Consultoria

Este ambiente é voltado para o consultor e funciona como área de trabalho para atender clientes.

Áreas

• Nexo: clientes, leads, pipeline, monitor e agenda.
• Feed: referências de mercado e ferramentas de investimentos.
• Estúdio: área de trabalho do planejamento financeiro do cliente.
• Praxis: mapeamento de vieses cognitivos e finanças comportamentais.

Use Nexo para organizar relacionamento, Estúdio para trabalhar uma estrutura específica e Feed para consultar dados que não pertencem a um único cliente.