A Rica no WhatsApp do cliente
No WhatsApp, a Rica conversa com cada pessoa da estrutura e faz por ela o que você faz no Estúdio: registra e corrige lançamentos, consulta metas, organiza categorias, cria objetivos e lembretes e conecta bancos. Use para manter o cliente em contato com o plano entre os encontros.
A Rica atende pelo número +55 21 92367-0660. É a mesma assistente do app e da web: a conversa continua de um canal para o outro.
O que precisa existir
- A pessoa cadastrada na estrutura, com o WhatsApp correto. Veja pessoas da estrutura.
- A pessoa com acesso ativo à Rica, que vem do convite ou do cadastro feito por você.
- Para mensagens que a Rica inicia fora da janela de 24 horas, Mensagens cobradas por WhatsApp ligado nas notificações da estrutura.
Conectar uma pessoa ao WhatsApp da Rica
- Abra a estrutura do cliente no Estúdio.
- Vá em Estúdio → Estrutura → Pessoas e abra a pessoa.
- Confira o campo WhatsApp, com o país certo.
- Use Conectar pessoa no WhatsApp.
A Rica envia uma mensagem para o número. Se a pessoa conversou com a Rica nas últimas 24 horas, chega um texto de boas-vindas. Fora dessa janela, chega um convite modelo com o seu nome como planejador. A pessoa responde e a conversa começa.
Sem um WhatsApp válido no cadastro, o comando fica desabilitado com a dica “Informe um WhatsApp válido para conectar a pessoa”.
Para conectar Marina Costa, Ana Ribeiro conferiu o número dela no cadastro e usou Conectar pessoa no WhatsApp. Marina respondeu “Oi” e, no mesmo dia, registrou o mercado da semana pela conversa.
O que o cliente consegue pedir
| Tarefa | Exemplo de pedido | Tutorial do cliente |
|---|---|---|
| Registrar e corrigir lançamentos, inclusive parcelados e recorrentes | “Paguei R$ 312,40 no mercado hoje.” | Registrar e corrigir lançamentos |
| Corrigir categoria ou tipo | “A mensalidade da Escola Pequeno Príncipe Ltda é Educação.” | Registrar e corrigir lançamentos |
| Consultar gastos, metas e totais por período | “Quanto gastei em Estilo de vida neste ciclo?” | Consultar metas e finanças |
| Criar e editar categorias, caixas e conceitos | “Crie a categoria Cursos e inclua na caixa Estilo de vida.” | Categorias e caixas |
| Criar objetivos, metas e hábitos e marcar o que fez | “Treinei 40 minutos hoje.” | Objetivos, metas e hábitos |
| Incluir pessoas e organizar projetos | “Crie o projeto Viagens para o Rafael.” | Pessoas e projetos |
| Criar lembretes, enviar arquivos e autorizar a B3 | “Me lembra de pagar o IPTU dia 10 às 9h.” | Lembretes, arquivos e integrações |
| Conectar um banco | “Quero conectar minha conta do Inter.” | Conectar Open Finance |
A lista completa de pedidos está em o que pedir à Rica no WhatsApp. Indique esses tutoriais ao cliente em vez de explicar cada pedido.
Confirmações e limites
- Antes de criar ou alterar objetivos, realizações, metas, categorias, caixas, pessoas, projetos ou preferências, a Rica resume o que vai fazer e pede um “sim”.
- Lançamentos e lembretes simples são registrados direto, sem pedir confirmação.
- Antes de remover qualquer item, a Rica mostra o nome dele e pede confirmação.
- Quando já existe uma categoria, caixa ou objetivo que serve, a Rica usa o existente em vez de criar outro.
- A Rica não usa emojis, não mostra códigos internos e não exporta planilhas ou PDFs.
- No WhatsApp, a Rica não lista a carteira de investimentos. Para isso, o cliente usa o app ou a web.
Consultar metas
Ao perguntar por uma meta, o cliente recebe o planejado, o realizado e o saldo, no ciclo atual e no total. Ao pedir os lançamentos de uma meta, a Rica lista só os que contam para o realizado dela.
Marina perguntou “Como está a meta de Essenciais?” no dia 20. A Rica respondeu com o valor gasto no ciclo de 06 a 05 e o quanto ainda cabe no limite de R$ 9.800,00.
Se a resposta parecer errada, confira no Estúdio as caixas e os projetos da meta. Veja como a meta conta os lançamentos.
Conectar conta bancária
Quando o cliente pede para conectar um banco, a Rica envia um link de autorização válido por 30 minutos. A conexão fica na pessoa que pediu. Depois que os dados chegam, o cliente recebe “Sua conexão Open Finance com Inter foi concluída com sucesso.” e você recebe a mensagem de conexão concluída.
Confira a conexão em Estúdio → Hub → Open Finance e veja em qual projeto as contas entraram. Veja Hub e conexões.
Acompanhar as conversas
As mensagens do cliente com a Rica, de qualquer canal, ficam em Estúdio → Acompanhamento → Chat. Escolha a pessoa para ver o histórico. Ali também é possível escrever para a Rica sobre aquela estrutura.
Cada lançamento guarda o histórico de criação e alterações, com a origem de cada mudança. Use esse histórico para entender por que uma categoria mudou.
O seu próprio WhatsApp
Se você também conversa com a Rica, ela reconhece o seu número e trabalha só com a sua estrutura. Ela não responde sobre clientes. Para analisar a carteira numa conversa, use o MCP Pro. Veja como conectar o seu WhatsApp.
Se algo não funcionar
| O que aparece | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Conectar pessoa no WhatsApp está desabilitado. | O campo WhatsApp da pessoa está vazio ou inválido. | Corrija o número e o país no cadastro. |
| A pessoa não recebeu a mensagem. | O número está errado ou a mensagem modelo foi recusada. | Confira o número e peça à pessoa para mandar “Oi” para +55 21 92367-0660. |
| Avisos automáticos param de chegar no WhatsApp. | A pessoa não fala com a Rica há mais de 24 horas e Mensagens cobradas por WhatsApp está desligado. | Ligue a opção nas notificações da estrutura ou peça à pessoa para retomar a conversa. Veja notificações da Rica. |
| A Rica diz “Por aqui eu não consigo alterar a sua estrutura. Atualize o app da Rica ou faça a alteração pelo app.” | O canal não tem permissão para alterar a estrutura daquela pessoa. | Peça a alteração pelo app ou faça você mesmo no Estúdio. |