Importar clientes por arquivo Excel

A importação cria vários clientes de uma vez, todos com a mesma oferta. Cada linha da planilha passa pelo mesmo processo de Novo cliente: a Rica cria a conta, monta a estrutura com o template da oferta e envia as boas-vindas por e-mail e WhatsApp.

Use quando um grupo começa junto, como os clientes de uma empresa parceira. Para ofertas diferentes, faça uma importação para cada oferta.

O que precisa existir

• Uma oferta ativa, vigente e com template. Veja como criar ofertas.
• Permissão para cadastrar clientes. Afiliados dependem da liberação do Office.
• Uma planilha .xlsx de até 5 MB, com até 100 clientes, feita a partir do modelo da Rica.

Respeitar o limite de cadastros

A Rica cria no máximo 20 clientes por hora e 100 por dia para cada planejador. Esses limites valem também para os cadastros feitos um a um.

Um arquivo de 100 linhas é aceito, mas a criação para depois da 20ª linha e só continua na hora seguinte. Para cada arquivo terminar de uma vez, divida a lista em planilhas de até 20 clientes e importe uma por hora. Exemplo: 60 clientes viram três arquivos de 20, importados às 9h, às 10h e às 11h.

Preparar a planilha

1. Abra Nexo () → Clientes.
2. Clique em Importar clientes por arquivo. Abre a janela Importar clientes por arquivo, na etapa 1. Arquivo e oferta.
3. Em Prepare a planilha, clique em Baixar modelo Excel.
4. No arquivo baixado, preencha a aba Clientes a partir da linha 2, uma linha por cliente. As abas Instruções e Exemplos servem só de consulta.
5. Salve a planilha em .xlsx.

Coluna	Como preencher	Exemplo
Nome	Nome do cliente, até 120 caracteres.	Família Oliveira
Email	O e-mail que o cliente vai usar para entrar na Rica, sem nome junto.	familia.oliveira@demo.local
WhatsApp	Sinal +, código do país, DDD e número, sem espaços nem traços, em célula de texto.	+5511987654321

Mantenha os cabeçalhos Nome, Email e WhatsApp nas colunas A, B e C. Não use fórmulas, células mescladas, linhas ocultas nem outras abas. Se a célula do WhatsApp estiver em formato de número, o Excel apaga o sinal de mais: formate a coluna como Texto antes de digitar.

Escolher o arquivo e a oferta

1. Em Arquivo Excel, clique em Selecionar arquivo Excel e escolha a planilha. Para trocar, use Remover arquivo.
2. Em Oferta para os clientes, escolha a oferta. Abaixo aparece “Estrutura inicial:” com o template.
3. Clique em Analisar arquivo.

Se a oferta não estiver na lista, crie com Criar nova oferta ou atualize com Atualizar ofertas.

Analisar não cria clientes nem envia mensagens.

Conferir a análise

A etapa 2. Conferência mostra a tabela Linha, Cliente, E-mail, WhatsApp e Resultado, com os totais Clientes, Prontos e Para corrigir. Cada linha aparece como Dados conferidos ou Corrigir dados, com a mensagem do problema.

Conferência com um WhatsApp sem DDD na linha de Carlos Mendes. Enquanto houver linha para corrigir, a criação fica bloqueada.

Tela real com dados fictícios.

Se houver algo para corrigir, aparece “Corrija os pontos indicados na planilha e analise o arquivo novamente antes de criar os clientes. Nenhum cliente foi criado nesta análise.”

1. Corrija a planilha no Excel e salve.
2. Clique em Voltar para o arquivo.
3. Selecione o arquivo de novo e clique em Analisar arquivo.

Exemplo: Ana Ribeiro preparou Família Oliveira, Família Santos e Carlos Mendes. A linha 4, de Carlos, veio com “+55998765432”, sem DDD, e mostrou “Para o Brasil, informe +55, um DDD válido e o número completo: 9 dígitos para celular ou 8 para fixo.” Ana corrigiu para “+5521998765432”, analisou de novo e a conferência mostrou Prontos: 3.

A análise vale por 24 horas. Depois disso, analise o arquivo de novo.

Criar os clientes

1. Confira nomes, e-mails, WhatsApp e oferta na conferência.
2. Clique em Criar clientes.
3. Mantenha a janela aberta. A Rica processa uma linha por vez e mostra “Processando linha 2: Família Oliveira. Aguarde a confirmação antes de fechar.”

A janela passa para 3. Resultado.

