Pular para o conteúdo principal

6. Distribua e reatribua clientes

Quem faz: o responsável pelo Office. Resultado: cada cliente fica com o planejador que deve atendê-lo, sem recriar a estrutura financeira.

Antes de distribuir​

O cliente precisa estar na carteira do Office, e o planejador precisa aparecer como Ativo, com acesso válido. Um convite ainda aguardando aceite não pode receber a atribuição.

Para um cliente novo, use a conta do Office e siga Cadastre o primeiro cliente. A lista de clientes do painel não é um cadastro: ela distribui clientes que já pertencem ao escritório.

Não use a atribuição como uma forma de transferir clientes particulares do afiliado ao Office. Esse fluxo não faz essa transferência.

1. Encontre o cliente​

  1. Abra Office → Afiliados → Contas.
  2. Abaixo da lista de profissionais, encontre a seção Clientes.
  3. Use a busca ao lado de Clientes para localizar por nome ou e-mail. Ela é independente da busca de afiliados.
  4. Leia o responsável mostrado abaixo do nome. Office indica atendimento pelo próprio escritório.
Lista de clientes do Office com responsável e os comandos de atendimento e atribuição

Cada linha reúne o cliente, seu responsável e dois comandos à direita: a xícara inicia o atendimento; a pessoa com engrenagem abre a atribuição.

Captura da interface real, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

2. Escolha o planejador​

  1. Na linha do cliente, clique no Atribuir cliente.
  2. Confira o nome do cliente no subtítulo da janela Atribuir cliente.
  3. Abra Planejador responsável.
  4. Escolha um dos afiliados ativos. Se o nome não aparecer, confira o aceite e o estado do vínculo antes de continuar.
  5. Use Confirmar no rodapé.
  6. Confira que a linha do cliente agora mostra o planejador escolhido.
Janela Atribuir cliente com seleção do planejador responsável e aviso sobre a troca de acesso

Confira o cliente antes de selecionar o responsável. A troca retira o acesso do afiliado anterior a esse cliente.

Captura da interface real, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

O que acontece depois de confirmar​

Peça que Ana abra ou reabra Consultoria → Nexo → Clientes. Voltar à janela também atualiza a carteira. Ela deve encontrar o cliente e conseguir iniciar o atendimento. O sistema concede acesso; combine separadamente com a pessoa o início do trabalho e os próximos passos do caso.

3. Troque de planejador​

Para passar um cliente de Ana para Bruno:

  1. Combine entre vocês a passagem do caso: situação atual, próximos encontros e tarefas pendentes.
  2. Na linha do cliente, abra Atribuir cliente.
  3. Selecione Bruno em Planejador responsável e confirme.
  4. Confira Bruno abaixo do nome do cliente.
  5. Peça que Bruno confira sua carteira. Ana deixa de ter o acesso concedido por essa atribuição.

Também é possível abrir os detalhes de Ana, encontrar o cliente em Clientes atribuídos e clicar em Reatribuir.

A troca é feita cliente por cliente. O painel não distribui automaticamente por especialidade, quantidade de atendimentos ou disponibilidade de agenda.

4. Devolva o atendimento ao Office​

  1. Abra Atribuir cliente na linha desejada.
  2. Em Planejador responsável, escolha Atendimento pelo Office.
  3. Confirme e verifique o responsável exibido.

O cliente permanece na mesma estrutura. Essa ação retira a atribuição ao afiliado; não exclui o cliente nem seus dados.

5. Inicie o atendimento pelo painel​

Na linha do cliente ou nos detalhes do afiliado, clique na Iniciar atendimento. A Rica abre o contexto de atendimento daquela estrutura. Confira o nome do cliente antes de consultar ou alterar informações e siga o roteiro do Estúdio.