Preferências da consultoria

O catálogo da consultoria é a sua metodologia guardada na Rica: as categorias que classificam os lançamentos, as caixas que agrupam essas categorias e os templates que montam a estrutura de um cliente novo. Você prepara uma vez e reaproveita em todos os clientes.

Abra Configurações → Preferências da consultoria. A tela abre em Categorias.

As oito abas de Preferências da consultoria. Cada pílula é uma categoria do catálogo.

Tela real com dados fictícios.

Como o catálogo chega ao cliente

O catálogo é um modelo. Ele chega à estrutura do cliente por um template:

Ao criar um cliente com uma oferta, a Rica copia para a estrutura dele o template ligado à oferta. Depois disso, o catálogo e a estrutura do cliente seguem separados: mudar o catálogo não muda clientes que já existem. A exceção é a opção de levar uma categoria nova a todas as estruturas. A relação entre os dois está em catálogo e templates na estrutura do cliente.

Se você é responsável por um Office, este catálogo é o mesmo de Preferências de Office → Catálogos, e os afiliados recebem uma cópia dele. Se você é afiliado, aqui está a sua cópia do catálogo do Office. Veja como o catálogo chega à equipe.

O que cada aba guarda

Aba	Para
Categorias	Cadastrar as categorias e os conceitos que classificam os lançamentos.
Caixas	Agrupar categorias em caixas para metas e análises.
Tipos	Ensinar quando um lançamento é entrada, saída, investimento, provisão ou circular.
Agentes	Guardar modelos de agentes para incluir nos templates.
Templates	Montar os templates de estrutura, à mão ou por Excel.
Entrevistas	Escrever roteiros de perguntas para conhecer o cliente.
Estratégias	Definir estratégias de alocação com mínimo, alvo e máximo por classe.
Ajustes	Perfil de especialista, aprendizado, nome, cores e reinícios.

A ordem para preparar o catálogo, da primeira categoria ao primeiro cliente, está em prepare a consultoria.

Se a tela não abrir

Ao entrar, a Rica carrega o catálogo antes de mostrar as abas. Se aparecer “Não foi possível carregar os catálogos da consultoria. Tente novamente.”, recarregue a página. Sem assinatura ativa, a Rica leva para Assinatura.