Dúvidas frequentes
Respostas curtas para os problemas mais comuns na Rica Pro, com o link para o tutorial completo.
Uma área ou um botão não aparece
Confira primeiro a assinatura. Com pagamento pendente ou plano encerrado, a Rica leva você para Configurações → Conta → Assinatura e as áreas de trabalho ficam bloqueadas até regularizar. Veja assinatura e cobrança.
Algumas funções dependem do tipo de conta. O link Office aparece para contas de Office; afiliados não veem as configurações do escritório e, com as permissões padrão, não cadastram clientes. Veja navegar pela Rica Pro e o que o afiliado pode fazer.
Monitor e Agenda do Nexo, Reserva de Emergência, Previdência Privada e Indicadores do Office aparecem no menu e ainda estão em construção.
Estou vendo os dados errados no Estúdio
O Estúdio mostra a estrutura do cliente em atendimento. O nome no alto, à esquerda, diz qual é. Ao recarregar a página, a Rica volta para a sua própria estrutura sem avisar. Antes de editar, confira o nome e, se precisar, abra o cliente de novo pelo Nexo ou por Trocar Estrutura. Veja iniciar o atendimento.
Meu nome aparece entre os clientes
É a sua própria estrutura, criada na ativação da conta profissional. Ela serve para você usar a Rica como cliente: conectar seu banco, ver seus lançamentos e criar objetivos. Não use essa estrutura para cadastrar outra pessoa. Veja sua própria conta.
O cadastro de um cliente foi recusado
O e-mail pode já pertencer a uma conta da Rica ou a outro planejador, e há limite de 20 cadastros por hora e 100 por dia. Não troque o e-mail só para passar: confira a mensagem e siga o que fazer quando a Rica recusa o cadastro.
O banco do cliente parou de atualizar
Abra Estúdio → Hub → Open Finance e leia o estado da conexão. "Conexão precisa ser renovada" pede uma nova autorização do cliente, que ele pode fazer sozinho no iPhone. Uma lista vazia logo depois de conectar costuma ser dado que ainda não chegou. Veja resolver conexões e pedir ao cliente que conecte o banco.
Antes de remover uma conexão, leia o aviso da página: a remoção não pede confirmação e apaga os lançamentos dela, inclusive os que você corrigiu.
Os números não batem entre as telas
As telas respondem a perguntas diferentes. O Balanço das Análises soma aportes e provisões às entradas; a tela de Lançamentos mostra esses tipos em separado e abre no mês financeiro do cliente, não no mês do calendário. Compare o mesmo período, os mesmos projetos e os mesmos filtros. Veja quando os números do fluxo de caixa não batem.
Transferências entre contas do casal, pagamento de fatura e resgate devem ser Circular. Com outro tipo, viram gasto ou renda em dobro. Veja como classificar movimentos entre contas.
Um lançamento não entrou na meta
A meta conta lançamentos das categorias das caixas dela, nos projetos que ela acompanha e dentro do ciclo. O lançamento precisa estar numa conta ligada a um projeto. O tipo do lançamento define o sinal, e um lançamento que cabe em duas metas é dividido entre elas. Veja o que a meta conta.
O ciclo da meta não segue o mês do cliente
O ciclo de cada meta começa na Data de início dela. Para seguir o mês de 06 a 05, comece a meta num dia 6. Primeiro dia do mês, em Preferências do cliente, muda só os atalhos de período. Veja criar uma meta.
Uma notificação não chegou
Confira quem recebe em Estúdio → Preferências → Sistema, no card Notificações, em Configurar notificações, e se a pessoa tem WhatsApp ou o aplicativo instalado. Mensagens livres no WhatsApp dependem da janela de 24 horas. Veja todas as notificações e escolher quem recebe cada aviso.
Um agente não fez o que eu esperava
As condições escritas no texto do roteiro não filtram as ações; só as condições do acontecimento filtram. Executar agora envia as mensagens de verdade. Veja diagnóstico de agentes.
Antes de excluir qualquer coisa
Várias remoções não pedem confirmação e não podem ser desfeitas: pessoa, projeto, conexão Open Finance, meta, estratégia, oferta e outras. Remover um cliente apaga a conta inteira dele, e excluir a sua conta profissional apaga também os seus clientes. Leia o aviso da página antes do passo. Veja remover um cliente e excluir a conta profissional.
Falar com o suporte
Use o WhatsApp do suporte da Rica. Diga o nome do cliente como aparece no Nexo, a tela, o que você fez e a mensagem que apareceu. Não envie senhas nem códigos de acesso.