Aplicativo do cliente
O ambiente do cliente apresenta o planejamento com menos detalhes operacionais que o Estúdio. Use-o para manter o plano visível entre atendimentos e ensinar rotinas que o cliente consegue executar sozinho.
Áreas principais
| Área | O que o cliente encontra |
|---|---|
| Home | Objetivos, metas e projeções. |
| Finanças | Resumo do mês, últimos lançamentos, investimentos, cartões e contas. |
| Acompanhamento | Agentes e interações disponíveis para a conta. |
| Perfil | Dados pessoais, foto, preferências, privacidade e informações da plataforma. |
O que orientar no primeiro acesso
- Confirme se o cliente entrou com a conta correta.
- Mostre onde acompanhar objetivos e metas.
- Explique a diferença entre o resumo financeiro e uma análise profissional.
- Oriente a revisão de dados pessoais, canais e foto no Perfil.
- Faça uma consulta simples pelo WhatsApp ou pelo aplicativo para validar que a estrutura correta está carregada.
O cliente não precisa reproduzir o trabalho do planejador. A experiência serve para acompanhar, consultar e colaborar com a manutenção dos dados.