O que o cliente recebe depois do cadastro
Quando você confirma Criar cliente e enviar boas-vindas, a Rica cria a conta do cliente e manda duas mensagens: uma pelo WhatsApp e um e-mail com os caminhos de acesso. Leia esta página antes de falar com o cliente, para orientar o primeiro acesso e saber o que já está pronto na estrutura.
O mesmo vale para quem chega pela importação por planilha. Quem é criado a partir do CNIS não recebe mensagens nem acesso.
A mensagem de WhatsApp
A Rica envia ao número informado uma mensagem de ativação com o nome do cliente e o seu. Ela sai do número oficial da Rica. A partir daí, a Rica reconhece o cliente quando ele escreve desse número.
Se o cadastro mostrou “O envio pelo WhatsApp ainda não foi confirmado. Consulte o histórico de mensagens.”, o cliente foi criado mas a mensagem pode não ter chegado. Confirme o número com ele.
O e-mail de boas-vindas
O assunto é “Boas-vindas à Rica: seus primeiros passos”. O e-mail diz que você cadastrou o acesso do cliente e mostra o nome da sua consultoria e do Office, quando houver.
O e-mail que Pedro Almeida recebe depois do cadastro feito por Ana Ribeiro.
Tela real com dados fictícios.| Parte do e-mail | O que traz |
|---|---|
| Seu acesso | O e-mail cadastrado, para entrar na Web ou no app, e o WhatsApp cadastrado. |
| Conversar no WhatsApp | Abre a conversa com a Rica no número +55 (21) 92367-0660. |
| Entrar na Rica pela Web | Abre app.rica.com.br/entrar. |
| Baixar a Rica no iPhone | Abre a Rica na App Store. |
| Ver os tutoriais da Rica | Abre a documentação do cliente em base.rica.com.br. |
A Rica envia o e-mail de boas-vindas uma vez por cliente e e-mail. Não há botão para reenviar: se o e-mail se perdeu, mande ao cliente o endereço app.rica.com.br/entrar e o e-mail do cadastro. A mensagem de WhatsApp pode ser enviada de novo nas opções da pessoa, com Conectar pessoa no WhatsApp.
O que já está pronto na estrutura
- A pessoa principal, com o nome do cliente, e um projeto inicial com o nome dela.
- As caixas, as categorias e os demais itens do template da oferta. Agentes copiados do template chegam desligados.
- O plano do cliente, com o nome e o valor da oferta. Esse plano libera o acesso à área do cliente e não gera cobrança.
- O contato em Nexo → Leads, marcado como convertido.
O que ainda falta depende de você e do cliente: as outras pessoas da família, os projetos, as conexões de banco e os objetivos. Veja por onde começar no Estúdio.
Orientar o primeiro acesso
Combine com o cliente:
- Entrar em app.rica.com.br ou no app do iPhone com o mesmo e-mail do cadastro. A tela de entrada oferece passkey ou outro método; qualquer um serve, desde que o e-mail seja o mesmo.
- Mandar uma mensagem para a Rica pelo WhatsApp cadastrado.
- Conectar o banco quando você enviar o link do Open Finance. Veja o Open Finance pelo cliente.
Para o cliente, a Rica tem um tutorial próprio de primeiro acesso.
Exemplo: Ana Ribeiro cadastrou Pedro Almeida às 10h. Às 10h05 mandou no WhatsApp: “Pedro, chegou um e-mail da Rica. Entre com pedro.almeida@demo.local e me avise quando estiver dentro.” À tarde, o quadro de Pedro no Nexo mostrou uma Última Interação posterior ao cadastro.
Como conferir se o cliente entrou
Passe o mouse sobre a pílula do cliente em Nexo → Clientes. Última Interação mostra a data e a hora em que ele usou a Rica pela última vez. Logo depois do cadastro, ela mostra o momento do cadastro. Se continuar assim depois de alguns dias, o cliente ainda não entrou.
Se o cliente não receber ou não conseguir entrar
| Sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| O e-mail não chegou. | Filtro de spam, e-mail digitado errado ou envio recusado (“Não foi possível enviar o e-mail de boas-vindas.”). | Peça para procurar no spam por “Boas-vindas à Rica”. Confira o e-mail em Estúdio → Estrutura → Pessoas e mande ao cliente o endereço app.rica.com.br/entrar com o e-mail certo. |
| A mensagem de WhatsApp não chegou. | Número errado ou o envio não foi confirmado. | Confira país, DDD e número em Estúdio → Estrutura → Pessoas e use Conectar pessoa no WhatsApp. Veja o status em Histórico de convites. |
| O cliente entra e não encontra a estrutura que você preparou. | Ele entrou com outro e-mail, e a Rica tratou esse e-mail como uma conta nova. | Peça para sair e entrar com o e-mail do cadastro. |
| A Rica não reconhece o cliente no WhatsApp. | Ele escreve de um número diferente do cadastrado. | Corrija o WhatsApp da pessoa em Estúdio → Estrutura → Pessoas. |