Hub
O Hub concentra as conexões, os produtos financeiros e os documentos da estrutura do cliente.
Use essa área para gerenciar conexões Open Finance, autorizações B3, documentos e revisar o que está cadastrado ou importado em cada projeto antes de interpretar lançamentos, orçamento, metas ou análises. O Hub é a base operacional das integrações financeiras, contas, cartões, investimentos, empréstimos e arquivos.
Onde acessar
- Entre em Consultoria > Estúdio.
- Abra a estrutura do cliente.
- Clique em Hub.
- Escolha uma das abas: Contas, Cartões, Investimentos, Empréstimos, Open Finance, B3 ou Drive.
O que revisar
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Contas | Ver contas usadas para entradas, saídas, transferências e lançamentos do cliente. |
| Cartões | Ver cartões que podem receber compras, faturas e lançamentos importados. |
| Investimentos | Ver investimentos associados à estrutura, quando disponíveis por conexão ou cadastro. |
| Empréstimos | Ver créditos e obrigações financeiras cadastrados na estrutura. |
| Open Finance | Criar e revisar conexões de dados financeiros autorizadas, organizadas por pessoa e projeto. |
| B3 | Criar, acompanhar e atualizar autorizações da integração B3 por pessoa e projeto. |
| Drive | Consultar e organizar documentos e referências da estrutura. |
Como usar no atendimento
- Confira se a conta ou cartão do lançamento existe antes de corrigir uma divergência.
- Revise se investimentos e empréstimos estão vinculados à pessoa e ao projeto corretos.
- Use Open Finance para criar ou revisar conexões bancárias autorizadas.
- Use B3 para criar uma autorização, acompanhar seu estado ou solicitar uma atualização.
- Use Drive para consultar e organizar documentos da estrutura.
- Use o Hub como ponto de conferência quando o cliente questionar origem, conta, cartão ou instituição.
O Hub não substitui as análises. Ele organiza a base usada por Lançamentos, Orçamento, Objetivos e Análises.