Contato

Contato é o registro de relacionamento usado antes ou durante a entrada de uma pessoa na consultoria.

Na prática

Use o Nexo para localizar leads, acompanhar o pipeline e conduzir a pessoa até o convite. O contato organiza a relação comercial; a pessoa representa alguém dentro de uma estrutura financeira; o cliente representa quem é atendido pela consultoria.

Esses conceitos podem se referir ao mesmo indivíduo em momentos diferentes, mas não são equivalentes.

Exemplo

Ana começa como lead no pipeline. Depois de aceitar o convite e iniciar o atendimento, passa a ser cliente e também é representada como pessoa em sua estrutura.

Veja Nexo e Como criar um novo cliente.