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Aplicar entrevistas ao cliente

Entrevistas são questionários da consultoria, como um perfil de investidor ou um levantamento inicial de hábitos. Na estrutura, você aplica uma entrevista a uma pessoa, registra as respostas e lê o resultado que a Rica calcula pelas pontuações das opções.

As entrevistas são criadas no catálogo, em Configurações → Preferências da consultoria → Entrevistas. Veja as configurações da consultoria. O template da oferta também pode trazer entrevistas para o titular quando o cliente é criado.

Abra Estúdio → Estrutura → Entrevistas com o cliente em atendimento.

Escolher a pessoa​

No alto da subaba ficam as pessoas da estrutura. Clique na pessoa. A lista abaixo mostra só as entrevistas dela, cada uma com .

Use Buscar entrevista... para filtrar pelo nome da entrevista ou do resultado, e Ordenar por data para alternar a ordem.

  1. Selecione a pessoa.
  2. Clique em Instanciar entrevista.
  3. Em Entrevista da consultoria, escolha a entrevista.
  4. Clique em Instanciar entrevista.

A Rica cria uma cópia da entrevista dentro da estrutura, para essa pessoa. Mudanças posteriores no catálogo não alteram a cópia.

Responder com o cliente​

  1. Clique na entrevista. Abre Nova Entrevista em tela cheia.
  2. Em Dados, dê um Nome à resposta, como “Perfil de investidor, outubro de 2026”.
  3. Em Perguntas, responda cada pergunta: texto livre nas perguntas abertas e clique nas opções nas fechadas. Use Expandir tudo para abrir todos os grupos.
  4. Acompanhe em Resultado o resultado calculado e os pontos de cada resultado possível.
  5. Clique em Salvar.
Entrevista Perfil de investidor de Marina Costa em tela cheia, com o resultado Moderado calculado e os pontos de cada perfil ao lado das perguntas

À esquerda, o resultado calculado pelas respostas. À direita, as perguntas por grupo.

Tela real com dados fictícios.

Exemplo: Ana aplicou “Perfil de investidor” a Marina durante a reunião. Com as respostas, o resultado ficou Moderado, com 14 pontos contra 9 de Conservador e 6 de Arrojado.

Quando a entrevista já tem resposta, clicar nela abre a resposta mais recente para edição. Se a janela abrir sem as perguntas, clique em Retrair tudo e depois em Expandir tudo para mostrá-las.

  1. Abra a entrevista.
  2. Clique em Gerar link público da entrevista.
  3. Na janela Link público da entrevista, clique em Copiar link.
  4. Envie o link à pessoa pelo canal que você usa com ela.

O link é da entrevista e da pessoa. Gerar de novo devolve o mesmo link enquanto ele estiver ativo. A pessoa responde sem entrar na Rica. Veja o que o cliente vê ao responder pelo link.

Remover uma resposta​

  1. Abra a entrevista respondida.
  2. Clique em Remover entrevista respondida.
  3. Confirme em Remover.

Se algo der errado​

  • “Nenhuma entrevista disponível no catálogo da consultoria.”: crie a entrevista em Configurações → Preferências da consultoria → Entrevistas.
  • O botão de confirmar fica desativado ao instanciar: escolha uma pessoa no alto da subaba antes.
  • “Nenhuma entrevista instanciada.”: a pessoa selecionada ainda não tem entrevistas. Confira se a pessoa certa está marcada.
  • “Sem resultado calculado com as respostas atuais.”: as opções respondidas não somam pontos para nenhum resultado. Confira as pontuações no catálogo.