Iniciar e trocar o atendimento

Iniciar o atendimento abre o cliente no Estúdio. A partir daí, tudo o que você vê e altera no Estúdio pertence a ele, até você escolher outra estrutura.

Iniciar pelo Nexo

1. Abra Nexo () → Clientes.
2. Passe o mouse sobre a pílula do cliente, como Marina Costa.
3. No quadro que aparece, clique em Iniciar atendimento para Marina Costa.

A xícara também fica no rodapé da janela de opções, que abre quando você clica na pílula. No painel do Office, o mesmo ícone aparece ao lado de cada cliente.

A Rica carrega os dados do cliente e abre Estúdio → Estrutura → Monitor. No canto superior esquerdo aparece o nome da estrutura, como “Família Costa”, ou o nome do titular, se a estrutura não tiver nome próprio.

Família Costa em atendimento. O título no canto superior esquerdo diz qual estrutura está aberta.

Tela real com dados fictícios.

Exemplo: antes da reunião das 15h, Ana Ribeiro abre Nexo → Clientes, passa o mouse em Marina Costa e clica na xícara. O Estúdio abre com “Família Costa” no título, e Ana segue para as metas da família.

Conferir qual estrutura está aberta

Leia o título do Estúdio antes de criar ou alterar qualquer dado. Se aparecer o seu nome, você está na sua própria estrutura, e não na do cliente.

No Nexo e no Feed, o título mostra o nome da consultoria, e não o do cliente em atendimento. O cliente continua escolhido; ele aparece de novo quando você volta ao Estúdio pelo ícone .

Trocar de cliente

Dentro do Estúdio, passe o mouse sobre o título e escolha outro cliente no quadro Trocar Estrutura. Não é preciso voltar ao Nexo. Veja como trocar de cliente no Estúdio.

Voltar para a sua própria estrutura

A Rica não tem um botão para encerrar o atendimento. Para sair do cliente, use um destes caminhos:

• No Estúdio, passe o mouse sobre o título e, em Trocar Estrutura, clique no seu nome. Na lista, a sua estrutura aparece junto com os clientes.
• No Nexo, inicie o atendimento da pílula com o seu nome. Ao ordenar a lista de A a Z, ela fica na posição do seu nome; para Ana Ribeiro, é a primeira.
• Recarregue a página. O Estúdio volta para a sua estrutura. Veja o que acontece ao recarregar.

Atender dois clientes em duas abas

Cada aba do navegador guarda o próprio cliente em atendimento. Uma aba nova abre o Estúdio na sua estrutura; nela, inicie o atendimento do segundo cliente pelo Nexo. Leia o título de cada aba antes de alterar dados.

Se o atendimento não abrir

Sintoma	Causa	O que fazer
Depois da xícara, o título mostra o seu nome.	A Rica não conseguiu carregar os dados do cliente e abriu a sua estrutura.	Volte ao Nexo e clique na xícara de novo.
O cliente não aparece em Trocar Estrutura.	Ele não foi criado por você nem atribuído a você pelo Office.	Confira a carteira em Ler a lista de clientes.
Os dados parecem de outro cliente.	Outra estrutura ficou aberta.	Leia o título e troque pelo quadro Trocar Estrutura.