Adicionar um cliente

Novo cliente cria o acesso do cliente à Rica, monta a estrutura dele com o template da oferta escolhida e envia as boas-vindas por e-mail e WhatsApp. Use para cada pessoa ou família que você vai atender e que vai usar a Rica.

Para cadastrar um grupo de uma vez, use a importação por planilha Excel. Para um atendimento só de previdência, sem acesso do cliente, crie o cliente a partir do CNIS.

O que precisa existir

• Uma oferta ativa, vigente e com template. A oferta diz qual serviço o cliente contratou. O template dela define as caixas, as categorias e os demais itens da estrutura inicial. Veja como criar ofertas e como criar templates.
• Os dados do cliente: nome, o e-mail que ele vai usar para entrar na Rica e o WhatsApp com código do país e DDD.
• Permissão para cadastrar. Se você é afiliado de um Office, o cadastro de clientes precisa estar liberado para os afiliados; veja as permissões dos afiliados. Use uma oferta do seu catálogo; o template pode ser um dos que o Office compartilhou com você.

Preparar a Oferta Base para o primeiro cadastro

A Rica cria na sua conta a Oferta Base, de R$ 0,00, desativada e sem template. Enquanto ela estiver assim, o cadastro mostra Nenhuma oferta disponível. O catálogo já vem com templates, então você pode cadastrar o primeiro cliente hoje:

1. Abra Configurações → Preferências de Marketplace → Portfólio → Ofertas e clique em Oferta Base.
2. Em Template de estrutura, clique em Selecionar template e escolha um template, como “Organização familiar”.
3. Em Status, escolha Ativo.
4. Clique em Confirmar alterações.

O valor da oferta, no cadastro pelo Nexo, só fica registrado no plano do cliente: a Rica não cobra o cliente por esse caminho. Se você cobra fora da Rica, uma oferta de R$ 0,00 basta. Uma oferta paga só é salva com a conta de recebimento concluída e serve para vender na sua loja. Veja como criar ofertas.

Por que meu nome já aparece entre os clientes?

Na ativação da conta profissional, a Rica cria a sua própria estrutura, e ela aparece na carteira com o seu nome. Use essa estrutura para as suas finanças e para conhecer a experiência do cliente. Não troque os seus dados pelos de um cliente: para atender outra pessoa, use Novo cliente. Veja como usar a sua própria conta.

Cadastrar um cliente novo

1. Abra Nexo () → Clientes.
2. Clique em Novo cliente.
3. Em Nome do cliente, escreva o nome do titular, como Marina Costa. O nome da família, como “Família Costa”, você define depois em Estúdio → Preferências → Sistema.
4. Em E-mail, informe o e-mail que a pessoa vai usar para entrar na Rica. Use um e-mail que ainda não tenha conta própria na Rica: se a pessoa já usa a Rica por conta própria ou com outro planejador, a Rica recusa o cadastro e o vínculo é feito pelo suporte.
5. Em Número do WhatsApp, escolha o país e digite o DDD e o número. O campo não formata o número: os dígitos aparecem juntos, como 21998765432.
6. Em Oferta, confira a oferta escolhida. A primeira oferta disponível já vem marcada. Abaixo aparece “Estrutura inicial:” com o nome do template.
7. Clique em Criar cliente e enviar boas-vindas e aguarde. A janela não fecha durante o envio.

Cadastro de Pedro Almeida. A linha “Estrutura inicial” mostra o template que a oferta vai aplicar.

Tela real com dados fictícios.

Exemplo: Pedro Almeida fechou com a Horizonte Planejamento o planejamento anual. Ana Ribeiro cadastra Pedro com pedro.almeida@demo.local, WhatsApp +55 (21) 99876-5432 e a oferta “Planejamento pessoal anual · R$ 2.300,00 · Anual”. A estrutura de Pedro nasce com o template “Organização familiar”.

Para criar uma oferta sem sair do cadastro, use Criar nova oferta, ao lado de Oferta. Ela só aparece na lista se estiver ativa, vigente e com template.

