Guardar anexos da estrutura

A subaba Anexos guarda arquivos do cliente junto da estrutura, como contratos, apólices e extratos usados no atendimento. Qualquer pessoa da equipe que abrir a estrutura encontra os arquivos no mesmo lugar.

Abra Estúdio → Estrutura → Anexos com o cliente em atendimento.

Anexos da Família Costa. Clique num arquivo para baixar ou excluir.

Tela real com dados fictícios.

Enviar um arquivo

1. Clique em Novo anexo.
2. Clique em Selecionar arquivo e escolha o arquivo no computador.
3. Confira o nome e o tamanho que aparecem. Para trocar, use Remover arquivo.
4. Clique em Enviar anexo.

Qualquer tipo de arquivo é aceito, com até 10 MB. O arquivo entra na lista com o nome original.

Exemplo: Ana enviou o contrato de aluguel da Família Costa para conferir o reajuste antes de ajustar a meta Essenciais.

Baixar ou excluir

1. Clique no arquivo. A janela mostra o nome, o tamanho e a data de envio.
2. Clique em Baixar anexo ou em Excluir anexo.

A exclusão é imediata, sem confirmação, e não pode ser desfeita. Baixe uma cópia antes se ainda precisar do arquivo.

Use Buscar anexo... para filtrar pelo nome e Ordenar para alternar a ordem.

Arquivos que chegam por outros caminhos

A lista também mostra arquivos enviados em outros fluxos do Estúdio:

• extratos e faturas enviados para conferir lançamentos;
• o CNIS importado para a análise de previdência.

Para documentos que o cliente também usa na conversa com a Rica, veja o Drive no Hub.

Se algo der errado

• “O arquivo deve ter no máximo 10MB.”: reduza o arquivo ou divida em partes.
• “Selecione um arquivo para enviar.”: o arquivo foi removido antes do envio. Escolha de novo.
• “Estrutura não encontrada.”: a estrutura em atendimento não carregou. Recarregue a página e ponha o cliente em atendimento de novo.
• “Pronto para reunir os anexos?”: a estrutura ainda não tem arquivos.