Cliente
Cliente é quem a consultoria atende e tem uma estrutura própria na Rica. Cada cliente aparece como uma pílula em Nexo → Clientes, com o nome do titular da estrutura.
Exemplo: a Família Costa é cliente da Horizonte Planejamento. Marina Costa é a titular, e a carteira de Ana Ribeiro mostra a pílula “Marina Costa”. Rafael e Lia fazem parte da estrutura da família, mas não são outros clientes da carteira.
Cliente, pessoa e contato
| Termo | O que é | Onde aparece |
|---|---|---|
| Cliente | A estrutura atendida, representada pelo titular. | Nexo → Clientes e Trocar Estrutura no Estúdio. |
| Pessoa | Quem participa do orçamento da estrutura: titular, cônjuge, filhos. | Estúdio → Estrutura → Pessoas. |
| Contato | Nome, e-mail e WhatsApp registrados em Leads, antes ou depois de virar cliente. | Nexo → Leads. |
A mesma pessoa pode ser as três coisas em momentos diferentes. Juliana Prado começa como contato em Leads. Quando Ana cria o cliente a partir desse contato, Juliana vira cliente e titular da própria estrutura, e o contato continua em Leads.
O que um cliente tem
- Uma conta de acesso à Rica, com o e-mail do cadastro. Clientes criados pelo CNIS começam sem acesso.
- Uma estrutura com pessoas, projetos, contas, caixas e categorias. A estrutura inicial vem do template da oferta.
- Um plano com o nome e o valor da oferta, que libera a área do cliente.
- Um planejador responsável: quem cadastrou o cliente. No Office, o cliente pode ser atribuído a um afiliado.
Veja como adicionar um cliente e o que ele recebe depois do cadastro.
A sua própria estrutura na carteira
A carteira também mostra a sua estrutura, criada na ativação da conta profissional, com o seu nome. Na carteira de Ana Ribeiro, a pílula “Ana Ribeiro” é a estrutura dela, com o projeto Pessoal. Ela não pode ser removida pelo Nexo. Veja como usar a sua própria conta.