Nexo
Nexo é a área de relacionamento da consultoria.
Use o Nexo para organizar clientes, leads, pipeline, monitoramento e agenda antes de abrir uma estrutura no Estúdio.
Abas disponíveis
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Clientes | Ver e acessar clientes, convidar um novo cliente ou criar um cliente expresso pelo CNIS. |
| Leads | Acompanhar potenciais clientes. |
| Pipeline | Organizar etapas de relacionamento e conversão. |
| Monitor | Acompanhar sinais e atividades relevantes. |
| Agenda | Ver compromissos e ações planejadas. |
Caminho comum
- Entre em Consultoria > Nexo.
- Localize o cliente ou lead.
- Quando precisar trabalhar o planejamento, abra a estrutura no Estúdio.
Cliente expresso pelo CNIS
Se o atendimento for dedicado à Previdência Social, você não precisa cadastrar o lead nem solicitar e-mail ou WhatsApp antes de começar. Em Consultoria > Nexo > Clientes, use Importar cliente pelo CNIS.
A rica lê o nome no PDF, cria o cliente assistido, a pessoa e o projeto e prepara o Extrato, a Restituição quando houver, a Matriz e a Otimização Pró-Labore quando aplicável. Ao concluir, o atendimento é aberto diretamente no Extrato Previdenciário.
Veja o fluxo completo em INSS para planejadores financeiros.