Agentes

Um agente acompanha o cliente entre os atendimentos. Ele percebe um acontecimento, como um Pix novo na conta ou a segunda-feira às 9h, e faz as ações que você escreveu, como perguntar pelo WhatsApp e recategorizar o lançamento. Tudo o que ele faz fica no histórico de atividade.

Use um agente quando a mesma conversa se repete com vários clientes. Na Família Costa, por exemplo, Ana Ribeiro quer saber o motivo de cada Pix enviado antes de revisar o orçamento. O agente pergunta a Marina no dia do Pix e categoriza o lançamento com a resposta dela.

Subaba Agentes da Família Costa com os agentes Fiscal Pix, Revisão semanal das metas, Essenciais no limite e Nova posição na B3 — Agentes da Família Costa em Estúdio → Acompanhamento → Agentes. Passe o mouse sobre um agente para ver se ele está ativo ou pausado.
Tela real com dados fictícios.

Onde ficam os agentes

Cada agente pertence à estrutura de um cliente. Para ver os agentes de um cliente:

Abra o cliente em atendimento pelo Nexo.
Clique em Estúdio ().
Abra a aba Acompanhamento. A subaba Agentes abre primeiro.

A lista mostra um agente por pílula, com o ícone e o nome. Ao passar o mouse, aparece o estado e o acontecimento, por exemplo “Ativo · Novo lançamento”. Na barra ficam:

Buscar agentes..., que procura no nome, no texto, nos acontecimentos e nas ações;
Ordenar alfabeticamente;
Novo agente;
Aplicar modelo do catálogo.

Veem e editam os agentes a planejadora responsável pelo cliente, a equipe dela e o afiliado do Office que tem o cliente atribuído, com a assinatura ativa. O cliente não tem tela de agentes; ele recebe as mensagens e responde.

Três lugares com agentes

Onde	Para que serve
Estúdio → Acompanhamento → Agentes	Agentes de um cliente. Só eles executam.
Configurações → Preferências da consultoria → Agentes	Modelos que você reaproveita em vários clientes e inclui nos templates. Um modelo não executa nada.
Configurações → Preferências de Marketplace → Atendimento → Agentes	Atendimento comercial pela conta WhatsApp Business da consultoria. Veja Marketplace.

Como um agente funciona

O agente segue um roteiro: um texto seu com acontecimentos e ações no meio. O acontecimento diz quando o agente começa; as condições dele decidem se aquele caso conta. As ações rodam na ordem em que aparecem no texto. A IA dos agentes redige as mensagens a partir do seu texto e do contexto do cliente.

Para a Família Costa, o roteiro do Fiscal Pix é: “Para cada Novo lançamento Enviar WhatsApp perguntando mais detalhes sobre este lançamento. Utilize a resposta para Categorizar. Depois de categorizar o lançamento, Enviar WhatsApp informando o resultado da categorização.” O filtro “Nome contém PIX” fica nas condições do Novo lançamento.

Não existe aprovação a cada ação. Ao salvar um agente ativo, você autoriza as ações do roteiro a acontecerem sozinhas para as pessoas escolhidas.