Contato
Contato é o registro de uma pessoa na aba Nexo → Leads, com nome, e-mail e WhatsApp. Na Rica Pro, “lead” e “contato” são a mesma coisa: alguém com quem a consultoria conversa e que pode virar cliente.
Exemplo: Marina Costa indicou Juliana Prado. Ana Ribeiro cadastrou Juliana em Leads com WhatsApp e e-mail. Quando Juliana fechou o serviço, Ana usou Criar cliente a partir de Juliana Prado e os dados vieram preenchidos.
De onde vêm os contatos
- Cadastro manual em Leads, com Novo contato.
- Cadastro de um cliente: a Rica registra o contato de cada cliente novo.
- Cliente criado pelo CNIS ou por uma compra na loja da consultoria.
- Agente de WhatsApp da consultoria, que registra o contato e a referência do interesse.
Contato, card e cliente
| Termo | O que é |
|---|---|
| Contato | Os dados da pessoa em Leads. Um por e-mail e WhatsApp: cadastrar de novo com o mesmo e-mail ou WhatsApp atualiza o contato existente. |
| Card | Um item do Pipeline para acompanhar a negociação. Pode estar ligado a um contato. Um contato pode ter mais de um card. |
| Cliente | A estrutura atendida. Quando um contato vira cliente, ele continua em Leads. |
A aba Leads não mostra se o contato já virou cliente. Para saber, procure o nome em Nexo → Clientes.
Veja como cadastrar e acompanhar leads e como organizar o pipeline.