4. Convide os planejadores

Quem faz: o responsável pelo Office. Resultado: o planejador recebe um convite disponível para aceitar na própria conta.

Nova organização do Office · prévia do curso

Os fluxos apresentados neste curso aguardam publicação na aplicação. Se sua conta ainda mostra a versão anterior, use este material para preparar a equipe e aguarde a liberação para executar os novos passos.

Antes de abrir o convite

Confirme com a pessoa qual e-mail ela usa ou vai usar para entrar na Rica. Se ela já é planejadora, prefira a mesma conta profissional para preservar sua carteira. Confira também se você já preparou a oferta e os templates iniciais.

Situação da pessoa	O que fazer
Já é planejadora na Rica	Convide o e-mail da conta profissional existente. Não crie outra conta apenas para participar do Office.
Nunca usou a Rica	Convide o e-mail que ela usará no primeiro acesso e envie o roteiro da próxima aula.
Usa a Rica como cliente	Não tente converter a conta de cliente com esse convite. Peça orientação à Rica sobre a conta profissional adequada.
Já participa de outro Office	É necessário resolver o vínculo anterior antes de criar outro. Não há participação simultânea em dois Offices neste fluxo.
É responsável por outro Office	Essa conta não é convertida em afiliado pelo convite. Alinhe a organização das contas com a Rica.

1. Abra a janela

1. Vá a Office → Afiliados → Contas.
2. Na barra ao lado do título Afiliados, clique no Convidar afiliado.
3. A janela Convidar afiliado apresenta dois campos.

Preencha o e-mail e escolha a oferta. O plano ainda não foi aplicado: isso acontece quando o destinatário aceitar.

Captura da interface real, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

2. Preencha e confirme

1. Em E-mail do planejador, digite o endereço confirmado com a pessoa.
2. Em Oferta do Office, escolha a oferta preparada pelo escritório. Leia nome e valor antes de avançar.
3. Use Confirmar convite no rodapé.
4. Aguarde a janela fechar. A tela informa que o convite está disponível em Configurações → Conta → Office.
5. Encontre o convidado na lista. Seu estado será Convite pendente.

Se o botão de confirmação não estiver disponível, confira os dois campos. Se não houver ofertas, volte ao Portfólio: o painel só aceita ofertas válidas do próprio Office.

3. Compartilhe o link

O convite não dispara um e-mail automático. Para orientar o planejador:

1. Clique no nome ou no e-mail dele na lista de afiliados.
2. Na janela de detalhes, clique em Copiar link do convite.
3. Cole o link em uma mensagem pelo canal que vocês já usam.
4. Diga explicitamente qual e-mail ele deve usar. O link abre o caminho de entrada; quem identifica o destinatário é a conta autenticada.
5. Envie também a aula Entre e aceite o convite.

O símbolo de duas folhas copia o link. O comando de encerrar pode cancelar o convite se você precisar corrigir o e-mail ou a oferta.

Captura da interface real, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

Você pode adaptar esta mensagem:

Olá! O nosso escritório convidou você para participar do Office na Rica. Abra o link que estou enviando e entre com o e-mail que combinamos. Na tela Meu Office, confira o escritório e a oferta e confirme o aceite. Depois eu atribuirei seus primeiros clientes. Se precisar de ajuda, siga a aula “Entre e aceite o convite” da documentação da Rica Pro.

Copiar ou abrir o link não equivale a aceitar. Aguarde a confirmação da pessoa.

4. Confira se o aceite aconteceu

Volte ao painel e use Atualizar. Quando o estado mudar para Ativo, o profissional já pode receber clientes. Clique no nome para conferir a oferta e o histórico do vínculo.

Os convites têm prazo de 30 dias. Se a pessoa não puder aceitar a tempo, encerre o convite antigo e crie outro. Para corrigir um e-mail digitado errado ou uma oferta incorreta, faça o mesmo; o painel não edita um convite enviado.

Regularize uma pessoa da versão anterior

Se a lista mostrar vínculo anterior, a afiliação antiga precisa passar pelo novo convite com oferta e aceite:

1. Clique no Regularizar vínculo ao lado da pessoa.
2. Confira o e-mail preenchido e escolha a oferta do Office.
3. Confirme e compartilhe o link.
4. Peça que o planejador aceite pela própria conta.
5. Depois de aparecer Ativo, confira e distribua os clientes que ele deverá atender.

Não presuma que a regularização transfere uma carteira particular ou concede acesso a todos os clientes do escritório.

Confira antes de avançar

O convite aparece na lista, a pessoa recebeu o link pelo canal combinado e sabe qual e-mail utilizar. O próximo passo é dela: entrar e aceitar.