Como criar um novo cliente

Na rica, um cliente novo normalmente começa como um lead em Consultoria > Nexo > Leads. Depois do cadastro, o planejador envia um convite por WhatsApp, escolhe a Oferta e o Template de Estrutura, e a rica cria o cliente com a estrutura inicial pronta para atendimento.

O vídeo mostra o fluxo inicial. Abaixo está o passo a passo completo, com os nomes e ícones usados na aplicação.

Lead

Cadastro do contato em Leads.

Convite

Envio do convite por WhatsApp.

Oferta

Escolha da oferta do atendimento.

Template

Aplicação da estrutura inicial.

Atendimento

Abertura do cliente no Estúdio.

Open Finance

Conexão de dados autorizados.

Antes de começar

Confira se há pelo menos uma Oferta ativa e um Template de Estrutura disponível. Esses dois pontos definem como o cliente será criado: a oferta representa a contratação do atendimento e o template prepara a estrutura inicial com caixas, categorias e outros elementos de organização.

Se o template ainda precisa ser montado ou revisado, veja também Manutenção de caixas e Templates com revisão antes da importação.

1. Criar o lead

1. Acesse Consultoria > Nexo > Leads.
2. Clique em Novo contato.
3. Preencha Nome, WhatsApp, Email e, se fizer sentido, Referência.
4. Confirme em Confirmar novo contato.

O Email será usado como usuário de acesso quando o cliente for ativado. O WhatsApp é usado para enviar o convite.

2. Enviar o convite por WhatsApp

Na lista de leads, abra as ações do contato e clique em Enviar convite.

Na tela Novo Convite WhatsApp, revise ou preencha:

• Oferta: escolha a oferta do atendimento. Se precisar criar uma nova, use Criar nova oferta.
• Nome do Convidado: confirme o nome do cliente.
• Email do Convidado: confirme o email que será usado no login.
• WhatsApp: confirme o número que receberá o convite.
• Template de Estrutura: escolha o modelo que será aplicado à estrutura inicial do cliente.

Depois, confirme em Enviar convite por WhatsApp.

Ao confirmar, a rica envia o convite, cria o cliente, cria o plano com a oferta escolhida e monta a estrutura inicial com o template selecionado. Se o email ou WhatsApp já estiver associado a um cliente da sua carteira, a rica avisa para evitar duplicidade.

3. Encontrar o cliente e iniciar o atendimento

1. Acesse Consultoria > Nexo > Clientes.
2. Use a busca para localizar por usuário, pessoa ou projeto.
3. Abra as opções do cliente.
4. Clique em Iniciar atendimento.

A rica abre Consultoria > Estúdio > Estrutura, que é o ponto de partida para revisar a organização do cliente antes de avançar para lançamentos, análises, objetivos e orçamento.

4. Revisar a estrutura criada pelo template

Em Estúdio > Estrutura, confira principalmente:

• Panorama: visão geral da estrutura.
• Pessoas: pessoas vinculadas à estrutura.
• Projetos: projetos que ajudam a separar contextos, como vida pessoal, empresa ou imóveis.
• Caixas: grupos maiores de organização financeira.
• Categorias: classificações usadas nos lançamentos.

Depois de revisar a estrutura, use Estúdio > Hub para conferir produtos financeiros e gerenciar as conexões Open Finance e autorizações B3 do cliente.

Nas abas Caixas e Categorias, a rica oferece ações para complementar ou ajustar a estrutura:

• cria um novo item.
• copia itens do catálogo.
• usa caixas e categorias de templates.
• mostra relações entre categorias e caixas.
• remonta conceitos das categorias, quando disponível.

Ao usar templates depois que a estrutura já tem itens, revise a opção Remover caixas e categorias pré-existentes da estrutura. Ela é útil quando o objetivo é substituir a organização atual, mas não deve ser marcada sem conferir o impacto.

5. Quando usar Ativar Conta ou Criar plano

O fluxo principal de criação do cliente é pelo lead e pelo convite por WhatsApp. Em alguns casos, porém, pode existir uma pessoa cadastrada dentro da estrutura antes de ter acesso próprio.

Nesses casos, acesse Estúdio > Estrutura > Pessoas, abra as opções da pessoa e use:

• Ativar Conta quando a pessoa ainda não tem acesso. É necessário que ela tenha email e que a estrutura já tenha um plano ativo.
• Criar plano da pessoa quando a pessoa já tem acesso, mas ainda não tem um plano ativo. Escolha a Oferta e confirme em .

Essa etapa não substitui o convite inicial por WhatsApp. Ela serve para regularizar uma pessoa que já está dentro de uma estrutura.

6. Exemplo: conectar Open Finance

Depois de criar o cliente, imagine que você vai conectar os dados bancários autorizados de João ao projeto Pessoal.

1. Acesse Consultoria > Nexo > Clientes e inicie o atendimento do João.
2. No Estúdio, vá para Hub > Open Finance.
3. Clique em Nova conexão Open Finance.
4. Escolha o Projeto, por exemplo Pessoal.
5. Confirme em .
6. Siga o fluxo de autorização da instituição financeira.

Quando a conexão é concluída, ela aparece na lista com o ícone . A partir daí, os dados autorizados podem apoiar o trabalho no Hub, em Lançamentos e nas análises, conforme a disponibilidade enviada pela instituição.

Se ainda não houver projeto adequado, revise primeiro Estúdio > Estrutura > Projetos.

Checklist rápido

• Lead cadastrado em Nexo > Leads.
• Convite enviado por WhatsApp.
• Oferta escolhida.
• Template de Estrutura escolhido.
• Cliente localizado em Nexo > Clientes.
• Atendimento iniciado com .
• Pessoas, projetos, caixas e categorias revisados.
• Open Finance conectado quando houver autorização do cliente.

Referências para aprofundar

• Nexo: visão geral de clientes, leads, pipeline, monitor e agenda.
• Contato: definição de contato, lead e cliente dentro da rica.
• Estrutura: abas e funções da estrutura no Estúdio.
• Manutenção de caixas: ajustes de caixas e relação com categorias.
• Open Finance: conceito, cuidados e limites das conexões autorizadas.
• Hub: conexões Open Finance, autorizações B3 e visão consolidada dos produtos financeiros.
• Lançamentos: uso das categorias na organização dos lançamentos.