1. Prepare o escritório
Quem faz: a pessoa responsável pelo Office. Resultado: entender onde trabalhar e ter as contas certas para começar.
Se você ainda não conhece a Rica
A Rica reúne a organização financeira do cliente e o trabalho do profissional. Você encontra os clientes no Nexo e abre o atendimento no Estúdio. Dentro do Estúdio ficam a estrutura do cliente, suas conexões, movimentações, objetivos, metas e análises.
O Office é a organização da equipe que atende esses clientes. Ele não substitui o Estúdio. Use o Office para escolher quem atende; use o Estúdio para fazer o atendimento.
Três palavras ajudam a se localizar:
| Palavra | Significado neste curso |
|---|---|
| Carteira | Conjunto de clientes que uma pessoa ou o escritório atende. |
| Estrutura | O espaço financeiro do cliente na Rica; pode representar uma pessoa, um casal ou uma família. |
| Template | Um modelo pronto de organização, com caixas e categorias. Pense nele como um ponto de partida para o atendimento. |
1. Habilite a conta do responsável
- Abra Rica para Profissionais.
- Se está conhecendo a plataforma, consulte Acesso e ativação.
- Para montar uma equipe, converse com a Rica e informe que precisa de uma conta Office. Não presuma que qualquer assinatura individual já inclui esse ambiente.
- Depois da habilitação, entre em app.rica.com.br com o e-mail associado à conta do escritório.
- Confirme que o menu Office aparece.
Não existe, nos fluxos deste curso, um botão para transformar por conta própria qualquer conta em Office. Se o menu não aparecer, confira a conta usada e peça a verificação da habilitação.
2. Defina uma conta por pessoa
O responsável usa a conta do Office. Cada planejador afiliado usa a própria conta, com o e-mail que receberá o convite. Não compartilhe o acesso do responsável para colocar alguém na equipe.
Um planejador que já usa a Rica pode manter sua conta profissional. Uma pessoa sem conta pode ser convidada antes do primeiro acesso. Uma conta usada exclusivamente como cliente não é convertida pelo convite: combine com a Rica qual conta profissional utilizar.
Quem pode ver e fazer o quê
| Ação | Responsável pelo Office | Planejador afiliado |
|---|---|---|
| Convidar, suspender e encerrar vínculos | Sim | Pode aceitar, recusar ou sair do próprio vínculo. |
| Escolher regras e modelos iniciais da equipe | Sim | Consulta suas permissões. |
| Distribuir ou reatribuir clientes do Office | Sim | Atende os clientes recebidos. |
| Consultar e editar um cliente distribuído | Sim | Somente se o cliente foi atribuído a ele e o vínculo permite acesso. |
| Ver a carteira do colega | Vê os clientes do próprio Office | Não recebe acesso à carteira do colega. |
| Ver os clientes particulares anteriores do afiliado | Não recebe esse acesso pela afiliação | Mantém a própria carteira. |
| Cadastrar novos clientes | Sim, conforme o acesso da conta | Depende da permissão escolhida pelo Office. |
| Criar modelos próprios | Sim, no catálogo da consultoria | Depende da permissão escolhida pelo Office. |
| Alterar o modelo compartilhado pelo Office | O Office edita seu catálogo | Pode usar; não edita o modelo do escritório. |
3. Localize as três áreas de trabalho
| Para fazer… | Caminho na aplicação |
|---|---|
| Gerenciar a equipe e distribuir clientes | Office → Afiliados → Contas. A tela tem o título Afiliados. |
| Definir regras da equipe | Configurações → Office → Afiliados. |
| Preparar a oferta do escritório | Configurações → Marketplace → Portfólio → Ofertas. |
| Preparar modelos de organização | Configurações → Consultoria → Templates. |
| Aceitar o convite ou consultar o próprio vínculo | Configurações → Conta → Office. A tela tem o título Meu Office. |
| Encontrar clientes e começar um atendimento | Consultoria → Nexo → Clientes. |
Se estiver no celular, abra o menu de navegação para encontrar o ambiente. O nome do ambiente e o da aba ajudam mais que a posição do botão, que pode mudar com o tamanho da tela.
4. Reconheça os comandos
Na Rica, muitas ações aparecem como ícones. No computador, passe o ponteiro sobre o botão para ler seu nome. Neste curso, mostramos o ícone junto com o nome e a localização.
| Ícone | Ação neste fluxo |
|---|---|
| Mais | Convidar um afiliado na barra de Afiliados. |
| Lupa | Abrir a busca da lista correspondente. |
| Seta circular | Atualizar as informações da tela. |
| Controles | Abrir as configurações do Office. |
| Lápis | Editar as configurações dos afiliados. |
| Confirmação | Salvar ou confirmar a operação da janela. |
| X no cabeçalho | Fechar a janela sem confirmar a nova ação. |
Leia o título da janela antes de confirmar. O mesmo símbolo de confirmação pode salvar uma atribuição ou encerrar um vínculo, dependendo da janela aberta. Na tela Meu Office, o X ao lado do convite significa Recusar convite; não confunda com o X que apenas fecha uma janela.