Criar e organizar categorias

A categoria diz o assunto de um lançamento, como Mercado, Escola ou Salário. Cada lançamento tem no máximo uma categoria, e as categorias valem para todas as pessoas da estrutura. As categorias entram nas caixas, e as caixas entram nas metas.

Abra Estúdio → Estrutura → Categorias com o cliente em atendimento. Cada categoria aparece como uma pílula com .

Categorias da Família Costa. Clique numa pílula para abrir as opções da categoria.

Tela real com dados fictícios.

A barra de ações

Ícone	Nome	Para que serve
Busca	Buscar categorias...	Encontra a categoria pelo nome.
	Ordenar alfabeticamente	Alterna a ordem.
	Exibir apenas categorias sem caixa	Mostra categorias que não entram em nenhuma caixa e, por isso, em nenhuma meta.
	Exibir apenas categorias sem lançamentos	Mostra categorias que nunca foram usadas.
	Criar nova categoria para esta estrutura	Abre Nova Categoria.
	Clonar categorias do catálogo	Traz categorias da consultoria. Veja catálogo e templates.
	Clonar caixas de um template para esta estrutura	O mesmo comando da subaba Caixas.
	Remontar conceitos das categorias da estrutura	Recria os conceitos de todas as categorias. Veja conceitos.
	Remover categorias duplicadas	Junta categorias com o mesmo nome. Veja manutenção.
	Selecionar várias categorias	Liga o modo de seleção para excluir várias de uma vez.
	Visualizar relações entre categorias e caixas	Abre o mapa de relações.

A estrutura aceita até 130 categorias. A categorização e a tipagem automáticas precisam de pelo menos uma categoria na estrutura.

Criar uma categoria

1. Clique em Criar nova categoria para esta estrutura.
2. Em Nome, escreva o nome.
3. Escolha a Cor.
4. Em Caixas Relacionadas, clique em , marque as caixas e confirme.
5. Em Conceitos, clique em Adicionar conceito para explicar quando usar a categoria. Veja como escrever conceitos.
6. Clique em Confirmar nova categoria.

Exemplo: Ana criou a categoria Natação da Lia, relacionou à caixa Essenciais e adicionou o conceito “Escola de natação Golfinho”, com a definição “PIX mensal para a Escola de Natação Golfinho, CNPJ informado no lançamento, referente às aulas da Lia.”.

Se já existir uma categoria com o mesmo nome, mesmo com diferença de acentos ou maiúsculas, a Rica atualiza a existente em vez de criar outra.

Editar uma categoria

1. Clique na pílula da categoria. Abre Opções para a categoria com o nome dela.
2. Altere Nome ou Cor.
3. Ligue ou desligue Aparecer nas listagens.
4. Ajuste os Conceitos da Categoria.
5. Clique em Salvar alterações.

À esquerda, nome, cor e caixas. À direita, os conceitos que orientam a categorização.

Tela real com dados fictícios.

Renomear mantém os lançamentos na categoria. Se o novo nome já for de outra categoria, a Rica recusa: “Já existe categoria com o nome 'Mercado'.”.

Com Aparecer nas listagens desligado, a categoria some do resumo da Home do cliente na web. Ela continua valendo para lançamentos, caixas e metas.

Relacionar caixas a uma categoria

1. Abra as opções da categoria.
2. Em Caixas Relacionadas, clique em Relacionar caixas com esta categoria.
3. Marque as caixas e confirme.

Para tirar a categoria de uma caixa, clique no da pílula da caixa.

As caixas são gravadas na hora

Incluir ou tirar uma caixa nas opções da categoria grava a mudança imediatamente, sem esperar Salvar alterações. Fechar a janela não desfaz. Para voltar atrás, relacione ou remova a caixa de novo.

Na pílula da categoria, o ícone abre Caixas relacionadas à categoria sem sair da lista.

Excluir categorias

Para uma categoria:

1. Abra as opções da categoria.
2. Clique em Excluir categoria.
3. Leia a janela Confirmar remoção de categoria e clique em Confirmar remoção. Para desistir, feche a janela.

Para várias:

1. Clique em Selecionar várias categorias. Aparece “Modo seleção ativo”.
2. Clique nas categorias. A faixa mostra quantas estão marcadas.
3. Clique em Remover categorias selecionadas e confirme na janela.

A janela conta os lançamentos que vão ficar sem categoria.

Tela real com dados fictícios.

A exclusão não pode ser desfeita. O que muda:

• os lançamentos da categoria ficam sem categoria e saem das caixas e das metas;
• as caixas perdem a categoria;
• gatilhos de agentes que usavam a categoria são ajustados.

Se você quer mover os lançamentos para outra categoria, faça isso antes de excluir. Veja como juntar duas categorias de nomes diferentes.

Se algo der errado

• “Limite de 130 categorias atingido.”: exclua categorias sem uso, com o filtro , ou junte categorias parecidas.
• “Já existe categoria com o nome '...'.”: escolha outro nome ou junte as duas categorias.
• “A estrutura precisa ter ao menos uma categoria para executar categorização ou tipagem.”: crie ou clone categorias antes de pedir a classificação automática em Lançamentos.
• A categoria não aparece em nenhuma meta: ela não está em nenhuma caixa. Use o filtro Exibir apenas categorias sem caixa.
• A janela de remoção mostra muitos lançamentos: a categoria está em uso. Revise em Lançamentos antes de excluir.