Confira o resultado

Quando o cadastro termina, a janela fecha e aparece a mensagem Cliente criado com o resultado de cada canal:

Mensagem	O que significa
“E-mail de boas-vindas enviado com as orientações de acesso.”	O serviço de e-mail aceitou o envio.
“O envio do e-mail de boas-vindas está pendente.”	O serviço de e-mail pediu um intervalo e ainda não confirmou o envio.
“Não foi possível enviar o e-mail de boas-vindas.”	O e-mail não saiu. Avise o cliente por outro canal.
“Boas-vindas enviadas pelo WhatsApp.”	O WhatsApp aceitou a mensagem.
“O envio pelo WhatsApp ainda não foi confirmado. Consulte o histórico de mensagens.”	O cliente foi criado, mas o WhatsApp não confirmou o envio.

O cliente passa a aparecer em Clientes e o contato dele em Leads. Nenhuma das mensagens confirma que o cliente leu ou entrou na Rica. Para saber o que ele recebe e como entra, veja o que o cliente recebe depois do cadastro.

Cadastrar a partir de um lead

Use quando a pessoa já está em Nexo → Leads. Os dados do lead vêm preenchidos e o lead fica marcado como convertido.

1. Abra Nexo → Leads.
2. Passe o mouse sobre a pílula do contato, por exemplo Juliana Prado.
3. Clique em Criar cliente a partir de Juliana Prado. Abre a mesma janela Novo cliente, com nome, e-mail e WhatsApp do lead.
4. Confira os dados e a oferta.
5. Clique em Criar cliente e enviar boas-vindas.

O mesmo comando aparece na janela de opções do contato e no card do Pipeline ligado a um contato. Veja como cadastrar e acompanhar leads.

Se você usar Novo cliente com um e-mail ou WhatsApp que já pertence a um lead seu, a Rica liga o cliente a esse lead. Se não houver lead, ela cria um.

Altere o lead antes de mudar os dados no cadastro

Se você trocar o e-mail ou o WhatsApp na janela Novo cliente, a Rica recusa o cadastro com “O e-mail ou o WhatsApp informado difere do contato selecionado. Atualize o lead antes de convidá-lo.” Corrija o contato em Leads e abra o cadastro de novo.

O que a Rica faz ao confirmar

1. Registra o contato em Leads, ou usa o lead escolhido.
2. Envia a mensagem de boas-vindas pelo WhatsApp, com o seu nome e o do cliente.
3. Cria a conta do cliente com o e-mail informado e liga essa conta a você.
4. Monta a estrutura e registra o plano do cliente com o nome e o valor da oferta. Esse registro não gera cobrança; a cobrança do serviço acontece pela sua loja ou fora da Rica.
5. Copia para a estrutura o template da oferta.
6. Marca o lead como convertido.
7. Envia o e-mail “Boas-vindas à Rica: seus primeiros passos”.

No primeiro acesso, o cliente entra com o mesmo e-mail do cadastro, pelo método que escolher na tela de entrada da Rica.

Abrir o atendimento e conferir a estrutura

Em Nexo → Clientes, passe o mouse sobre a pílula do cliente e clique em Iniciar atendimento para Pedro Almeida. Veja como iniciar e trocar o atendimento.

Revisar o que o template trouxe

Em Estúdio → Estrutura, confira pessoas, projetos, caixas e categorias. Se o template trouxe agentes, eles chegam desligados: revise as instruções antes de ativar. Veja o Estúdio e as pessoas da estrutura.

Para trazer dados do banco, siga o Open Finance pelo cliente.

Dar acesso a outra pessoa da mesma família

Rafael e Lia fazem parte da estrutura da Família Costa, mas não são outros clientes na carteira. Cadastre Marina com Novo cliente e, depois, inclua os dois na estrutura dela:

1. Inicie o atendimento de Marina Costa.
2. Abra Estúdio → Estrutura → Pessoas e clique em Nova pessoa.
3. Crie Rafael com nome, e-mail e WhatsApp. A Rica cria o acesso dele e, com o WhatsApp, envia as boas-vindas.
4. Crie Lia da mesma forma. O e-mail é obrigatório; sem WhatsApp, nenhuma mensagem é enviada.

