Estrutura

Estrutura é a área onde o planejador organiza a base do cliente antes de analisar lançamentos, orçamento e objetivos.

Onde acessar

1. Entre em Consultoria > Estúdio.
2. Abra a estrutura do cliente.
3. Clique em Estrutura.

Abas disponíveis

Aba	Para que serve
Panorama	Ver um resumo da estrutura.
Pessoas	Conferir quem faz parte da estrutura.
Projetos	Organizar projetos associados às pessoas.
Caixas	Agrupar categorias para análises e metas.
Categorias	Organizar as categorias usadas nos lançamentos.
Tipos	Conferir critérios e conceitos de tipos de lançamento usados na estrutura.
Identidades	Conferir titulares e documentos relacionados às contas.
Anexos	Guardar documentos da estrutura.
Entrevistas	Consultar entrevistas respondidas.

Como usar

• Revise Pessoas e Projetos antes de criar conexões no Hub > Open Finance ou autorizações no Hub > B3.
• Use Categorias, Caixas e Tipos antes de interpretar orçamento, metas ou a classificação dos lançamentos.
• Ao revisar Tipos, lembre que os conceitos de tipagem podem combinar nome, descrição e conta do lançamento quando esses sinais diferenciam o movimento.
• Use Identidades quando precisar entender se um lançamento representa alguém da própria estrutura.
• Consulte Anexos e Entrevistas como apoio à conversa, não como substituto da revisão profissional.