Hub do cliente
O Hub reúne a base financeira do cliente em atendimento: contas e cartões, investimentos, empréstimos, conexões Open Finance, autorizações B3 e documentos. Todo lançamento pertence a uma conta, e toda conta pertence a um projeto de uma pessoa. Por isso, revise o Hub antes de corrigir lançamentos ou montar metas.
Abra Estúdio → Hub com o cliente em atendimento. A tela abre na subaba Contas.
Contas da Família Costa, agrupadas por pessoa e projeto. Cada card mostra o saldo e os últimos lançamentos da conta.
Tela real com dados fictícios.Antes de abrir o Hub
Inicie o atendimento no Nexo, com Iniciar atendimento para seguido do nome do cliente. Veja como encontrar e atender um cliente no Nexo.
Se nenhum cliente estiver em atendimento, o Hub abre a estrutura da sua própria conta. Antes de criar, mover ou excluir algo, confira os nomes das pessoas no topo de cada bloco. Na estrutura de Ana Ribeiro, por exemplo, aparece só o projeto Pessoal.
O que cada subaba mostra
| Subaba | O que você encontra | Tutorial |
|---|---|---|
| Contas | Contas correntes, contas manuais e o botão para criar conta ou cartão. | Criar e manter contas |
| Cartões | Cartões manuais e do Open Finance, com limite e faturas. | Cartões, limites e faturas |
| Investimentos | Posições da B3 e do Open Finance, agrupadas por instituição, classe ou produto. | Conferir investimentos no Hub |
| Empréstimos | Financiamentos e créditos que chegam pelo Open Finance. | Empréstimos importados |
| Open Finance | Conexões com bancos, separadas entre realizadas e em processo. | Conectar um banco pelo Estúdio e acompanhar e resolver conexões |
| B3 | Autorizações da B3 por pessoa e projeto. | Autorizar e acompanhar a B3 |
| Drive | Documentos do cliente, como contratos, apólices e declarações. | Guardar documentos no Drive |
Como o Hub organiza a informação
As subabas Contas, Cartões, Investimentos e Empréstimos separam os itens por pessoa e, dentro dela, por projeto. Na Família Costa, Marina aparece com os projetos Casa e Ateliê, e Rafael com o projeto Casa.
Para ver só uma parte, clique em Abrir segmentação e desmarque pessoas, projetos ou contas. O Hub também respeita a segmentação escolhida em Lançamentos e nas Análises. Se uma conta sumiu, confira as duas seleções antes de procurar o problema na conexão.
Uma conexão Open Finance ou uma autorização B3 também pertence a um projeto. As contas, os cartões e os lançamentos que chegam por ela ficam nesse projeto.
Revisar a base de um cliente novo
Siga esta ordem no primeiro atendimento:
Veja se cada banco está com a conexão atualizada e no projeto certo.
Ignore contas que não entram no plano e crie as contas manuais que faltam.
Compare a carteira e os contratos com o que o cliente contou.
Corrija categorias e tipos antes de criar metas.
Se o cliente vai conectar o banco sozinho, envie a ele o caminho para conectar pelo celular ou pela conversa.
Onde ficam os outros cadastros
- Pessoas, projetos, categorias e caixas ficam em Estúdio → Estrutura.
- Investimentos criados à mão e a análise da carteira ficam em Análises → Investimentos.
- A análise das dívidas fica em Análises → Dívidas.