Criar e organizar caixas

Uma caixa agrupa categorias para montar metas e ler o orçamento. As metas acompanham caixas, e a Distribuição das Análises mostra o peso de cada caixa no mês. Crie as caixas antes da primeira meta do cliente.

A caixa não tem limite de valor. O limite vem da meta ligada a ela: os R$ 9.800,00 da Família Costa são uma meta mensal de Saída na caixa Essenciais. Veja como criar metas e como ler a programação.

Abra Estúdio → Estrutura → Caixas com o cliente em atendimento. Cada caixa aparece como uma pílula com .

Caixas da Família Costa. Os ícones ao lado do título reúnem as ações da subaba.

Tela real com dados fictícios.

A barra de ações

Ícone	Nome	Para que serve
Busca	Buscar caixas ou categorias...	Encontra a caixa pelo nome dela ou de uma categoria.
	Ordenar alfabeticamente	Alterna a ordem.
	Exibir apenas caixas sem lançamentos	Mostra caixas que ainda não receberam nenhum lançamento.
	Criar uma nova caixa para esta estrutura	Abre Nova Caixa.
	Criar metas para todas as caixas	Cria uma meta para cada caixa de uma vez.
	Copiar caixas do catálogo para esta estrutura	Traz caixas prontas da consultoria. Veja catálogo e templates.
	Clonar caixas de um template para esta estrutura	Aplica um template da consultoria. Veja catálogo e templates.
	Remontar cores das caixas e categorias internas	Recalcula as cores. Veja manutenção de caixas e categorias.
	Sanitizar caixas duplicadas da estrutura	Junta caixas com o mesmo nome. Veja manutenção.
	Abrir configurações de caixas da consultoria	Abre o catálogo em Configurações → Preferências da consultoria.
	Visualizar relações entre categorias e caixas	Abre o mapa de relações.

A estrutura aceita até 30 caixas. No limite, o botão de criar fica desativado e mostra “Limite de 30 caixas atingido.”.

Criar uma caixa

1. Clique em Criar uma nova caixa para esta estrutura.
2. Em Nome da Caixa, escreva o nome.
3. Escolha a Cor da Caixa.
4. Deixe Aparecer nas listagens ligado. Desligue só numa caixa que existe para uma meta e que o cliente não precisa ver, como uma caixa de reajuste anual do aluguel.
5. Ao lado de Categorias, clique em Selecionar categorias, marque as categorias e confirme.
6. Clique em Confirmar nova caixa.

A caixa aparece na lista e já pode ser escolhida numa meta.

Para a Família Costa, Ana criou a caixa Essenciais com Aluguel, Condomínio, Mercado, Escola, Farmácia e Financiamentos, e a caixa Estilo de vida com Restaurantes, Streaming, Academia e Viagens. Para os aportes, criou uma caixa por objetivo (Apartamento, Japão e Reserva, cada uma com a sua categoria de aporte) e a caixa Investimentos com as três categorias. As metas de aporte usam a caixa do objetivo; Investimentos serve para ver o total aplicado no mês.

Se já existir uma caixa com o mesmo nome, mesmo com diferença de acentos ou maiúsculas, a Rica atualiza a caixa existente em vez de criar outra: nome, cor e categorias passam a ser os da janela, e as categorias que estavam nela e não foram marcadas saem. Confira a lista de caixas antes de criar.

Relacionar categorias a uma caixa

1. Clique na pílula da caixa. Abre Opções de Caixa com o nome dela.
2. Em Adicionar/Remover categorias, use a busca e marque as categorias que devem entrar.
3. Em Categorias da caixa, desmarque as que devem sair.
4. Clique em Salvar alterações.

À esquerda, as categorias da caixa. À direita, as categorias disponíveis para incluir.

Tela real com dados fictícios.

A caixa precisa ter pelo menos uma categoria para salvar. Sem nenhuma, a tela mostra “Pelo menos uma categoria deve ser selecionada”.

