Cliente

Cliente é a pessoa atendida pela consultoria e vinculada à operação do profissional.

Na prática

• O cliente aparece na carteira do Nexo.
• O planejamento financeiro acontece em uma estrutura.
• Uma estrutura pode reunir o cliente e outras pessoas da vida financeira familiar ou compartilhada.
• A experiência do cliente apresenta objetivos, metas, finanças e preferências com uma navegação própria.

O convite é o fluxo indicado para transformar um contato em cliente e associar corretamente o acesso. Confira o passo a passo em Como criar um novo cliente.

Exemplo

Ana é cliente da consultoria. Sua estrutura familiar também inclui Carlos, mas isso não transforma automaticamente Carlos em outro cliente da carteira profissional.