10. Resolva dúvidas e confira a implantação
Encontre a situação que está vendo
O menu Office não aparece.
Confira se entrou com a conta do responsável e se ela foi habilitada como Office. O afiliado usa Configurações → Conta → Office e sua carteira no Nexo; ele não recebe o ambiente de administração do escritório. Os novos fluxos deste curso também dependem da publicação da nova versão na aplicação.
Não há oferta para selecionar no convite.
Abra Configurações → Marketplace → Portfólio → Ofertas na conta do Office. Confira se a oferta pertence a essa conta, está Ativo, já iniciou a vigência e não expirou. Depois atualize o painel e reabra o convite. Veja Prepare a oferta.
O planejador não recebeu um e-mail de convite.
Não há envio automático de e-mail neste fluxo. Abra o convidado, use Copiar link do convite e envie pelo canal combinado. A pessoa deve entrar com o e-mail do convite e abrir Configurações → Conta → Office.
Abri o link, mas Meu Office diz que não há convite.
Confira o e-mail da conta conectada e o endereço usado pelo Office. Saia de uma conta errada, entre novamente com o e-mail correto e atualize Meu Office. Se usa Apple com e-mail oculto, confira o endereço associado ao acesso. Se o Office digitou errado, ele precisa encerrar o convite incorreto e criar outro.
Posso convidar uma pessoa que ainda não criou conta?
Sim. Combine o e-mail antes de convidar. Ela abre o link, conclui o primeiro acesso com esse endereço e confirma o Office. O plano é aplicado no aceite. Siga o roteiro de primeiro acesso.
A conta não pode ser vinculada ou já tem outro Office.
Uma conta de cliente ou de responsável por outro Office não é convertida por esse convite. Uma pessoa também não pode manter dois vínculos simultâneos neste fluxo. Confira a conta profissional e resolva o vínculo anterior antes de tentar novamente. Se houver dúvida sobre qual conta usar, fale com a Rica.
O convite expirou ou saiu com a oferta errada.
O prazo do convite é de 30 dias. Abra seus detalhes, use Encerrar vínculo e crie um novo convite com as condições certas. Não basta editar a oferta no catálogo para atualizar as condições que já foram registradas no convite.
O planejador aceitou, mas não aparece para receber cliente.
Atualize o painel e confira se está Ativo. Estados pendentes, suspensos ou em conclusão não equivalem a um vínculo ativo. Se o nome aparece mas a atribuição é recusada, confira a mensagem: o plano e o vínculo precisam estar válidos.
O cliente não aparece no painel do Office.
Confira se o cliente foi cadastrado na carteira do próprio Office. Clientes particulares do afiliado não são transferidos pela afiliação. Apague o termo da busca e atualize a tela. Não duplique a estrutura para fazê-la aparecer.
O afiliado não vê o cliente que deveria atender.
No painel do Office, confirme o responsável na linha do cliente. Confira também se o vínculo está ativo. Depois, peça ao afiliado para reabrir Consultoria → Nexo → Clientes. Aceitar o convite não distribui clientes automaticamente.
Os botões de cadastrar cliente ou criar template desapareceram.
Abra Meu Office e confira as permissões. O responsável pode desligar essas ações em Configurações → Office → Afiliados. Os dados anteriores não são apagados por essa mudança. Se o botão não refletir uma mudança recente, retorne à janela ou atualize a página.
Marquei outro template, mas o afiliado antigo não o recebeu.
A lista inicial vale para os próximos convites. Ela não muda as concessões de convites já criados nem os modelos recebidos anteriormente. Alterar um modelo também não reescreve a estrutura dos clientes. Combine a evolução da metodologia antes de mudar vínculos apenas para renovar a seleção.
Uma mensagem diz que os dados mudaram enquanto eu editava.
Outra sessão pode ter salvado uma alteração. A tela atualiza os dados para evitar sobrescrever a mudança. Confira novamente a configuração, o cliente ou o vínculo, refaça a seleção necessária e confirme. Não suponha que a primeira tentativa foi salva.
Posso mudar de Office e levar todos os clientes comigo?
A carteira particular anterior permanece sua. Os clientes recebidos do Office continuam pertencendo ao escritório e deixam de estar acessíveis quando o vínculo termina. Uma nova afiliação precisa de convite e aceite; ela não transfere os clientes do Office anterior.
O aceite cancelou minha assinatura individual? O Office fará cobrança automática?
Não. O plano do Office concede o acesso associado ao vínculo, mas esse aceite não gera cobrança externa automática nem cancela uma assinatura individual anterior. Confira as contratações e combine separadamente as condições comerciais.
Checklist do responsável pelo escritório
- Conta: entrei com a conta habilitada como Office.
- Organização: defini quem capta clientes, quem distribui e como a equipe passa os casos.
- Oferta: preparei uma oferta própria, ativa e vigente.
- Permissões: decidi sobre cadastro de clientes e criação de modelos próprios.
- Modelos: selecionei os templates iniciais antes de criar os convites.
- Convite: confirmei o e-mail e escolhi a oferta correta.
- Orientação: compartilhei o link e o roteiro de aceite.
- Aceite: atualizei o painel e conferi o estado Ativo.
- Primeiro cliente: atribuí um cliente da carteira do Office e pedi a confirmação do acesso.
- Rotina: combinei revisão da carteira e procedimento para afastamentos e saídas.
Checklist do planejador convidado
- Entrei com o mesmo e-mail usado no convite.
- Li o nome do Office, a oferta e as condições combinadas.
- Conferi minhas assinaturas anteriores antes de aceitar.
- Confirmei o aceite e vi o estado Ativo.
- Li minhas permissões e os modelos recebidos.
- Abri minha carteira e localizei o primeiro cliente atribuído.
- Iniciei o atendimento da estrutura correta.
- Sei a quem pedir ajuda para um cliente ausente, um modelo ou uma alteração de acesso.
Exercício completo: um escritório, duas pessoas
Imagine o Office Horizonte, com Ana e Bruno. O escritório já atende as famílias Oliveira e Santos.
- Prepare a oferta “Planejador afiliado” e escolha um modelo de organização.
- Convide Ana e Bruno com seus respectivos e-mails.
- Cada pessoa aceita usando a própria conta.
- Atribua a família Oliveira à Ana e a família Santos ao Bruno.
- Peça que cada um confira a própria carteira e abra o atendimento.
- Revise o painel: o Office continua vendo os dois clientes; cada afiliado acessa seu atendimento atribuído.
- Simule o planejamento de um afastamento: decida qual caso seria reatribuído e quem confirmaria a passagem. Não altere um atendimento real apenas para testar.
Ainda precisa de ajuda?
Converse com a Rica pelo WhatsApp. Informe o e-mail da conta, se você é responsável ou afiliado, o nome do Office, o caminho da tela e a mensagem exibida. Uma captura sem dados sensíveis ajuda a localizar a etapa. Não envie senha ou código de autenticação.
Para revisar o curso, volte a Office — seu escritório trabalhando junto.