pessoa: quem participa do orçamento e tem acesso próprio.
  • Projeto: centro de custo de uma pessoa, que reúne contas.
  • Identidade: titular de uma conta, com nome e CPF ou CNPJ. Veja identidades.

Veja a sequência completa em como adicionar clientes na Rica e a ligação entre os cadastros em como tudo se relaciona.

Movimentos e classificação​

  • Lançamento: uma movimentação de uma conta.
  • Tipo de lançamento: o papel do lançamento no planejamento (Entrada, Saída, Provisão, Investimento, Circular ou Excluído). Veja tipos de lançamento.
  • Categoria: o assunto do lançamento.
  • Caixa: grupo de categorias usado nas metas e nas análises.
  • Categorização e distribuição: como os lançamentos ganham categoria e como as caixas os agrupam.
  • Conceito: regra de nome e definição que orienta a classificação automática. Veja conceitos.

Planejamento​

  • Objetivo: intenção raiz do planejamento.
  • Realização: combinação de resultado e processo ligada diretamente ao objetivo.
  • Resultado: condição que representa sucesso.
  • Processo: caminho mensurável para produzir o resultado.
  • Meta: acompanhamento periódico de um processo, ligado a caixas.
  • Ciclo: período de execução da meta.
  • Orçamento: leitura consolidada das metas e ciclos.
  • Previsão: projeção dos valores esperados.

Avaliação​