Onde ver investimentos na Rica

Investimentos aparecem em três lugares da Rica Pro, cada um para uma tarefa. Comece sempre conferindo a carteira no Hub; só depois analise.

Quero…	Onde ir
Saber quais investimentos o cliente tem e de onde vieram	Estúdio → Hub → Investimentos
Conectar a carteira da B3	Estúdio → Hub → B3
Analisar alocação, liquidez, risco e rentabilidade, ou criar um investimento à mão	Estúdio → Análises → Investimentos
Consultar taxas, curva de juros, Focus e benchmarks de mercado	Feed → Investimentos

Conferir a carteira do cliente

Em Estúdio → Hub → Investimentos ficam as posições que chegam pela B3 e pelo Open Finance e os investimentos criados à mão. Use os logos da B3 e do Open Finance para separar as origens e a alocação por instituição para ver em que corretora está cada parte.

Antes de qualquer análise, confira com o cliente se falta alguma aplicação. Uma previdência privada em seguradora sem Open Finance, por exemplo, não chega sozinha e precisa ser criada à mão num portfolio.

Analisar a carteira

Em Estúdio → Análises → Investimentos, a Rica usa a mesma base do Hub para mostrar evolução, distribuição, liquidez, rentabilidade e risco de FGC, e para comparar a carteira com uma estratégia. Para criar um investimento à mão, abra Asset Allocation → Portfolio, abra um portfolio salvo e use Criar investimento. Veja portfolios.

Consultar o mercado

Em Feed → Investimentos ficam ferramentas que não dependem de um cliente: Benchmarks (Explorador, Dados, Catálogo e Fontes) e Laboratório (Taxas, Curva de Juros, Simulador e Focus; o Simulador abre em Títulos Públicos). Use para comparar uma taxa oferecida ao cliente com a referência de mercado.

O Feed não mostra a carteira de nenhum cliente. Para falar da carteira da Família Costa, volte ao Estúdio.