Criar e organizar um objetivo

O objetivo é a primeira peça do plano. Crie um objetivo para cada intenção do cliente, como comprar um imóvel, fazer uma viagem ou formar uma reserva. Depois acrescente as realizações e as metas.

Antes de começar, ponha o cliente em atendimento e confira o nome dele no canto superior esquerdo.

Criar um objetivo financeiro

1. Abra Estúdio → Objetivos.
2. Clique em Criar novo objetivo.
3. No menu, escolha Financeiro.
4. A Rica grava na hora um objetivo chamado Novo objetivo e o mostra no mapa.
5. Clique no bloco Novo objetivo para abrir Opções do objetivo.
6. Em Nome do objetivo, escreva o nome. Em Descrição, registre o contexto.
7. Clique em Salvar objetivo.

Para a Família Costa, Ana criou Japão em família, com a descrição “Viagem de 15 dias em julho de 2027 com Marina, Rafael e Lia, sem usar crédito”.

O + da barra pergunta a natureza do objetivo antes de criar.

Tela real com dados fictícios.

O nome aceita até 200 caracteres e a descrição até 2.000. Use um nome que continue valendo se o valor ou a data mudarem. Valores e datas ficam no resultado, no processo e na meta.

Para hábitos, escolha Não financeiro. O caminho continua em criar hábitos e objetivos não financeiros.

Acrescentar uma realização

Há dois caminhos. Os dois criam a realização com um resultado e um processo.

Caminho	O que acontece
No mapa, o círculo com + na borda direita do bloco do objetivo (Criar uma realização para o objetivo …)	A Rica grava na hora a realização com os blocos Novo Resultado e Novo Processo. Clique em um deles para configurar.
No painel lateral, Nova realização	Abre a janela Nova realização · Japão em família em branco. Nada é gravado até você confirmar.

Pelo mapa, a realização nasce com valores provisórios: resultado de Saída com R$ 0,00 e uma ocorrência, processo de Investimento com o critério Capital necessário. Configure os dois lados logo em seguida, como em configurar resultado e processo.

Enquanto a Rica grava uma criação pelo mapa, os comandos de edição ficam bloqueados por alguns instantes.

Escolher o objetivo que aparece no mapa

Cada objetivo é uma pílula acima do mapa, com , o nome e a estrela de avaliação. As pílulas vêm do mais novo para o mais antigo.

• O interruptor da pílula escolhe o objetivo do mapa. Sempre há um escolhido.
• O clique no nome abre Opções do objetivo.
• Buscar objetivos filtra pelo nome e pela descrição.

Usar o painel lateral

Clique em Expandir painel do objetivo. O painel mostra o objetivo escolhido e as realizações em cartões:

Parte do cartão	O que mostra
Resultado	Valor, frequência () e período () no formato MM/aa.
Processo	Os mesmos dados, a Avaliação e as pílulas das metas.

• Opções da realização abre a realização.
• Criar meta abre a janela Nova meta para aquele processo.

O painel lista as realizações e as metas de cada processo.

Tela real com dados fictícios.

Para fechar, use Fechar ou Retrair painel do objetivo.

Reorganizar o mapa

Blocos novos entram sem mexer nos que já estavam. Quando o mapa ficar confuso, clique em Reorganizar diagrama. A Rica refaz o desenho e volta ao canto superior esquerdo. Nenhum dado muda.

Outros lugares que criam objetivo

• No formulário de meta, Criar novo objetivo abre Novo objetivo. A Rica cria o objetivo com uma realização, um resultado e um processo para a meta poder ser ligada. Configure os detalhes depois em Objetivos.
• Em Conquistas, Criar novo objetivo grava um “Novo objetivo” financeiro e abre a aba Objetivos.

Como conferir

O objetivo aparece como pílula e como bloco no mapa, com o subtítulo “1 realização” depois que você acrescenta a realização. No painel lateral, o cartão mostra o resultado e o processo.

O objetivo só aparece em Conquistas depois que tiver uma meta com ciclos ligada a um processo.

Se algo der errado

Sintoma	Causa	O que fazer
“Não foi possível criar a nova realização.” abaixo do mapa	A gravação falhou.	Atualize a página, ponha o cliente em atendimento de novo e repita.
O objetivo foi criado na estrutura errada	Não havia cliente em atendimento.	Exclua o objetivo da sua estrutura e crie de novo com o cliente certo.
O botão de expandir o painel está apagado	A estrutura não tem objetivos, ou a busca não encontrou nenhum.	Crie um objetivo ou limpe a busca.

Para excluir um objetivo, leia antes o que a exclusão remove.