Testar e operar agentes com segurança
Um agente ativo age sozinho. Não há aprovação a cada mensagem nem a cada categorização: ao salvar, você autoriza as ações do roteiro para as pessoas marcadas. O controle está no que você configura e no acompanhamento dos primeiros dias.
Antes de salvar
- Use só as ações de que o roteiro precisa. Um agente que só avisa não precisa de Categorizar.
- Coloque os filtros nas condições do acontecimento, como em acontecimentos e condições.
- Desmarque em Quem o agente acompanha quem não deve receber mensagens, como Lia, de 5 anos.
- Confira o contato de cada pessoa marcada em Estrutura.
- Combine com a família, no atendimento, que ela vai receber essas mensagens e como responder.
Não escreva senhas, números de documento ou dados de terceiros no texto do agente. O texto e as mensagens ficam no histórico.
Testar com uma pessoa só
Comece com uma pessoa marcada, de preferência quem combinou o teste com você.
Para um agente de Novo lançamento, como o Fiscal Pix:
- Marque só Marina em Quem o agente acompanha e salve.
- Combine com Marina que ela vai receber uma mensagem de teste.
- Em Estúdio → Lançamentos, crie um lançamento manual para Marina com “PIX TESTE” no nome. Ele entra com origem Rica e desperta o agente se a Origem Rica estiver ligada.
- Abra Ver histórico de atividade e confira a ativação.
- Remova o lançamento de teste, se ele não fizer parte do orçamento.
- Marque as outras pessoas e salve.
Para um agente de Tempo, salve com uma pessoa marcada e um horário próximo. A execução sai até 5 minutos depois.
O que Executar agente agora faz
Executar agente agora aparece no agente salvo e ativo. Ele cria uma execução do tipo “Execução manual”, sem lançamento nem mensagem de origem.
As ações rodam como numa execução normal, uma vez para cada pessoa marcada. Se o roteiro tem Enviar WhatsApp, cada pessoa recebe a mensagem. Antes de clicar, deixe marcada só a pessoa que combinou o teste.
Depois do clique, aparece “Agente em execução” com “A execução foi iniciada e aparecerá na atividade do agente.”. O botão fica desativado com “Ative e salve o agente antes de executar” enquanto o agente está pausado ou não foi salvo.
Num roteiro com Categorizar, a execução manual falha nessa ação, porque não há lançamento para categorizar. Use o teste com lançamento acima.
Acompanhar a primeira semana
Nos primeiros dias de cada agente:
- Abra o histórico depois dos acontecimentos esperados.
- Compare o lançamento ou a mensagem de origem com o que o agente fez.
- Leia a mensagem enviada: tom, valores e pedido de resposta.
- Veja se alguém recebeu mensagens demais.
- Ajuste condições, texto ou pessoas e salve.
Se o agente fizer algo fora do esperado, pause na hora: abra o agente, desligue a chave Ativo e clique em Salvar agente. Pausar guarda o roteiro e o histórico. Um agente pausado também não continua conversas que esperavam resposta.
Quem pode mexer nos agentes
Criam, editam, pausam e removem agentes de um cliente a planejadora responsável, a equipe dela e o afiliado do Office que tem o cliente atribuído. O cliente não tem tela de agentes. Para ele, os agentes aparecem só como mensagens.
Remover não pede confirmação e tira o histórico da tela. Prefira pausar.
Cuidados com o que o agente decide
A IA dos agentes redige mensagens e escolhe categorias a partir do seu texto e dos dados do cliente. Use agentes para conversas que se repetem. Diagnóstico, recomendação de produto e decisões sensíveis continuam no atendimento com você.
Quando o cliente perguntar por que recebeu uma mensagem, envie o tutorial dele em base.rica.com.br/agentes.