Consultoria
Consultoria é o ambiente em que você atende clientes na Rica Pro. Ele reúne três áreas: o Nexo, com a carteira de clientes e os leads; o Feed, com índices e taxas de mercado; e o Estúdio, onde você trabalha no planejamento de um cliente por vez.
Depois de entrar, a Rica abre a Consultoria em Nexo → Clientes. Se você estiver em Configurações ou no Office, passe o mouse no logo da Rica e escolha Ambientes → Consultoria.
À esquerda, o nome da consultoria. À direita, Nexo, Feed, Estúdio e o menu da Rica.
Tela real com dados fictícios.Quem tem acesso
A Consultoria abre para contas de planejador, de afiliado de um Office e de responsável por Office, com assinatura profissional ativa. Se a assinatura estiver pendente ou encerrada, a Rica leva você para Configurações → Conta → Assinatura. Uma conta de cliente que tenta abrir a Consultoria vai para a área do cliente.
Afiliados veem os próprios clientes e os que o Office atribuiu a eles. Se o Office não permitir novos cadastros, os botões de adicionar cliente não aparecem. Veja como o afiliado trabalha no Office.
As três áreas
| Ícone | Área | Para que serve |
|---|---|---|
| Nexo | Carteira de clientes, leads e pipeline. É daqui que você adiciona clientes e inicia um atendimento. | |
| Feed | Índices do Banco Central, taxas de títulos públicos, simulador e expectativas do Focus. Os dados não dependem de cliente. | |
| Estúdio | Estrutura, contas, lançamentos, objetivos, metas e análises do cliente em atendimento. |
No Nexo e no Feed, o canto superior esquerdo mostra o nome da consultoria cadastrado em Configurações → Preferências da consultoria → Ajustes, como “Horizonte Planejamento”. Sem esse nome, aparece o seu. No Estúdio, aparece o nome da estrutura em atendimento, como “Família Costa”. Leia esse título antes de alterar qualquer dado.
Por onde começar
Leia a lista de clientes e encontre a sua própria estrutura.
Escolha a oferta e envie as boas-vindas por e-mail e WhatsApp.
Abra o cliente no Estúdio e volte para a sua estrutura quando terminar.
Organize a estrutura, confira os dados e monte o planejamento.
Compare índices e simule títulos públicos para a reunião.
Para os ícones da barra, o menu da Rica e a opção de anonimizar nomes, veja como navegar na Rica Pro.
Se a Consultoria não abrir
| Sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| A Rica abre Configurações → Conta → Assinatura. | A assinatura profissional está pendente, encerrada ou não pôde ser consultada. | Regularize a assinatura nessa tela e tente de novo. |
| A Rica abre a área do cliente. | A conta usada é de cliente, não de planejador. | Saia e entre com o e-mail da sua conta profissional. |
| Os botões de adicionar cliente não aparecem no Nexo. | Você é afiliado e o Office não permite novos cadastros. | Atenda os clientes que o Office atribuir a você. Veja as permissões dos afiliados. |