Editar e excluir objetivos, realizações e metas

Cada peça do plano tem efeitos diferentes quando é editada ou excluída. Algumas exclusões pedem confirmação e removem tudo o que depende delas. Outras são imediatas. Leia antes de mudar o plano de um cliente em atendimento.

Os lançamentos do cliente nunca são apagados por essas ações. Só o planejamento muda.

Efeito de cada ação

Ação	Onde	Confirmação	O que acontece
Editar o objetivo	Clique no bloco ou na pílula → Opções do objetivo	Não	Muda nome e descrição. Nada mais é recalculado.
Excluir o objetivo	Opções do objetivo → Excluir objetivo	Sim, Confirmar exclusão	Remove o objetivo, as realizações, os processos, as metas, os ciclos, o histórico de comunicações e os avisos das metas.
Editar a realização	Clique no bloco → janela da realização	Não	Muda o resultado e o processo. A meta continua com os valores antigos.
Remover a realização	Janela da realização → Remover realização	Não	Remove a realização. As metas dela continuam gravadas, fora do mapa.
Editar a meta	Clique no bloco → janela da meta	Não	Refaz todos os ciclos com as regras novas.
Remover a meta	Janela da meta → Remover meta	Não	Remove a meta, os ciclos, o histórico de comunicações e os avisos.

Excluir um objetivo

1. Clique no bloco do objetivo no mapa, ou no nome da pílula.
2. Em Opções do objetivo, clique em Excluir objetivo.
3. Leia a janela Confirmar exclusão: “Esta ação não pode ser desfeita. Serão removidos permanentemente o objetivo e toda a cadeia vinculada: realizações, processos e metas, incluindo os ciclos e os registros de acompanhamento dessas metas.”
4. Clique em Confirmar Exclusão.

A confirmação mostra o nome do objetivo antes de remover.

Tela real com dados fictícios.

Num objetivo não financeiro, a exclusão também remove as marcações de hábito da pessoa.

Remover uma realização sem deixar metas soltas

A meta continua depois que a realização sai

Remover a realização pela janela dela não remove as metas do processo. Elas continuam contando lançamentos, enviando avisos e aparecendo na Programação. Saem do mapa e de Conquistas e deixam de entrar na nota do objetivo.

Para tirar uma entrega inteira do plano:

1. No mapa, clique em cada meta ligada ao processo e use Remover meta.
2. Depois abra a realização e use Remover realização.

Se a realização já foi removida, as metas que sobraram aparecem em Programação → Ciclos. Abra Opções da meta no cartão e use Remover meta.

Mudar o valor do plano

Quando o cliente muda o aporte, ajuste as duas pontas:

1. Abra a realização e mude o processo. Exemplo: Japão em família passa de R$ 1.500,00 para R$ 1.800,00 por mês.
2. Grave a realização.
3. Abra a meta Aportes do Japão e mude Valor objetivo para R$ 1.800,00.
4. Clique em Salvar alterações.

A realização é a projeção. A meta é o que a Rica confere nos lançamentos. Editar só a realização deixa a meta cobrando o valor antigo.

O que muda ao editar uma meta

Ao salvar, a Rica apaga os ciclos da meta e cria de novo, com o valor, as datas e as políticas novas. Os lançamentos são contados de novo nos ciclos novos.

• Os avisos de ação recomeçam no ciclo atual: contagem, intervalo mínimo e situação anterior voltam ao início. Um aviso que já foi enviado pode ser enviado de novo no mesmo ciclo.
• A contagem das faixas de notificação continua, porque é guardada pelas datas do ciclo.
• O histórico em Comunicações da meta mostra a contagem do ciclo novo.

Evite salvar a meta várias vezes no mesmo dia só para testar valores. Use a projeção da realização para isso.

Remover uma meta

Remover meta apaga na hora, sem janela de confirmação. Os lançamentos continuam em Lançamentos. Os avisos e o histórico de comunicações da meta são apagados.

Se a tela continuar carregando depois de remover, atualize a página e confira no mapa.

Excluir uma caixa usada por meta

A caixa é da área Estrutura. Ao excluí-la, as metas que a usavam perdem essa caixa. Uma meta sem nenhuma caixa deixa de contar lançamentos. Veja o impacto da exclusão de caixas.

Hábitos

Nos objetivos não financeiros, toda remoção pede confirmação com Remover ou Manter:

Confirmação	O que sai junto
“Remover objetivo?”	“Realizações, metas e marcações também serão removidas.”
“Remover realização?”	“O resultado, o processo, as metas e as marcações serão removidos.”
“Remover meta?”	“As marcações dela também serão removidas.”
“Remover o processo?”	As metas do processo e as marcações delas. Sem meta, a realização fica só com o resultado.

Veja objetivos não financeiros.