Objetivos
Em Estúdio → Objetivos você transforma o que o cliente quer em um plano que a Rica acompanha. Cada objetivo vira um mapa com resultado, processo e metas. As metas ligam o plano aos lançamentos do cliente.
Para usar a aba, ponha o cliente em atendimento e confira o nome dele no canto superior esquerdo. Sem cliente escolhido, o Estúdio abre a sua própria estrutura. Veja como pôr um cliente em atendimento.
O mapa do Apartamento próprio. A meta Aportes do apartamento nasce do processo, à direita.
Tela real com dados fictícios.O que aparece na tela
No alto ficam o título Objetivos e a barra de comandos:
| Controle | O que faz |
|---|---|
| Ajuda sobre objetivos | Resume objetivo, realização, resultado e processo. |
| Buscar objetivos | Filtra as pílulas pelo nome ou pela descrição do objetivo. |
| Criar novo objetivo | Abre o menu Financeiro / Não financeiro. |
| Expandir painel do objetivo | Abre o painel lateral com as realizações do objetivo selecionado. |
| Reorganizar diagrama | Reposiciona os blocos do mapa. Não muda nenhum dado. |
Abaixo da barra, cada objetivo aparece como uma pílula com , o nome e a estrela de avaliação. Objetivos de hábito levam o selo “não financeiro”. O interruptor na pílula escolhe qual objetivo aparece no mapa. Clicar no nome abre as opções do objetivo. As pílulas vêm do objetivo mais novo para o mais antigo.
O mapa ocupa o resto da tela. Cada bloco tem uma etiqueta: OBJETIVO, REALIZAÇÃO, RESULTADO, PROCESSO e META. O subtítulo resume o bloco: “1 realização”, “R$ 5.000 - Mensal - 07/26 - 12/30”. Clicar em um bloco abre a janela de edição dele. O círculo com + na borda do objetivo e na borda do processo cria a próxima peça na hora.
Como as peças se ligam
No Apartamento próprio da Família Costa, o resultado é a compra de R$ 300.000,00 em 06/12/2030, o processo são aportes mensais de R$ 5.000,00 e a meta acompanha esses aportes na caixa Apartamento.
A meta conta os lançamentos das categorias que estão nas caixas escolhidas. Sem meta, o objetivo não aparece na Programação nem em Conquistas. Veja como objetivo, realização, processo e meta se ligam.
Financeiro ou não financeiro
Objetivos financeiros acompanham dinheiro: metas com valor, caixas e ciclos. Objetivos não financeiros acompanham hábitos: metas em vezes por dia, semana ou mês, cumpridas com marcações da própria pessoa. “Treinar 40 minutos 3 vezes por semana” é um objetivo não financeiro. Ele aparece no mapa e em Acompanhamento → Hábitos, mas não na Programação nem em Conquistas.
Monte o plano nesta ordem
Objetivo, realização, resultado, processo, meta e ciclo com a Família Costa.
Menu Financeiro ou Não financeiro, pílulas, mapa e painel lateral.
Valores, datas, taxa e critério de acúmulo.
Tipo, valor, ciclos, caixas e projetos.
Caixas, projetos, sinal pelo tipo e rateio entre metas.
Metas na janela, ciclos e lançamentos de cada ciclo.
Outras tarefas da aba:
- Configurar a transferência de saldo e a previsão da meta
- Avisar o cliente sobre o andamento de uma meta
- Editar ou excluir objetivos, realizações e metas sem perder dados
- Criar hábitos e outros objetivos não financeiros
- Resolver dúvidas comuns e revisar o plano com o cliente
Exemplos completos com a Família Costa e com Carlos Mendes:
- Reserva de emergência de R$ 60.000,00
- Viagem ao Japão em julho de 2027
- Compra do apartamento em dezembro de 2030
- Renda na aposentadoria de Carlos Mendes
Se a aba aparecer vazia
A tela mostra “Pronto para criar objetivos?” quando a estrutura não tem nenhum objetivo. Com a busca preenchida e nenhum resultado, aparece “Que tal ajustar a busca?”. Limpe a busca com Limpar busca.
Se aparecerem objetivos que você não reconhece, confira o nome no canto superior esquerdo. Depois de recarregar a página, o Estúdio volta para a sua própria estrutura.