Ler o resultado

Os totais mostram Criados, Não criados e Pendentes. Em cada linha, a coluna Resultado traz o cadastro e os dois envios:

Resultado	O que significa
Cliente criado	O cliente está na carteira, com a estrutura montada.
Cliente não criado	A linha foi recusada. A mensagem ao lado diz o motivo, como um e-mail que já pertence a um cliente.
Aguardando confirmação	A Rica ainda não confirmou o cadastro dessa linha.
Ainda não processado	A linha ainda não foi enviada, por exemplo depois de uma pausa por limite.
E-mail: Enviado / WhatsApp: Enviado	O serviço aceitou a mensagem. Não confirma entrega nem leitura.
E-mail: Pendente de confirmação / WhatsApp: Pendente de confirmação	O envio ainda não foi confirmado e a Rica não tenta de novo sozinha. O cliente já pode estar criado. Para o WhatsApp, use Conectar pessoa no WhatsApp nas opções da pessoa.
E-mail: Não enviado / WhatsApp: Não enviado	Aquele canal falhou. O cadastro continua válido.

Três clientes criados. Na Família Santos, o WhatsApp ficou pendente com a nota “Envio sem confirmação. A tentativa não será repetida automaticamente.”; o cadastro dela está pronto.

Tela real com dados fictícios.

No rodapé ficam Atualizar carteira de clientes, Importar outro arquivo e Concluir importação.

Exemplo: a Família Santos aparece com Cliente criado, E-mail: Enviado e WhatsApp: Pendente de confirmação. Ana avisa a família pelo telefone que o e-mail chegou e não cadastra a Família Santos de novo.

Confira os clientes em Nexo → Clientes e veja o que cada um recebe.

Se a importação parar no meio

Mensagem	Causa	O que fazer
“O serviço pediu um intervalo antes de continuar. Aguarde o horário indicado para conferir a mesma importação.” e “Você poderá continuar após 10:00:00.”	O limite de 20 cadastros por hora foi atingido.	Deixe a janela aberta. No horário indicado, clique em Conferir importação. A Rica continua das linhas que faltam.
“A resposta da importação ainda não foi confirmada. Use Conferir importação para recuperar o resultado do mesmo pedido.”	A conexão caiu durante uma linha.	Clique em Conferir importação. Não comece outra importação do mesmo arquivo.
“A análise expirou. Os resultados já confirmados estão preservados abaixo. Prepare outro arquivo apenas com os clientes ainda não criados e analise novamente.”	Passaram 24 horas desde a análise.	Faça uma planilha só com as linhas que não foram criadas.
“Confira sua sessão e a permissão de cadastrar clientes antes de retomar esta importação. Os resultados já confirmados foram preservados.”	A sessão expirou ou a permissão mudou.	Entre de novo e use Conferir importação.
“Os resultados foram preservados, mas não foi possível atualizar a carteira. Use Atualizar carteira; não repita a criação dos clientes.”	Os clientes foram criados, mas a lista não recarregou.	Clique em Atualizar carteira de clientes.

Se você fechou a janela no meio, abra Nexo → Clientes, veja quem já está na carteira e prepare uma planilha só com quem falta.

Erros comuns na análise

Mensagem	O que fazer
“Use o formato Texto e digite novamente o valor. O WhatsApp precisa preservar o sinal + e o DDI.”	Formate a coluna WhatsApp como Texto e digite os números de novo.
“Informe um e-mail válido, como cliente@dominio.com, sem nome de exibição.”	Deixe só o endereço na célula.
“Este email está repetido nas linhas 3, 5. Mantenha apenas um cliente por contato.”	Apague a linha duplicada. O mesmo vale para o WhatsApp.
“Remova as fórmulas do arquivo e cole somente valores.”	Copie a coluna e cole como valores.
“Use somente as abas Clientes, Instruções e Exemplos do modelo. Coloque os cadastros em Clientes.”	Apague as abas extras ou baixe um modelo novo.
“Importe no máximo 100 clientes por arquivo. Divida a lista em arquivos menores.”	Divida a planilha. Lembre do limite de 20 por hora.
“Selecione um arquivo Excel .xlsx.” ou “O arquivo deve ter no máximo 5 MB.”	Salve em .xlsx e retire conteúdo que não seja da aba Clientes.

A análise confere o formato. Ela não verifica se a caixa de e-mail existe nem se o número usa WhatsApp. Confirme os contatos com os clientes antes de importar.