Organizar o pipeline

O Pipeline é um quadro de cards para acompanhar cada negociação até ela virar cliente. As colunas são as etapas do seu processo, como Prospecção e Proposta. As linhas são grupos que você define, como Família, PF e PJ. Cada card pode ter um contato de Leads, checklists, comentários e anexos.

Abra Nexo () → Pipeline. Cada conta tem um quadro próprio; no Office, os quadros não são compartilhados.

O quadro de Ana Ribeiro. Juliana Prado está em Proposta, no grupo Família; Pedro Almeida está em Prospecção, no grupo PF.

Tela real com dados fictícios.

Montar etapas e grupos

Na primeira vez, o quadro vem com uma etapa chamada “Etapa” e um grupo chamado “Grupo”. Renomeie os dois e crie os seus.

Para criar uma etapa:

1. Clique em Adicionar etapa.
2. Na janela Nova Etapa, preencha Nome da Etapa e, se quiser, Cor (opcional).
3. Clique em (Adicionar etapa).

Para criar um grupo, use Adicionar grupo e preencha Nome do Grupo.

Para renomear, mudar a cor ou excluir, use Opções da etapa ou Opções do grupo. Se a janela não abrir no primeiro clique, clique de novo.

Exemplo: Ana Ribeiro renomeou “Etapa” para Prospecção e criou Qualificação, Proposta e Onboarding. Renomeou “Grupo” para Família e criou PF e PJ.

Excluir uma etapa ou um grupo esconde os cards dela

A exclusão acontece no clique, sem confirmação. Os cards daquela etapa ou grupo deixam de aparecer no quadro. Antes de excluir, mova os cards para outra etapa.

O ícone Como usar o pipeline mostra um exemplo de etapas e grupos.

Criar um card

1. Na célula da etapa e do grupo, clique em Adicionar card.
2. Na janela Novo Card, preencha Título.
3. Se quiser, preencha Descrição, escolha um Contato da aba Leads e uma Cor (opcional).
4. Clique em (Confirmar novo card).

Em Leads, o comando Criar card no kanban de pipeline para cria o card já ligado ao contato, na primeira etapa e no primeiro grupo. Veja como cadastrar e acompanhar leads.

O card mostra título, descrição, e-mail e WhatsApp do contato e os contadores de checklists, de comentários e de anexos.

Mover cards, etapas e grupos

Arraste o card para outra célula. A Rica grava a nova etapa e o novo grupo assim que você solta. Arraste também o cabeçalho de uma etapa ou de um grupo para mudar a ordem.

A ordem dos cards dentro da mesma célula não é gravada: depois de recarregar, eles voltam à ordem anterior.

Trabalhar dentro do card

Clique no card para abrir a janela com o título dele. Ela tem as seções Descrição, Checklists, Contato, Cor, Comentários e Anexos.

1. Em Descrição, use Editar título e descrição.
2. Em Checklists, use Novo checklist, depois Adicionar item. Marque a caixa de cada item concluído.
3. Em Contato, use Selecionar contato ou Alterar contato.
4. Em Comentários, escreva em Adicionar comentário e tecle Enter.
5. Clique em (Confirmar alterações), no rodapé.

Feche o card só depois de confirmar

As alterações do card ficam guardadas só na janela até você clicar em Confirmar alterações. Fechar pelo X descarta descrição, checklists, comentários, contato e cor alterados.

O card de Juliana Prado com o checklist de documentos. O visto no rodapé grava as alterações.

Tela real com dados fictícios.

Exemplo: no card de Juliana Prado, Ana criou o checklist “Documentos” com os itens “Extrato do FGTS” e “Holerites de setembro”, marcou o primeiro e comentou “Reunião de proposta marcada para 28/10”. Depois clicou no visto do rodapé.

Anexos

Em Anexos, use Adicionar anexo para enviar arquivos de até 10 MB nos formatos .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .txt, .csv, .xls e .xlsx. A mensagem “Arquivo enviado com sucesso!” confirma o envio.

Card com contato não guarda anexos

Quando o card tem um contato, o anexo enviado não fica gravado: depois de fechar e abrir o card, ele não aparece. Guarde documentos de leads fora do card até a pessoa virar cliente. Depois, use o Drive do cliente no Hub.

Criar o cliente a partir do card

No card que tem contato, use Criar cliente a partir de Juliana Prado. Abre a janela Novo cliente com os dados do contato. Veja Adicionar um cliente.

O card continua no quadro depois que o cliente é criado. Mova o card para a etapa que você usa para clientes, como Onboarding.

Excluir um card

1. Abra o card.
2. Clique em (Excluir card).
3. Na janela Confirmar Exclusão, confira o título do card e confirme.

O card sai do quadro com checklists e comentários. Não há como desfazer.

O que o pipeline não faz

• Não marca negócio ganho ou perdido nem arquiva cards.
• Não envia mensagens nem avisa você sobre cards parados.
• Não exclui o quadro. Em Opções do board você muda nome e descrição. A lixeira Excluir board não apaga o quadro e pode deixar a tela carregando; se isso acontecer, recarregue a página.

Se algo der errado

Sintoma	Causa	O que fazer
“Nenhum board encontrado”	O quadro não carregou.	Recarregue a página. Se continuar, aguarde alguns minutos e tente de novo.
Um card sumiu depois de excluir uma etapa ou um grupo.	Os cards continuam gravados, ligados à etapa ou ao grupo que não existe mais, e o quadro não os mostra.	Crie o card de novo. Recriar uma etapa com o mesmo nome não traz os cards de volta.
O card do lead apareceu duas vezes.	O comando de Leads foi usado duas vezes.	Abra o card repetido e exclua.
A busca não encontra o card pelo nome do contato.	A busca procura no título, na descrição, nos comentários, nos checklists e nos nomes de anexos.	Busque pelo título do card. Os cards que não correspondem ficam esmaecidos.
“Arquivo excede o tamanho máximo de 10MB”	O anexo passou do limite.	Reduza o arquivo ou guarde fora do card.