Para conferir rápido as categorias de uma caixa, clique em na pílula. O quadro Categorias que compõem a caixa abre sem sair da lista.

Você também pode relacionar caixas a partir da categoria, nas opções da categoria.

Aparecer nas listagens

Com Aparecer nas listagens desligado, a caixa some do agrupamento por caixa em Lançamentos e do resumo da Home do cliente na web. Ela continua valendo para metas e análises.

Criar uma meta a partir de uma caixa

A Rica sugere o valor da meta pela média mensal da caixa. A média considera só os meses com movimento.

1. Passe o mouse sobre na pílula da caixa. O quadro Criar meta rápida mostra o valor sugerido.
2. Clique em . Abre Nova meta rápida.
3. Confira Nome da meta, Periodicidade da meta, Tipo de lançamento, Ciclos, Data inicial e Valor.
4. Em Objetivo e processo vinculados (obrigatório), marque o processo. Sem processo, use Criar novo objetivo.
5. Clique em Criar meta.

A Data final é calculada pelos ciclos. Os detalhes de metas, ciclos e processos estão no curso de objetivos e programação.

Criar metas para todas as caixas

1. Clique em Criar metas para todas as caixas, na barra de ações.
2. Marque o processo no alto da janela. Sem processo, use Criar novo objetivo.
3. Em cada caixa, confira Tipo, Periodicidade, Início, Ciclos e Valor por ciclo.
4. Clique em Criar metas.

Cada caixa começa com Saída, mensal, início hoje, 12 ciclos e a média mensal da caixa. Troque o Início para o primeiro dia do ciclo da família, como 06/11/2026 na Família Costa. Troque o tipo das caixas de receita, como Receitas, para Entrada, e das caixas de aporte para Investimento.

Uma linha por caixa, em ordem alfabética. Role a janela para ver todas: Receitas e Investimentos ficam abaixo. O rodapé mostra quantas metas serão criadas.

Tela real com dados fictícios.

A busca não limita o que é criado

Buscar caixas, valores ou datas... só filtra a visualização. Criar metas cria uma meta para cada caixa da estrutura, todas ligadas ao mesmo processo. Usar de novo cria metas repetidas.

Criar um investimento a partir de uma caixa

Nas opções da caixa, Criar investimento a partir da caixa abre o cadastro de um investimento novo, chamado “Investimento” seguido do nome da caixa, com uma manutenção ligada à caixa. Confira o projeto e os valores antes de confirmar. Os investimentos ficam no Hub.

Excluir uma caixa

1. Abra as opções da caixa.
2. Clique em Excluir caixa.
3. Leia a janela Confirmar remoção de caixa.
4. Clique em Confirmar remoção. Para desistir, feche a janela.

A janela mostra o que vai mudar antes da exclusão.

Tela real com dados fictícios.

A exclusão não pode ser desfeita. As categorias e os lançamentos continuam. O que muda:

• metas ligadas à caixa perdem essa caixa. Uma meta sem nenhuma caixa deixa de acompanhar lançamentos;
• manutenções de investimento ligadas à caixa ficam sem caixa.

A janela mostra quantos itens serão ajustados, como metas ajustadas e manutenções sem caixa.

Se algo der errado

• O botão de criar está desativado com “Consultando limites...”: espere alguns segundos.
• “A operação projetaria 31 caixas, acima do limite 30.”: exclua ou junte caixas antes.
• “Não foi possível criar a meta. Confira o processo selecionado e tente novamente.”: marque um processo existente.
• A caixa não aparece no agrupamento de Lançamentos: confira Aparecer nas listagens.
• A meta não mostra os gastos de uma categoria: a categoria não está na caixa da meta. Relacione a categoria à caixa.

Para entender o cálculo do saldo de uma caixa e por que caixas sobrepostas não se somam, veja como tudo se relaciona.