9. Cuide de afastamentos e saídas

Quem faz: o responsável pelo Office; o afiliado também pode sair pela própria conta. Resultado: ajustar o acesso sem apagar os dados dos clientes.

Nova organização do Office · prévia do curso

Os fluxos apresentados neste curso aguardam publicação na aplicação. Se sua conta ainda mostra a versão anterior, use este material para preparar a equipe e aguarde a liberação para executar os novos passos.

Escolha a ação certa

Necessidade	Ação	O que acontece com os clientes
Trocar quem atende um caso	Reatribuir cliente	O novo responsável recebe acesso àquela estrutura.
Interromper temporariamente o acesso de uma pessoa	Suspender afiliado	As atribuições permanecem, mas o afiliado perde o acesso concedido pelo vínculo. O Office continua atendendo.
Retomar um vínculo suspenso	Reativar afiliado	O acesso volta aos clientes que ainda estiverem atribuídos a ele, se o plano estiver válido.
Terminar a participação no escritório	Encerrar vínculo ou Sair do Office	O plano do Office é cancelado e os clientes distribuídos voltam ao atendimento do Office.

Nenhuma dessas ações é uma exclusão da conta pessoal ou da estrutura financeira do cliente.

Suspender um afiliado

1. Entre em Office → Afiliados → Contas.
2. Abra o nome do profissional ativo.
3. Clique no Suspender.
4. Leia a janela Suspender afiliado.
5. Confirme no do rodapé.
6. Verifique se o estado passou a Suspenso.

A suspensão interrompe o acesso concedido pelo vínculo. Ela não apaga a carteira nem distribui automaticamente os casos para outras pessoas.

Captura da interface real, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

Antes de um afastamento, confira os atendimentos que não podem esperar. Se outra pessoa precisa assumir, reatribua esses clientes. Apenas suspender não escolhe um substituto.

Reativar um afiliado

1. Abra os detalhes do profissional Suspenso.
2. Clique no Reativar.
3. Leia e confirme a janela Reativar afiliado.
4. Confira o estado Ativo e peça que a pessoa reabra sua carteira.

A reativação exige um plano válido para aquele vínculo. Se houver bloqueio, leia a mensagem e peça a verificação do plano. Não crie um novo cliente ou outra conta para contornar o problema.

Um cliente reatribuído a outra pessoa durante o afastamento não volta automaticamente ao planejador reativado.

Encerrar o vínculo de um afiliado

1. Combine a saída e a continuidade dos atendimentos.
2. Abra o profissional em Office → Afiliados → Contas.
3. Clique no Encerrar vínculo.
4. Leia a confirmação: o plano do Office será cancelado e os clientes distribuídos voltarão ao Office.
5. Confirme no rodapé.
6. Atualize o painel e confira Encerrado.
7. Revise a seção Clientes e reatribua os atendimentos que passarão a outros profissionais.

Encerrar o vínculo devolve os atendimentos ao escritório. O histórico e a estrutura dos clientes são preservados.

Captura da interface real, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

A conta do profissional e seus dados anteriores são preservados. O cancelamento se refere ao plano concedido por esse Office; outras assinaturas não são canceladas automaticamente.

Cancelar um convite pendente

O mesmo comando Encerrar vínculo serve para cancelar um convite que ainda não foi aceito:

1. Abra o convidado na lista.
2. Use Encerrar vínculo e confirme.
3. Depois, se necessário, crie um novo convite com e-mail, oferta e modelos corretos.

Esse também é o caminho para um convite expirado. Não há um botão de editar o convite enviado.

Sair pela conta do afiliado

Se você é o planejador e decidiu sair:

1. Abra Configurações → Conta → Office.
2. Clique no Sair do Office.
3. Leia o efeito sobre o plano e sobre os clientes recebidos.
4. Confirme apenas depois de combinar a passagem dos atendimentos.
5. Confira o estado do vínculo após a conclusão.

Sua carteira particular anterior continua preservada. Você perde o acesso aos clientes que o escritório havia distribuído a você.

E se a operação não concluir?

Se aparecer Concluindo aceite ou Concluindo encerramento, atualize a tela. Se necessário, retome a mesma confirmação na conta responsável pela ação. Se o estado persistir, envie ao suporte o e-mail da conta, o nome do Office, a ação e a mensagem apresentada.

Depois de um vínculo encerrado, um novo ingresso exige novo convite e novo aceite. Os clientes do vínculo antigo não voltam automaticamente: o Office precisa distribuí-los novamente.

Confira antes de avançar

Depois de qualquer mudança, confira tanto o estado do profissional quanto o responsável pelos clientes. A saída da equipe só está organizada quando a continuidade dos atendimentos também está definida.