Remover um cliente

Remover a estrutura de um cliente apaga a conta dele na Rica, com todos os dados. Use só quando o cliente encerrou o serviço e pediu a exclusão, ou quando o cadastro foi criado por engano.

A remoção apaga a conta inteira do cliente

Ao confirmar, a Rica exclui de forma permanente:

• o login do cliente, que deixa de entrar na Rica pela Web, pelo iPhone e pelo WhatsApp;
• as pessoas, os projetos, as contas, os lançamentos, as metas e os arquivos da estrutura;
• as conexões Open Finance e as autorizações da B3;
• as assinaturas e o cadastro de pagamento do cliente, que são cancelados;
• o número de WhatsApp cadastrado;
• o lead ligado ao cliente.

Não há como desfazer. A Rica não tem opção de arquivar, pausar ou desativar um cliente: a remoção é a única forma de tirá-lo da carteira.

Quem pode remover

Você pode remover os clientes que cadastrou. Os clientes que o Office atribuiu a um afiliado pertencem à conta do Office: só ela pode removê-los. Se o afiliado tentar, a lixeira aparece, mas a Rica recusa a exclusão. A sua própria estrutura não pode ser removida por aqui: a lixeira aparece desativada com o aviso “Remoção indisponível”.

Antes de remover

• Confirme o pedido com o cliente por escrito.
• Se precisar guardar algo, como relatórios ou documentos do Drive, baixe antes.
• Se o cliente assina a Rica pelo iPhone, peça que cancele a renovação na App Store. Com a renovação ativa, a exclusão para e pede essa ação.
• Confira se é o cliente certo. Se a família continua com você e só uma pessoa saiu, remova a pessoa em Estúdio → Estrutura → Pessoas.

Remover

1. Abra Nexo () → Clientes.
2. Clique na pílula do cliente. Abre Opções da estrutura de seguido do nome.
3. Clique em Remover estrutura de seguido do nome, no canto inferior esquerdo.
4. Leia a janela Remover estrutura: “Tem certeza que deseja remover a estrutura de:” e o nome do cliente.
5. Clique em Confirmar remoção.
6. Aguarde. A Rica prepara a exclusão e depois executa.

Confirmação da remoção da Família Santos. A lixeira vermelha executa a exclusão.

Tela real com dados fictícios.

Exemplo: a Família Santos encerrou o contrato com a Horizonte Planejamento e pediu a exclusão dos dados. Ana Ribeiro baixou o último relatório, confirmou com a família por e-mail e removeu a estrutura. A pílula Família Santos saiu da carteira e o contato saiu de Leads.

Como conferir

Quando a exclusão termina na hora, a janela fecha e a pílula some de Nexo → Clientes. O contato some de Leads.

Às vezes a exclusão continua no servidor. Nesse caso aparece “Exclusão recebida. Protocolo: 64f1c2a9e7b8d3f0a1b2c3d4. O servidor continuará o processamento.” Guarde o protocolo e volte à carteira mais tarde.

Se a exclusão não terminar

Mensagem	Causa	O que fazer
“A prévia da exclusão demorou mais que o esperado. A exclusão não foi iniciada. Tente novamente.”	A preparação passou do tempo. Nada foi apagado.	Tente de novo em alguns minutos.
“Não foi possível concluir a remoção. Tente novamente para retomar da fase atual.”	A exclusão parou no meio.	Repita a remoção. A Rica continua de onde parou.
“A remoção exige intervenção manual na fase Cancele a renovação Apple antes de continuar.”	O cliente tem renovação ativa na App Store.	Peça ao cliente para cancelar a renovação e repita a remoção.
“A remoção exige intervenção manual na fase” seguido de outra fase.	Um recurso externo não respondeu.	Fale com o suporte e informe o nome do cliente e a mensagem.