Nova pessoa já cria o acesso, então você não precisa de Ativar conta para Rafael e Lia. Esse botão só aparece nas opções de uma pessoa que ainda não tem conta de acesso. Veja adicionar e editar pessoas.

Use Novo cliente só para um atendimento independente, com estrutura própria.

Limites de cadastro

A Rica limita a quantidade de clientes cadastrados para proteger o envio de e-mails e mensagens:

Limite	Quantidade
Por planejador, por hora	20 cadastros
Por planejador, por dia	100 cadastros
Para o mesmo contato (e-mail e WhatsApp), por dia	2 tentativas

Os limites valem para Novo cliente e para a importação por planilha, que também aceita até 100 linhas por arquivo. Fora isso, nada bloqueia o cadastro: a quantidade de clientes que aparece nos planos profissionais, como “20 Clientes”, é texto da oferta e não impede novos cadastros. Veja assinar e ativar a conta profissional.

Se a Rica recusar o cadastro

Mensagem ou sintoma	Causa	O que fazer
Nenhuma oferta disponível e “Crie ou ative uma oferta e associe uma estrutura inicial para cadastrar este cliente.”	Nenhuma oferta está ativa, vigente e com template.	Siga preparar a Oferta Base ou ative outra oferta com template.
“Não foi possível carregar as estruturas das ofertas. Tente novamente.”	Os templates não carregaram.	Clique em Recarregar estruturas das ofertas.
O botão de confirmar fica cinza.	Falta um campo, o e-mail é inválido ou as ofertas ainda estão carregando.	Confira os campos marcados em vermelho: “Informe o nome do cliente.”, “Informe um e-mail válido.”, “Informe o DDD e o número do WhatsApp.”
“Este e-mail já pertence a um cliente da sua carteira. Confira a lista de clientes antes de enviar um novo convite.” (ou WhatsApp)	O cliente já existe.	Procure o cliente em Clientes.
“Este e-mail já está cadastrado na Rica. Use outro e-mail ou fale com o suporte para vincular este cliente com segurança.” (ou WhatsApp)	O contato pertence a uma conta de outro planejador ou a uma conta própria.	Confirme o contato com o cliente. Se for o mesmo, fale com o suporte.
“Este e-mail está associado a outro perfil da sua conta Rica. Fale com o suporte antes de continuar.”	O contato está em outro tipo de cadastro seu, como uma pessoa de outra estrutura.	Fale com o suporte.
“O e-mail e o WhatsApp identificam contatos diferentes. Confira os leads antes de continuar.”	O e-mail é de um lead e o WhatsApp é de outro.	Corrija os leads em Leads antes de cadastrar.
“Este contato já está vinculado a um cliente. Confira sua carteira.”	O lead já virou cliente.	Abra o cliente em Clientes.
“A oferta não está ativa.”, “A vigência desta oferta terminou.” ou “Vincule um template à oferta antes de ativá-la ou convidar clientes.”	A oferta mudou depois que a janela abriu.	Corrija a oferta e abra o cadastro de novo.
“Limite temporário de convites atingido. Tente novamente mais tarde.”	Um dos limites de cadastro foi atingido.	Aguarde a próxima hora (ou o dia seguinte) e use Conferir pedido.
“O Office não permite cadastrar novos clientes. Atenda os clientes atribuídos a você.”	Você é afiliado e o Office não libera cadastros.	Atenda os clientes que o Office atribuir a você. Veja as permissões dos afiliados.
O botão vira Conferir pedido e aparece “Confira o pedido anterior para confirmar a conclusão. Os dados do cliente ficam preservados.”	A conexão caiu ou o servidor não confirmou a conclusão.	Clique em Conferir pedido. A Rica retoma o mesmo pedido, sem criar um cliente duplicado. Não abra outro cadastro para a mesma pessoa.
O cliente não consegue entrar.	Ele está usando outro e-mail.	Peça que entre com o e-mail do cadastro.

Para aprofundar

• Como criar ofertas: serviço, valor e vínculo com o template.
• Como criar templates: caixas, categorias, agentes e entrevistas que o cliente recebe.
• Ler a lista de clientes: resumo, opções e a sua própria estrutura.