Cadastrar e acompanhar leads

A aba Leads guarda os contatos da consultoria: pessoas indicadas, interessadas ou em negociação que ainda não são clientes. Cada contato tem nome, WhatsApp e e-mail. A partir dele você cria o cliente sem digitar os dados de novo ou abre um card no Pipeline.

Abra Nexo () → Leads. Cada conta tem os próprios leads; no Office, os afiliados não veem os leads uns dos outros.

De onde vêm os contatos

• Os que você cadastra nesta aba.
• Os clientes que você cria: a Rica registra o contato de cada um aqui.
• Os clientes criados pelo CNIS e pela sua loja.
• Os contatos captados por um agente de WhatsApp da consultoria, com a referência do interesse.

A lista não separa leads de clientes. Um contato que já virou cliente continua com a mesma pílula.

Cadastrar um contato

1. Clique em Novo contato.
2. Na janela Novo Contato, preencha Nome.
3. Em WhatsApp, escolha o país e digite DDD e número.
4. Preencha Email.
5. Clique em (Confirmar novo contato).

A pílula aparece na lista, com o ícone e o nome.

Exemplo: Marina Costa indicou a amiga Juliana Prado. Ana Ribeiro cadastra Juliana com WhatsApp +55 (11) 98765-4321 e juliana.prado@demo.local.

Um e-mail ou WhatsApp repetido substitui o contato antigo

Se o e-mail ou o WhatsApp digitado já pertence a outro contato seu, a Rica não cria um novo: ela atualiza o contato existente com o nome e os dados digitados, sem aviso. Antes de cadastrar, busque o e-mail e o telefone na lista. Se você digitar por engano o WhatsApp de Juliana ao cadastrar Pedro Almeida, a pílula de Juliana passa a se chamar Pedro Almeida.

Encontrar e ler um contato

Use Buscar contatos e digite parte do nome, do WhatsApp, do e-mail ou da referência. Para mudar a ordem, use Ordenar por nome Z-A ou Ordenar por nome A-Z.

Passe o mouse sobre a pílula para ver os dados:

Linha	O que mostra
WhatsApp	O número só com dígitos, com o código do país, como 5511987654321.
Email	O e-mail do contato.
Referência	O interesse registrado pelo agente de WhatsApp, quando houver. Não há campo para digitar a referência.

No mesmo quadro ficam três comandos: Opções do contato, Criar cliente a partir de Juliana Prado e Criar card no kanban de pipeline para Juliana Prado.

Os leads de Ana Ribeiro, com o quadro de Juliana Prado aberto.

Tela real com dados fictícios.

Quando a lista está vazia, ou a busca não encontra nada, aparece “Pronto para criar conexões?” e “Adicione o primeiro contato para começar.”

Corrigir ou excluir um contato

1. Clique na pílula do contato. Abre Opções de Contato seguido do nome.
2. Corrija Nome, WhatsApp ou Email.
3. Clique em (Salvar).
4. Recarregue a página para ver o nome ou o e-mail novo na pílula.

Para excluir, clique em (Excluir). A exclusão acontece no clique, sem pedir confirmação. Se o contato estava ligado a um card do Pipeline, o card perde o contato. Excluir o contato não remove o cliente que nasceu dele.

Opções de Juliana Prado. A lixeira exclui na hora.

Tela real com dados fictícios.

Contatos de fora do Brasil, dos Estados Unidos e da Alemanha

A janela de opções só oferece os códigos +55, +1 e +49. Ao salvar um contato de outro país, como Portugal (+351), o número pode ser gravado com o código errado. Para esses contatos, não salve alterações na janela de opções.

Criar um cliente a partir do contato

1. Passe o mouse sobre a pílula, ou abra as opções do contato.
2. Clique em Criar cliente a partir de Juliana Prado.
3. Na janela Novo cliente, confira os dados e a oferta.
4. Clique em Criar cliente e enviar boas-vindas.

Veja o passo a passo completo e as mensagens em Adicionar um cliente. Se você é afiliado e o Office não permite novos cadastros, o comando aparece, mas a Rica recusa com “O Office não permite cadastrar novos clientes. Atenda os clientes atribuídos a você.”

Levar o contato para o Pipeline

1. Passe o mouse sobre a pílula.
2. Clique em Criar card no kanban de pipeline para Juliana Prado.

A Rica cria o card “Juliana Prado”, com a descrição “Card criado para Juliana Prado”, na primeira etapa e no primeiro grupo do quadro, e abre o Pipeline. Se o quadro não tiver etapa ou grupo, a Rica cria “Etapa Novos Leads” e “Grupo Novos Leads”.

Cada clique cria um card novo. Se o contato já tem card, procure no Pipeline antes de clicar de novo. Veja como organizar o pipeline.

O que a aba Leads não faz

• Não mostra se o contato já virou cliente, nem de onde ele veio.
• Não tem filtros, importação, exportação nem ações em lote.
• Não envia entrevistas. Entrevistas são enviadas para pessoas de uma estrutura, ou seja, para clientes. Veja como aplicar entrevistas.

Se algo der errado

Sintoma	Causa	O que fazer
O nome de um contato mudou sozinho.	Outro cadastro usou o mesmo e-mail ou WhatsApp e substituiu o contato.	Corrija o nome nas opções e cadastre o outro contato com os dados certos.
Depois de salvar, a pílula mostra o nome antigo.	A lista não recarrega sozinha.	Recarregue a página.
Ao salvar ou excluir, a tela fica carregando.	O servidor recusou a alteração, por exemplo porque o e-mail já é de outro contato.	Recarregue a página e confira os dados do contato.
O cadastro do cliente a partir do lead é recusado com “O e-mail ou o WhatsApp informado difere do contato selecionado. Atualize o lead antes de convidá-lo.”	Os dados foram alterados na janela Novo cliente.	Corrija o contato em Opções de Contato e crie o cliente de novo.