7. Trabalhe como planejador afiliado

Quem faz: o planejador com vínculo ativo. Resultado: atender sua carteira respeitando a organização definida pelo escritório.

Nova organização do Office · prévia do curso

Os fluxos apresentados neste curso aguardam publicação na aplicação. Se sua conta ainda mostra a versão anterior, use este material para preparar a equipe e aguarde a liberação para executar os novos passos.

1. Confira suas permissões

Abra Configurações → Conta → Office. Em Meu Office, confira o escritório, o estado do vínculo e as informações:

• Cadastro de clientes: permitido ou distribuído pelo Office;
• Criação de templates: permitida ou disponibilizados pelo Office;
• os nomes dos modelos concedidos.

Use Meu Office como ponto de conferência. Não encontrar o ambiente administrativo Office na sua conta de afiliado é esperado.

Captura da interface real, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

Se o responsável mudar uma permissão, retorne à janela da Rica ou atualize a página para conferir o novo estado. A permissão também é verificada ao executar a ação.

2. Encontre um cliente

1. Clique em Abrir minha carteira em Meu Office, ou navegue por Consultoria → Nexo → Clientes.
2. Localize o cliente pelo nome.
3. Use o comando da Iniciar atendimento para abrir o atendimento daquela estrutura.
4. Confira o nome do cliente antes de trabalhar no Estúdio.

Sua listagem pode reunir clientes particulares anteriores e clientes recebidos do Office. Isso não significa que o escritório recebeu acesso à sua carteira particular. Você também não verá a carteira inteira do Office nem a de seus colegas.

3. Siga uma sequência de atendimento

Se você está começando na Rica, use este mapa:

Etapa	O que conferir	Guia
Estrutura	Pessoas, projetos e organização em caixas e categorias.	Organize a estrutura.
Hub	Conexões bancárias, contas e cartões do cliente.	Conheça o Hub.
Lançamentos	Movimentações, classificação e conferência da base.	Confira os lançamentos.
Objetivos e metas	O que o cliente quer alcançar e como acompanhar.	Curso de objetivos.
Análises	Leituras financeiras para preparar a orientação.	Explore as análises.
Acompanhamento	Continuidade do trabalho entre os encontros.	Acompanhe o cliente.

A atribuição dá acesso ao atendimento. Ela não cria automaticamente um diagnóstico, um plano financeiro ou uma agenda para o cliente. Use a metodologia combinada com o escritório.

4. Use os modelos recebidos

1. Veja os nomes dos templates em Meu Office.
2. Abra Configurações → Consultoria → Templates para consultar o catálogo disponível à sua conta.
3. Clique no modelo para reconhecer seu nome e sua origem. Um modelo compartilhado apresenta a orientação de que a edição é feita pelo Office.
4. No atendimento do cliente, abra Estúdio → Estrutura → Caixas.
5. Na barra de ações das caixas, use Clonar caixas de um template para esta estrutura. A janela se chama Selecionar Template.
6. Busque e marque o modelo em Templates disponíveis. Confira os nomes em Templates selecionados.
7. Revise a opção Remover caixas e categorias pré-existentes da estrutura. Deixe desligada se pretende manter a organização existente; ativá-la pede a substituição dessa base.
8. Use Confirmar templates e revise a janela Aplicar template: ela mostra a projeção de categorias e caixas e os possíveis ajustes de referências.
9. Confirme em Aplicar template somente se o resultado corresponder à organização desejada. A substituição dos itens existentes não pode ser desfeita; os lançamentos são mantidos, mas podem perder as referências às categorias removidas.

Um template recebido é um ponto de partida. Você pode adaptar a estrutura do cliente no atendimento, mas isso não muda automaticamente o modelo de origem do Office. Modelos próprios e modelos compartilhados pelo Office devem ser aplicados em operações separadas.

Não selecione uma opção de limpar ou substituir a organização existente sem revisar o impacto: aplicar um modelo não é o mesmo que apenas visualizá-lo. Quando estiver em dúvida, combine a escolha com o responsável.

5. Se puder cadastrar novos clientes

Quando Cadastro de clientes estiver permitido, siga Cadastre o primeiro cliente. Esses novos clientes entram na sua carteira própria. Se o cliente deve pertencer ao escritório, peça para o Office cadastrá-lo e atribuí-lo a você.

Quando a permissão estiver desligada, os comandos de novos clientes ficam indisponíveis. Isso não impede o atendimento dos clientes que você já pode acessar.

6. Se puder criar templates próprios

Quando Criação de templates estiver permitida, abra Configurações → Consultoria → Templates e use Novo Template de Estrutura ou Importar Template por Excel. Siga o guia de templates para preparar e revisar sua base.

Isso não libera a edição dos modelos do Office. Se o escritório precisa padronizar uma alteração, peça que o responsável a faça no catálogo dele.

Se um cliente deixar de aparecer

Confira Meu Office e fale com o responsável. O cliente pode ter sido reatribuído, o vínculo pode estar suspenso ou encerrado, ou o plano pode não permitir mais o acesso. Não cadastre uma segunda estrutura para contornar a ausência. A estrutura original deve ser preservada.

Confira antes de avançar

Você encontra o cliente correto, abre o atendimento, reconhece suas permissões e sabe quando usar um modelo do Office ou pedir ajuda ao responsável.