Crie a regra de acompanhamento

Você já modelou o processo. Agora defina o que a Rica deve observar nos movimentos da estrutura.

1. Abra a meta a partir do processo

1. Volte ao mapa em Objetivos.
2. Localize o processo que deseja acompanhar.
3. Clique no + dentro do círculo na borda do processo.
4. Aguarde o bloco Nova meta aparecer ligado ao processo.
5. Clique nesse bloco para abrir suas opções e confira o Processo relacionado (obrigatório).
6. Dê um nome claro, como Aportes mensais — Reserva.

Complete a meta criada pelo mapa

O + cria uma meta inicial. Não considere essa etapa concluída só porque o bloco apareceu: confira explicitamente Tipo de meta, Valor objetivo, Frequência, Ocorrências, datas, caixas, projetos e políticas de previsão. A criação rápida não copia automaticamente todo o planejamento do processo para esses campos.

O nome ajuda na busca; o processo selecionado é o que estabelece o vínculo. Se você abrir uma nova meta por outro caminho, selecione o processo correspondente.

A ação Criar novo objetivo, dentro do formulário de meta, permite criar a estrutura inicial quando ela ainda não existe. A mensagem informa que serão criados objetivo, realização, resultado e processo. Depois, configure os detalhes em Objetivos.

Leia em três partes: vínculo à esquerda, regra de acompanhamento no centro e comunicações à direita. O visto no rodapé salva a configuração. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

A criação rápida ainda mostra Saída, valor zero, uma ocorrência e nenhuma caixa. Configure os campos antes de usar essa meta no acompanhamento. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

2. Defina o valor e o calendário

Campo	O que conferir	Exemplo mensal
Tipo de meta	O tipo de movimento que será acompanhado. Há Entrada, Saída, Provisão e Investimento.	Investimento para aportes registrados como investimento.
Frequência	O tamanho do período acompanhado.	Mensal.
Ocorrências	Quantos períodos compõem a duração da meta.	12.
Valor objetivo	O valor de referência de cada ciclo.	R$ 1.500 por mês.
Data de início	Quando o acompanhamento começa.	Primeiro dia do período combinado.
Data final calculada	O término calculado a partir do início, frequência e ocorrências.	Confira a data e o resumo exibidos.
Peso da meta	A importância configurada no cadastro.	Mantenha o padrão se não houver critério definido para alterá-la.

Ocorrências não é a quantidade de lançamentos

Uma meta mensal com 12 ocorrências representa 12 ciclos. O aporte de um mês pode ser cumprido por um ou vários lançamentos que atendam aos filtros da meta.

O campo Peso da meta não é um multiplicador simples da estrela do objetivo. A avaliação consolidada considera a base financeira dos ciclos; veja Avaliação e acompanhamento.

3. Escolha as caixas

1. Ao lado de Caixas, clique em Adicionar caixas.
2. Selecione as caixas que identificam os movimentos dessa meta.
3. Confira a área Caixas selecionadas e remova as que não pertencem ao acompanhamento.
4. Confirme pelo ícone de visto no canto inferior direito do seletor.
5. Confira as caixas exibidas no formulário da meta.

É obrigatória pelo menos uma caixa. Sem ela, a tela mostra “Pelo menos uma caixa deve ser selecionada”.

Exemplo: para acompanhar a reserva, selecione a caixa usada nos aportes da reserva. Incluir também a caixa de investimentos de longo prazo mistura finalidades e pode dar a impressão de que a reserva está avançando mais do que realmente está.

A caixa escolhida sobe para Caixas selecionadas. Confirme pelo visto no canto inferior direito para voltar ao formulário da meta. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

4. Delimite os projetos, se necessário

Em Projetos, selecione apenas os projetos que devem entrar na meta. A mensagem da tela esclarece: “Sem projeto selecionado, a meta contabiliza todos os projetos atuais e futuros da estrutura.”

Use um projeto específico quando o acompanhamento for restrito àquele contexto. Confira o projeto dos lançamentos quando a meta não reconhecer um movimento esperado.

5. Confira a natureza da meta

Tipo	Leitura prática
Saída	Quanto do teto de gastos foi consumido e quanto ainda está disponível.
Entrada	Quanto do recebimento esperado já aconteceu.
Investimento	Quanto do valor a aplicar já foi realizado.
Provisão	Quanto do valor a reservar já foi realizado.

Escolha o tipo conforme a forma como os movimentos estão registrados na estrutura. Não basta usar a palavra “investir” no nome para que um lançamento de outro tipo seja contabilizado como investimento.

6. Salve e confirme o vínculo

1. Revise nome, processo, tipo, valor, início, frequência, ocorrências, caixas e projetos.
2. Configure comunicações e previsão quando necessário, seguindo a aula específica.
3. Clique em Salvar alterações da meta. Se você abriu um cadastro novo por outro caminho, o comando é Confirmar nova meta.
4. Confira a meta ligada ao processo no mapa.
5. Abra Programação > Ciclos para consultar o acompanhamento.

Se a confirmação estiver indisponível, revise os campos obrigatórios, a seleção do processo e das caixas. Não crie outra meta para contornar uma configuração incompleta.

Depois de mudar o plano

Ao alterar a realização, abra também a meta ligada ao processo e confira o valor e o calendário que serão acompanhados. Use a meta existente para uma revisão do mesmo acompanhamento; reserve uma nova meta para um acompanhamento distinto.

Próxima aula: Leia a programação.