Crie o objetivo e leia o mapa

1. Abra a estrutura certa

Em Consultoria > Estúdio, selecione a estrutura do cliente e abra Objetivos. Confira o contexto antes de cadastrar: é nessa estrutura que o plano será acompanhado.

O + da barra cria este bloco inicial. Clique nele para dar nome ao objetivo e registrar a descrição. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

2. Cadastre a intenção

1. Ao lado do título Objetivos, clique em Criar novo objetivo.
2. Aguarde o bloco Novo objetivo aparecer no mapa. Esse comando faz uma criação rápida.
3. Clique no bloco Novo objetivo para abrir Opções do objetivo.
4. Em Nome do objetivo, escreva Formar reserva de emergência.
5. Em Descrição, registre o contexto: “Ter recursos disponíveis para imprevistos, sem depender de crédito”.
6. Clique em Salvar objetivo e confira o nome no mapa.

Use um nome que continue fazendo sentido quando o valor ou a estratégia mudar. O valor de cada aporte será definido no processo e na meta.

Preencha nome e descrição. O visto no canto inferior direito salva; a lixeira tem outra função e remove o objetivo. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

3. Acrescente a realização

1. Localize o bloco do objetivo no mapa.
2. Clique no + dentro do círculo, na borda direita desse bloco.
3. Aguarde a inclusão da realização e dos blocos Novo Resultado e Novo Processo.
4. Clique em um desses blocos para abrir a configuração da realização.

O local do + muda a ação

O + da barra superior cria outro objetivo. O + na borda do objetivo acrescenta uma realização ao objetivo selecionado. O + na borda do processo cria uma meta inicial para aquele processo; clique depois no bloco da meta para configurá-la.

Não é necessário escrever diretamente dentro dos blocos. Clique no bloco para abrir suas opções e preencha a janela de edição.

Compare os três locais do +: barra superior, borda do objetivo e borda do processo. Cada um cria uma peça diferente. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

O + da borda do objetivo criou a realização com seus dois lados. Clique em um dos blocos para configurar. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

4. Conheça as ações da barra

Elemento da tela	O que faz	Quando usar
Ajuda sobre objetivos	Mostra a explicação de objetivos e realizações.	Para lembrar a função dos blocos durante o atendimento.
Buscar objetivos	Filtra os objetivos pelo texto digitado.	Quando a estrutura já tem vários planos.
Criar novo objetivo	Cria um bloco Novo objetivo para você configurar.	Para um novo sonho, problema ou mudança.
Mostrar/ocultar painel	Alterna a exibição do painel do objetivo.	Para consultar detalhes ou ganhar espaço.
Reorganizar diagrama	Recompõe a organização visual do mapa.	Quando a árvore cresceu e você quer rever o conjunto.

Os blocos novos são acrescentados sem deslocar os que você já estava acompanhando. Reorganizar o diagrama é uma ação de apresentação: não significa mudar a estratégia financeira.

5. Edite o objetivo

1. Clique no bloco do objetivo para abrir Opções do objetivo.
2. Ajuste nome ou descrição.
3. Use Salvar objetivo.
4. Confira o nome atualizado no mapa.

Antes de usar a lixeira

A janela Confirmar exclusão informa que excluir o objetivo remove permanentemente toda a cadeia vinculada: realizações, processos, metas, ciclos e registros de acompanhamento. Para corrigir um nome ou uma premissa, edite o cadastro existente.

Como saber se esta etapa está pronta

Você deve conseguir selecionar o objetivo e ver uma realização com resultado e processo. Ainda não há execução financeira comprovada: a próxima etapa é configurar esses dois lados e criar a meta.

Próxima aula: Configure resultado e processo.