Onboarding
Conheça a Rica Pro com Felipe Reis, fundador da Rica. O tutorial express de 32min17s acompanha os primeiros passos do planejador, do cadastro de clientes ao acompanhamento de objetivos e metas.
Você pode ativar as legendas em português no player ou baixar a transcrição completa com tempos. A transcrição é automática, com ajustes de grafia; consulte o áudio em caso de dúvida.
Resumo do tutorial
O Nexo reúne os clientes, e o Estúdio é o ambiente de atendimento. A sua própria estrutura já aparece na carteira para você conhecer a experiência. Ao cadastrar outra pessoa, confira nome, e-mail, WhatsApp e oferta: o template vinculado à oferta define a estrutura inicial. Veja como adicionar clientes.
Uma estrutura pode reunir várias pessoas. Os projetos organizam as contas e permitem separar contextos, como as finanças pessoais e as de uma empresa. As categorias descrevem a finalidade dos lançamentos, e as caixas agrupam categorias para relatórios e metas. Os tipos e seus conceitos orientam a classificação pela IA. No exemplo do vídeo, o tipo Circular evita contar o pagamento da fatura novamente como consumo. Consulte categorias, tipos e conceitos.
O cliente pede à Rica um link para conectar o Open Finance e conclui a autorização no banco. No Hub, o planejador acompanha o andamento e as conexões que alimentam contas, cartões e lançamentos. O vídeo também mostra como abrir a visão do cliente e conversar com a Rica. Depois da conexão, confira os dados e ajuste as categorias: a demonstração cria uma categoria e recategoriza os lançamentos selecionados. Veja como conferir o Open Finance.
Com os lançamentos organizados, Balanço e Distribuição ajudam a acompanhar entradas, saídas e a destinação do dinheiro. Os objetivos combinam o resultado desejado com o processo para alcançá-lo. As metas acompanham esse processo por ciclos, usando as caixas e suas categorias para apurar os movimentos. Consulte como criar objetivos e metas.
Para reaproveitar sua metodologia, prepare o catálogo e os templates nas configurações da consultoria. O template reúne os elementos com que cada cliente começa, reduzindo o trabalho de configurar cada estrutura. Veja como criar templates.