Consultoria

A área de consultoria em Configurações permite ajustar a metodologia da consultoria.

Abas disponíveis

Aba	Para que serve
Categorias	Manter categorias usadas nos clientes.
Caixas	Manter agrupamentos de categorias.
Perfis	Organizar conjuntos de caixas.
Templates	Criar modelos reutilizáveis de estrutura.
Tipos	Ajustar tipos de lançamento.
Entrevistas	Organizar entrevistas usadas no atendimento.
Estratégias	Configurar estratégias de asset allocation.
Ajustes	Revisar ajustes gerais da consultoria.

Use essa área para padronizar a consultoria antes de aplicar a estrutura em clientes.