Objetivos
Objetivos organiza o que o cliente quer alcançar e os caminhos possíveis para chegar lá.
Use essa área para registrar objetivos como comprar imóvel, formar reserva, planejar aposentadoria, reduzir um gasto recorrente ou preparar uma mudança de vida.
Onde acessar
- Entre em Consultoria > Estúdio.
- Abra a estrutura do cliente.
- Clique em Objetivos.
Como pensar a estrutura
| Peça | Papel no planejamento |
|---|---|
| Objetivo | O tema principal: o que o cliente quer alcançar. |
| Cenário | Uma forma possível de executar o objetivo. |
| Realização | Uma parte prática do cenário. |
| Resultado | O marco financeiro esperado. |
| Processo | O comportamento recorrente que sustenta o resultado. |
| Meta | O acompanhamento operacional do processo. |
Passo a passo básico
- Crie o objetivo com nome claro.
- Adicione um cenário para cada estratégia relevante.
- Registre as realizações necessárias dentro do cenário.
- Separe o que é resultado esperado e o que é processo recorrente.
- Crie metas para acompanhar a execução quando fizer sentido.
Se o caso for simples, uma meta direta pode bastar. Use a estrutura completa quando houver prazo, alternativa, estratégia ou dependência entre decisões.