Nexo
O Nexo reúne as pessoas com quem a consultoria se relaciona. Em Clientes ficam as estruturas que você atende; em Leads, os contatos que ainda não são clientes; em Pipeline, um quadro para acompanhar cada negociação por etapa.
Abra o Nexo pelo ícone da barra superior. A tela abre em Clientes.
A carteira de Ana Ribeiro. A última pílula, Ana Ribeiro, é a estrutura da própria planejadora.
Tela real com dados fictícios.As abas do Nexo
| Aba | O que você faz | Tutorial |
|---|---|---|
| Clientes | Encontra um cliente, inicia o atendimento, adiciona clientes (um a um, por planilha ou pelo CNIS) e remove um cliente. | Ler a lista de clientes |
| Leads | Cadastra contatos, cria um cliente a partir de um contato e leva o contato para o pipeline. | Cadastrar e acompanhar leads |
| Pipeline | Organiza cards por etapa e por grupo, com checklist, comentários e anexos. | Organizar o pipeline |
| Monitor e Agenda | As abas aparecem no menu, mas ainda estão em construção e mostram só um cone. | Sem tutorial por enquanto. |
Cliente, lead e card
Um cliente tem acesso à Rica e uma estrutura financeira que você trabalha no Estúdio. Um lead é um contato da aba Leads: nome, e-mail e WhatsApp de alguém que ainda não virou cliente. Um card é um item do Pipeline e pode estar ligado a um lead.
Quando você cria um cliente, a Rica também registra o contato dele em Leads. Veja as definições de cliente e contato.
Tarefas no Nexo
Preencha nome, e-mail, WhatsApp e oferta e envie as boas-vindas.
E-mail, WhatsApp, estrutura inicial e primeiro acesso.
Cadastre um grupo com a mesma oferta a partir do modelo Excel.
Comece um atendimento de previdência só com o PDF do INSS.
Abra o cliente no Estúdio e volte para a sua estrutura.
Entenda o que é apagado antes de confirmar.
O que o cliente vê ao responder uma entrevista enviada por você.